期货多品种狂舞上行轧空，基建板块狂暴涨停，美股受川普影响不确定性提升

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10%+20%+30%

因为A股是无法短时间内充分定价的，毕竟是t+1，所以一边涨，其余的地方资金就会被抽离

今天ai早上走的还行，但是发现雅江越走越强，直接跳水

其实早上的时候有消息宣城，日本的软银集团在美星际之门计划中非常不配合，枫枫怀疑和石破mao这几天的强硬态度有关

今晚美股大跌，英伟达带头跳水

此时此刻仿佛如同彼时彼刻，这么的令人感到相似，这次还是taco？末日轮期权在7月25，而周二就开始发起冲击

消息面上（利空）

1、美财长表示接下来几天会发布一些关税的事情

2、有传言说要对ai的部分也征收关税

3、有消息称英伟达GPU在DDR6上存在漏洞，如果开启防护机制会导致速率下降10%？

4、英伟达和联发科开发的aipc芯片延期至26年

5、星际之门延期？

消息面上（利好）

1、GTP5发布在即 openai联合oracle继续增加aidc数据中心的容量 超过5GW数据中心+200w张GPU卡的大规模规

2、这场名为“赢得AI竞赛”(Winning the AI Race)的活动将于7月23日举行，由白宫人工智能与加密货币事务主管David Sacks以及“All-In”播客的共同主持人组织。一位不愿透露姓名的政府官员表示，这场演讲将全面介绍特朗普政府即将发布的人工智能行动计划

虽然涨幅貌似挺多了，但是什么时候从走势定价了？不应该考虑相对于其他板块的基本面吗？

今天A股板块大涨有很多小作文引起

比如

1、红头文件关于煤炭减产和控制产能反内卷

2、fgw对多晶硅的控制很满意

枫枫在这里提一嘴，雅鲁藏布江发电量可以让3亿人用电得以解决，在2045年建成

而那个时候我们的人口会锐减1/3

这样看，光伏发电已经没有什么竞争力了

下午还和朋友开玩笑，不如在水电站旁边建数据中心

但是不管怎么样，100多个涨停真的不是开玩笑的，我很羡慕真的，这几天在ai仿佛跟吃了屎一样难受

而且小资金在机构票呆着完全没必要，毕竟小资金就是来赚快钱的

这样直接对成长股造成了虹吸效应

雅鲁藏布江年资本开支是600亿，国内ai资本开支合计预计是这个的10倍，全世界ai资本开支加在一起是100倍（以rmb计价）

但是，不妨碍该跌的跌，该涨的涨

国内机构没有定价能力，而且喜欢内幕交易，这是既定的事实

最后总结一下，我觉得接下来的不确定性还是在美股，因为国内看这个指数想跌跌不下去

今天赚了指数没赚钱，很正常

但是这个市场也有很多高估的票

也有很多相对低估的票

白酒没有泡沫，有泡沫的是啤酒

像这种理论都是比比皆是的

明天川普要宣布ai的计划，今天就各种扰动大跌，而周五是末日轮

真的很难不相信他在taco

但是谁对谁错，难说

但是就目前看，ai的发展速度远超预期，从字节跳动的gzh可以看出来，目前调用token是14w亿，今年年底目标是60w亿，明年是200-300（w亿/消息来源于市场）

而美股的资本开支越来越大，并且openai在这样要求要这么多卡，明显市场低估了增长，现在迫切的需要事件驱动（ai）

-7月23，川普的ai计划

-7月27，国内ai的大会

好了今天就写这么多

当然你们说我只会吹ai，别，我今天真的去加入修大坝了.......多多少少跟一点，没办法

最近很多人问各种各样的东西，我都理解，知识星球覆盖很齐全，今天的小作文我都是第一时间发

我甚至拿出了珍藏已久的模型，还有高盛对小米的模型，很多最近反内卷的，都是我们曾经深度投资过的

最近大家都很爱学

从稳定币到水力，盾构机，都学会了，马上就会钢筋水泥混凝土了

真的很辛苦

啥时候能放开t+0，不限制涨跌幅限制，让市场充分定价，就不用这么辛苦了

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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