重庆银行2024高管大洗牌，不良核销近乎翻倍

作者：王莉

出品：全球财说

近日，重庆两家上市行双双发公告，国有股东一致行动人构成发生变动。

根据重庆银行公告，川仪股份将不再是渝富资本的一致行动人，农投资管将成为渝富资本的一致行动人。变动完毕后渝富资本及其一致行动人合并持有本行股份比例由23.91%降至23.45%。

本次调整对重庆银行控股权无实质影响，是重庆市深化国有资本授权经营体制改革的一部分。

此外从2023年开始至今，重庆银行从董事长到副行长几乎全部更换，这样的更换力度在银行业也比较罕见。

业绩方面，去年新上任的掌门杨秀明基本执掌了一个完整会计年度，资产质量有所好转，但业绩动能仍然不足。

业绩动能不足

根据该行财报介绍，重庆银行是中国西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行之一，前身是1996年由37家城市信用社及城市信用联社共同组建的重庆城市合作银行。1998年更名为重庆市商业银行股份有限公司，2007年更名为重庆银行股份有限公司。2013年，在香港联合交易所上市，成为首家在香港上市的内地城商行。2021年，该行在上海证券交易所上市，成为全国第三家、长江经济带首家“A+H”上市城商行。

2024年该行业绩实现增长，实现营业收入136.79亿元，同比增长3.54%；实现归属于股东净利润51.17亿元，较上年同期增长3.80% 。

但实际上业绩增长动能并未恢复，其利息净收入2024年继续下滑，2024年该行利息净收入为101.76亿元，较上年减少2.71亿元，降幅2.59%。实际上该行去年因为贷款增幅较大，利息收入也因规模因素实现增长，2024年末该行贷款和垫款总额较上年末增长12.73%，规模因素推动利息收入同比增长1.43%。

造成利息净收入下降的原因是同期利息支出增长偏高，2024年该行利息支出同比增长3.79%。该行在个人存款方面揽存能力较强，2024年末该行存款较上年末增长14.3%，其中，个人存款金额2495.58亿元，较上年末增加485.93亿元，增幅24.18%，在客户存款总额中的占比为52.64%，较上年末提升4.19个百分点。

推动营业收入增长的是非利息净收入，其中手续费及佣金净收入同比大增，2024年该行实现手续费及佣金净收入8.88亿元，较上年增加4.76亿元，增幅115.73%。其中，代理理财业务收入6.79亿元，较上年增加3.31亿元，增幅95.01%；支付结算及代理收入2.31亿元，较上年增加1.35亿元，增幅141.43%，该行称主要是由于加大财富管理，拓宽代理销售保险、基金等产品渠道，代理销售手续费收入增长。

此外实现投资收益23.62亿元，较上年末增加3.52亿元，同比增长17.5%。

2024年该行人工成本增长了1.73亿元，同比增长8.13%，去年该行在职员工增加53人。

该行自2023年起从行长到董事长、再到其他高管发生了重大调整，仅2024年该行就辞任了3名副行长级别高管一名首席风险官，同时去年新任命了5位副行长，2025年2月新任首席风险官到任，5月，又有一名新任副行长到位。

如此大幅度的高管调整，或许与渝富控股的深化改革有关系。

资料显示，成立于2004年的渝富控股是经重庆市政府批准设立的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司。2023年，重庆市政府确定渝富控股定位为先进制造业和战略性新兴产业领域国有产业资本投资运营公司，主要发挥先进制造业投资引领主功能及国有资本市场化运营管理和企业改革专业化重组辅功能作用。

据消息报道，2023年重庆深入推进国企战略性重组和专业化整合，重庆市国资委将持有的重庆水务、川仪股份、三峰环境、登康口腔等上市公司部分股权无偿划转渝富控股等。

渝富资本是渝富控股的全资子企业，其资产发生调整变动也就不难理解。前述其在重庆银行的变动涉及表决权委托、股权划转及子公司合并等多重操作，导致渝富资本一致行动人构成及持股比例调整。

具体来看，渝富资本控股股东重庆渝富控股集团有限公司（渝富控股）与国机集团、国机仪器仪表签订协议，国机仪器仪表取得重庆川仪自动化股份有限公司（川仪股份）29.91%表决权，成为其控股股东。川仪股份因此不再作为渝富资本一致行动人。

同时进行股权无偿划转，重庆市国资委将所持重庆市农业投资集团有限公司（农投集团）40%股权划转至渝富控股，农投集团成为渝富控股子公司。其全资子公司泰华牧业持有的重庆银行21,211股A股股份将过户至农投资管，后者成为渝富资本新一致行动人。

重庆国企体系的调整，自然少不了人员的变动。

核销大增

资产质量方面2024年有所改善。

2024年不良贷款余额增长，不良贷款率下降，2024年末该行不良贷款率1.25%，较上年末下降0.09个百分点。拨备覆盖率245.08%，较上年末上升10.90个百分点。关注类贷款下降，逾期贷款也较上年末下降。

这个水平在上市行中不算优秀，不过也能处于中等水平，但该行仍难乐观对待资产质量，仍存在隐患。

2024年末该行关注类、次级类贷款迁徙率增长，意味着未来不良增长的可能性仍然较大，逾期贷款虽然总额下降，但中长期逾期余额增长，未来核销风险加大，

实质上该行2024年核销力度就比较大，2024年核销不良30.49亿，几乎是上年的2倍。

此外该行重组贷款还在增长，重组并不意味着未来这笔资产必然能转好。

从贷款行业看，房地产贷款不良率虽然下降，但仍然是该行不良率最高的行业，同期建筑业贷款的不良率也在增长。

该行与重庆爱普地产的纠纷至今未终结。5月下旬，该行再发公告，针对与重庆爱普地产（集团）有限公司的5亿元债权投资纠纷案，已向最高人民法院提起管辖权异议再审申请，请求裁定由成渝金融法院审理。此前，成渝金融法院和重庆市高级人民法院均以“无管辖权”为由驳回重庆银行的起诉及上诉，认为争议应提交仲裁机构解决。目前，最高人民法院已受理再审申请，案件尚未进入实体审理阶段。

重庆银行表示，按照监管部门及该行内部关于资产风险分类的要求，已将上述诉讼所涉债权投资纳入不良，并已对该笔债权计提相应减值准备，预计上述诉讼事项不会对重庆银行的本期利润或期后利润造成重大影响。

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