广东
分享至
久期财经讯，郑州建中建设开发(集团)有限责任公司(Zhengzhou Jianzhong Construction and Development (Group) Co., Ltd，简称“郑州建中集团”，中证鹏元国际：BBB)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)
条款如下：
发行人：郑州建中建设开发(集团)有限责任公司
发行人评级：中证鹏元国际：BBB
预期发行评级： BBB(中证鹏元国际)
币种：美元
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
期限：3年期
初始指导价：7.50%区域
交割日：2025年4月8日
资金用途：用于集团项目发展和补充营运资本
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
控制权变更回售：101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、平证证券(香港)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银资本、远东宏信国际、海通国际、中和金控、申万宏源香港、天风国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
