8月26日A股猛料：两大政策利好落地！3板块迎强心针！主力扫货！

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：上海发楼市“沪六条”调整限购，为市场注入强心针！

　　事件：昨日，上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局等六部门联合印发《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》，涉及住房限购、公积金、住房信贷、住房税收等6项调整。新政自2025年8月26日起施行。

　　点评：今年初，稳住楼市、股市首次被写进政府工作报告总要求。上周召开的国务院第九次全体会议也明确提出，将采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势。这次上海发文，是今年地方政府在房地产市场方向跟进中央决策的第一枪，也将为全国新一轮房地产政策优化起到带头示范作用。业内也普遍认为，未来北京和深圳，将会快速跟进施政。对于国内经济来说，房地产是稳住经济大盘的提振内需的关键发力点。对于A股市场来说，经济基本面是驱动市场中长期走强的主要动力。而房地产板块本身市值也不低，昨天龙头万科因此罕见大涨，如果短期还能延续强势，也将支撑位A股大盘继续走强。

　　猛料二：8月公募自购超2.7亿元，券商资管加入自购行列！

　　事件：进入8月，A股市场赚钱效应更加凸显，多家公募基金近期陆续宣布自购。数据统计显示，8月已有包括南方基金、工银瑞信基金等在内的多家公募公告自购，总金额不低于2.7亿元。此外，昨日华泰证券资管公司也公告表示，将于近期自购旗下权益类公募基金，持有期不少于1年。

　　点评：券商和公募基金，是A股市场中的两大专业机构。此前，已经有不少消息指出，公募基金内部掀起了自购潮。尤其是8月后，公募基金自购进入到高峰期。此时，券商资管也加入到自购行列。这足以表明，在专业机构的眼中，现在A股市场仍然处在牛市初期。按照华泰证券的观点，当前整体经济运行接近中周期底部，权益市场风险溢价仍处于历史偏高水平，高质量发展酝酿的新增长点亦层出不穷，A股与港股均具备良好的配置价值。

　　大盘预判：A股大盘和创业板指连续两个交易日中阳大涨，昨天大盘再次收出中阳线，说明做多动能仍未释放完全。因此，周二大盘还有惯性冲高的可能。但值得注意的是，大盘和创业板指昨天都是跳空大涨，已经向上偏离5日线超买。若周二继续冲高，无疑会拉大超买缺口。在这种情况下，资金追涨意愿会快速降低，震荡也将在几天内出现。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：事关全国碳市场建设，中办、国办公布重磅文件！

　　事件：8月25日，中办、国办《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》对外公布。这份意见提出，到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。

　　点评：该消息利好碳交易板块。我国在2021年，就建成了全国碳排放权交易市场，从2021年到2024年，碳排放配额价格已经翻倍。且2024年全年碳交易总额也创出了新高！根据生态环境部发布的2025年全国碳市场时间表，今年四季度我国碳市场交易量还将大幅提升！因此，上述文件发布，将为直接参与碳资产管理、低碳技术、高排放行业转型和金融服务等领域的公司带来显著机遇。不过A股市场方面，碳交易和碳排放板块，过去很长一段时间里交投都不活跃，不是市场主线热点。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去一个月以来，主力机构和游资，都没有买入过碳交易和碳排放板块，主力参与度较低。

　　板块技术面：近期碳交易板块一直处于单边上行趋势，板块阶段涨幅基本与大盘持平。由此可以看出，碳交易板块是被带动带动上涨，而不是独立于大盘走强。

　　相关公司（包括但不限于）：福建金森（002679）、永安林业（000663）、岳阳林纸（600963）、华银电力（600744）等。

　　猛料四：中国创新药出海大时代拉开帷幕，产业规模快速跃升！

　　事件：国家药监局日前介绍，目前，我国医药产业规模位居全球第二位，在研创新药数目达到全球30%左右。在持续技术创新、成本与效率优势、产业政策支持等因素推动下，中国创新药出海大时代已然开启。

　　点评：该消息利好创新药板块。我注意到，近年来，众多中国生物科技企业选择推进产品海外临床注册并直接打入海外市场。中国创新药的研发实力，也取得了标志性突破。凭借创新、成本和政策优势，中国生物科技企业已成为全球市场的重要参与者。也正因为如此，今年有大量海外机构，开始加仓中国医药股，尤其是在港股中。A股市场方面，创新药板块在过去两三个月走出了一段趋势主升浪。近期板块虽然还在上行通道之中，但由于中短期蓄势不够充分，所以近期的表现要弱于大盘。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：尽管主力机构降低了加仓创新药板块的节奏，但过去1个月以来，板块内仍有17家公司被主力机构大幅买入，是近期主力加仓最多的板块之一！

　　板块技术面：创新药的主升浪在今年6-7月，进入8月后，虽然板块指数仍在震荡上行，并未破坏趋势，但阶段表现是要弱于大盘的。也就是说，近期创新药是被大盘带动走强。蓄势不充分的情况下，短期内板块的爆发力会偏弱。

　　相关公司（包括但不限于）：康泰生物（300601）、九芝堂（000989）、我武生物（300357）、贝达药业（300558）等。

　　猛料五：华为将发布全新AI SSD产品，AI存储器市场格局或将生变！

　　事件：近日，有媒体获悉，华为将于8月27日发布全新AI SSD（固态硬盘）产品。从已透露的信息来看，这款AI SSD定位AI时代高端SSD，在性能上实现了重大突破，解决了传统SSD在AI领域的短板。或将对中国AI存储器市场的现有格局产生重要影响。

　　点评：该消息利好存储芯片板块。AI时代是数据的黄金时代。随着AI大模型走出实验室，走进干行万业的生产系统，数据规模迎来指数级增长，数据效率直接影响企业生产力效能，数据的可靠存储成为企业资产管理的基础要求。华为将发布的全新AI SSD产品，将进一步强化华为存储器在AI时代的竞争力，推动国产存储生态发展。A股市场方面，近期半导体板块交投活跃度明显升温，而存储芯片则是半导体产业链中，最受市场关注的一大分支。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：近期主力机构在断断续续加仓半导体板块，过去1个月以来，半导体板块中有10家公司被主力机构加仓，其中有6家公司都来自于存储芯片赛道！

　　板块技术面：近期存储芯片和半导体板块保持单边上行趋势，进入8月后，板块涨幅有超越大盘的迹象。不过在上周五大涨后，昨日继续冲高，目前存在小幅超买。

　　相关公司（包括但不限于）：天源迪科（300047）、深南电路（002916）、西测测试（301306）、华天科技（002185）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入东方精工（机器人）9855万、中文在线（短剧游戏）1.5亿、金力永磁（机器人+稀土）1.07亿；宁波桑田路：净买入金风科技（风电）8003万、科德教育（AI应用）5453万；作手新一：净买入章源钨业（小金属）4429万、和而泰（AI芯片）5054万；炒股养家：净买入漳州发展（地下管网）2622万；湖里大道：净买入腾龙股份（液冷服务器+汽车零部件）4005万；流沙河：净买入成飞集成（军工+汽车零部件）5764万、世茂能源（电力）1162万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股4只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓机器人和汽车零部件，小幅加仓军工、稀土、短剧游戏、风电、AI应用、小金属、AI芯片、地下管网。小幅减仓上海国企改革和电力。

　　机构资金单日买入（1000万+）：兆易创新603986，半导体+存储芯片，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入179882.57万，是昨日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：御银股份002177，数字货币，8月20日-8月25日，机构资金3次净买入，8月25日净买入8605.43万，机构买入量较之前基本持平。恒宝股份002104，数字货币，8月18日-8月25日，机构资金3次净买入，8月25日净买入12051.97万，机构买入量较之前大幅增加。罗博特科300757，CPO+光伏，8月13日-8月25日，机构资金2次净买入，8月25日净买入14015.39万，机构买入量较之前大幅增加。成飞集成002190，军工+汽车零部件，8月22日-8月25日，机构资金2次净买入，8月25日净买入3453.5万，机构买入量较之前大幅减少。同洲电子002052，AI电源，8月18日-8月25日，机构资金2次净买入，8月25日净买入6922.84万，机构买入量较之前大幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股15只。机构席位买盘小幅萎缩，卖盘微幅释放，机构资金从上周五微幅净流入，转为小幅净流出。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），光伏和CPO被小幅加仓，军工被中幅减仓，液冷服务器和PCB被小幅减仓。此外，近期较为活跃的半导体板块，周一被机构席位中幅加仓，将成为近期市场新主线。主力吸筹充分后，板块短期持续性和爆发力还将继续增加。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），多元金融被中幅加仓，数字货币、存储芯片、AI电源、化学制品、包装印刷和能源设备被小幅加仓。商业航天被中幅减仓，医疗器械、风电、化妆品、专用设备、环境治理、港口航运被小幅减仓。

　　总体来看，周一机构和游资操作出现分歧，游资净买入增加，从上周五小幅净流出，转为中幅净流入。机构则从微幅净流入，转为小幅净流出。板块资金流向上，机构和游资没有合力加仓的板块，也没有合力减仓的方向，是各自为战的状态。分开来看，机构资金中幅加仓了半导体，板块活跃度有望进一步提升，游资则中幅加仓了机器人。机构和游资加仓的方向，仍然都集中在科技股上。