广东
今天的A股有去年924那味了，证券带着大金融板块爆拉，科技股也大幅走强，沪指直接创下年内新高，大有上攻3500之势。然后大家都在问证券为啥爆拉、都在找利好，结果找了一大圈，也没找到类似于去年924的大招。
目前来看，可能是港股国泰君安国际拿下虚拟资产交易服务“全牌照”，让市场开始联想中资券商在香港开展稳定币，之前只是炒作金融支付概念的小票，现在直接到证券板块了。港股国泰君安国际涨超190%，信达国际控股暴涨近30%，弘业期货暴涨超33%，整个中资券商股板块暴涨22%。
然后港股证券板块带动A股证券板块走强，其实早盘还只有几只证券股附和，银行一度砸盘导致指数跳水，但后面指南针、同花顺这些互联网券商也开始跟风了，这一下子把市场情绪给带起来了，午盘甚至出现了逼空氛围，明显能看到增量资金进场，科技股也顺势再度走强。
另外，沪深300等宽基ETF放量也是一大助力，可以发现近三个交易日ETF逐步放量，可能是什么大资金借ETF入场。
当然，这里也不排除有大资金提前知道了某些利好，这里的利好只可能是针对资本市场特别是证券行业，如果是像去年924那样的大礼包，那么白酒、地产等经济复苏密切相关的板块肯定也会有所表现，但今天这些板块表现一般。
再来看今天其它的重磅消息：
当地时间周二，美联储主席鲍威尔如期出席了众议院金融服务委员会听证会。他对国会议员们表示，预计通胀将很快开始上升，美联储将继续观望经济形势，然后再决定是否需要降低利率。鲍威尔表示美联储大多数决策者支持今年晚些时候降息，他本人不同意在7月会议降息。
虽然鲍威尔不同意在7月份会议降息，但市场却加大了对年内降息的押注，美国十年期国债收益率跌破4.3%关口。摩根士丹利预计美联储将在2026年七次降息，从3月开始，最终利率料达到2.5%-2.75%。
中国人民银行6月25日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限为1年。由于本月有1820亿元MLF到期，这意味着6月中国人民银行MLF净投放达到1180亿元，为连续第四个月加量续做。本月6日和16日，中国人民银行共开展两次买断式逆回购操作，实现2000亿元买断式逆回购净投放，这意味着6月中期流动性净投放总额已达3180亿元。
《上海市海洋产业发展规划（2025-2035）（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，建设世界级船舶与海工装备产业集群。营造世界级船舶制造业产业生态、提升高端海工装备竞争力、构建具有全球引领力的世界级船海集团；构建世界级海洋新兴产业创新生态。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.04%，创业板指涨幅为3.11%，港股恒生指数涨幅为1.23%，恒生科技指数涨幅为1.15%。市场成交额大幅放量至1.63万亿，近4000家上涨。
分行业来看，非银金融、国防军工、计算机、电力设备、商贸零售等行业领涨，煤炭、石油石化、交通运输三大行业下跌。
本周A股出现了高低切换，前期涨的比较好的偏机构风格nv链以及偏游资的新消费、创新药都略有熄火，AI芯片、AIDC、SOC端侧等国产AI方向筑底反弹。虽然今天沪指在证券板块助攻下创下年内新高，但我对指数就此走牛持怀疑态度。从政策预期来看，zzj会议和美联储议息会议都在7月底，短期内缺乏大的博弈点。从业绩来看，二季度GDP增速不如一季度，上市公司整体也不如一季度，我还是觉得业绩好、估值低的nv链更有性价比，然后国产AI方向也有望走出底部。
不过A股这里有一个很关键的做多逻辑，那就是流动性泛滥和资产荒，银行牛市就是这么来的，所以如果资金逐步搬家到资本市场了，那牛市也不在话下。
风险提示：
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