中国工业机器人“一哥”：出货量超3万台，挑战外资夺走9.5%份额

制造业是国民经济的主体。近年来，随着新一代信息技术与传统制造业深度融合，我国制造业的数字化、智能化水平不断提升，智能工厂和智慧供应链加快建设。中国已连续11年成为全球最大工业机器人市场，根据MIR DATABANK发布的数据显示，2024年中国工业机器人市场销量超过29.4万台，同比增长3.9%。

电子行业是工业机器人的重要应用领域，出货量占比达到21%；紧随其后的是汽车零部件（15.8%）、金属制品（12.5%）、锂电池（7.9%）、食品饮料（6.9%）、汽车整车（6.7%）、光伏（5.8%）。从下游行业需求来看，家用电器、电子、汽车电子、半导体、汽车零部件、金属制品出货增速超过10%。

分机型来看，Cobots（Collaborative Robots，协作机器人）、SCARA（选择性顺应性装配机器人手臂）、Delta（并联机器人）、＞20kg 6-axis（六轴机器人）出货量分别增长28.2%、7.9%、3.9%、0.3%；≤20kg 6-axis出货量减少1.4%。

“国进外退”的趋势仍在继续，去年国产工业机器人厂商销量同比增长20%，市占率提升至52.3%，不断从发那科、库卡（美的100%持股）、爱普生、ABB、安川、雅马哈等外国厂商手中抢夺市场份额。

其中，Cobots内资占比超过92%；在Delta、SCARA、≤20kg 6-axis领域，国产机器人占据主导地位；在＞20kg 6-axis领域，外资占比超过六成，国产厂商渗透率还比较低。

2024年，有11家国产厂商进入TOP 20，其中前十名占据4席，要知道2017年的时候还只有1家。珞石科技（ROKAE）首次跻身前十，这是一家专注于多关节工业机器人、协作机器人等系列化产品的研发、生产和销售的公司，成立于2015年，总部位于北京，在北京、东京、上海、深圳、山东设立了研发中心，在山东邹城拥有占地3万平方米、年产能超3万台的自有工厂。

珞石的产品主要服务于汽车、电子等领域，客户包括特斯拉、宝马等，其柔性协作机器人全国市场占有率达40%。2024年机器人销量超过8000台，今年预计可以翻一倍。

埃夫特（EFORT）再进两位，从2023年的第八上升至第六。其前身是成立于2007年的奇瑞装备，由奇瑞汽车出资200万元成立。次年，与哈工大机器人研究所联合开发首款自主制造的QH-165公斤负载点焊机器人。2011年，首次实现国产工业机器人在汽车生产线上应用。

2014年脱离奇瑞汽车实现独立运营，往后发展，埃夫特斥资11亿元将意大利的喷涂机器人制造及系统集成商CMA、金属加工领域的高端机器人系统集成商EVOLUT、白车身焊接系统集成商WFC收入囊中，并战略投资运动控制系统设计公司ROBOX。

目前，埃夫特工业机器人产品线已扩展至9个系列、60余款产品，广泛应用于电子制造、光伏、锂电、汽车、汽车零部件等行业。2024 年销量同比增超30%，远超同期市场水平。

人送外号工控界“小华为”的汇川技术（INOVANCE），去年出货量超过2万台，前进两位排名第三。03年的时候，汇川从深圳龙华起家，从变频器到伺服产品、新能源电机、电控，再到2014年开始布局机器人业务，是全国最大的控制器、伺服系统供应商。

2024年公司实现营收370.41亿元，同比增长21.77%；净利润42.85亿元，同比下降9.62%。其中，通用自动（含工业机器人）化业务营收达到152亿元，同比增长1%。SCARA机器人销量同比增长45%，市占率达到27.3%，国内排名第一；广泛应用于手机、显示、光伏、点胶、3C等工业生产领域。

埃斯顿（ESTUN）连续7年成为国产工业机器人“一哥”，位列全球机器人品牌中国市场销量第二；去年出货量突破3万台，同比增长约20%，市场份额进一步提升至9.5%。

公开资料显示：埃斯顿成立于1993年，总部位于江苏南京，以机床业务起家，后来拓展到伺服系统，是国内最早研发交流伺服系统的公司。2011年开始布局机器人领域，掌握控制器、操作系统、伺服系统三大核心技术的完全自主权，机器人核心部件的自主化率高达90%。

目前，埃斯顿已成功研发87款工业机器人产品，涵盖六轴通用机器人、四轴码垛机器人、SCARA机器人等，覆盖3-700公斤负载，广泛应用于汽车、光伏、锂电、建材、电子、金属、食品等行业。

以光伏为例，埃斯顿深耕十年，研发生产的全球唯一光伏行业专用高速机器人ER20/10-2000-H，具有负载轻、臂展长、抖动小、速度快、精度高等特点，全球市占率超过九成。在动力电池领域，已为超过100万辆新能源汽车提供电池组装及PACK等精细工艺。

去年，埃斯顿实现营收40.09亿元，同比下降13.83%；净利润-8.1亿元，同比下降700.14%，主要受子公司商誉减值、行业需求波动及成本压力等拖累。2025年出货量目标为5万台，基于埃斯顿模块化机器人研发平台，将推出1000公斤负载的超重载机器人。