河南
油车时代的传统大厂，正在经历一场难以忍受的变革风暴。
爱信公布了截止到2025年3月的财年第三季度报告，也就是我们理解的2024年Q4季度业绩，去年最后三个月，其实现了净利润498亿日元的成绩，但同比下滑幅度超过了26%。
虽然爱信官方表示，对未来市场保持积极态度，但客观事实是，一个季度的26%下滑幅度，想要扭转非常困难。
另一方面，在ZF发布的上半年业绩中也能看出来，全球技术路线大转型，让其的销售额下滑到了220亿欧元，相比于上一个周期的232亿欧元，下滑了12亿欧元。
为了应对挑战，ZF计划在本土裁员11000人，并且降低全年的销售预期。
服务传统油车的巨型供应商，在2024年都受到了重创，国内发起的电动化，彻底的让全球供应商的良性未来强行拐弯。
整个市场不再需要纯粹的油车，以电池、电驱为新技术路线的产品，正在成为市场主流。
国内市场方面，全年电动化产品的销量接近50%，也就是说国内的2300万市场，有1200万名消费者不再需要传统变速箱，这是爱信、ZF这种供应商巨头难以生存的核心关键。
考虑到混合动力系统同样需要内燃机的客观事实，所以说博世、电装这种侧重于内燃机供应的供应商，在过去一年并没有受到太大的挫折。
但同样，它们遇到的问题也需要解决，就是在未来电动化越来越明显的时代中，传统的技术优势已经不存在了。
燃油车时代，外资企业盈利的核心方式，就是通过技术专利建立起来的壁垒，既打出产品的差异化优势，又能销售零部件赚钱。
但这种一举两得之法，放在今天不管用了。
在整个市场容量不变的情况下，电动化产品的销量越来越好，在全球范围内去年销售了1800万新能源车，这对于供应体系来说是一个巨大的颠覆。
涌现出来的电池供应商、电机供应商、线束供应商其实就是在挤压传统内燃机板块、变速箱供应商、电控供应商的市场份额。
以宁德时代为例，其2024年的销售业绩达到了3600亿级，同比增幅超过11%，这种增长的数据和传统大厂下滑的数据形成了鲜明对比。
时代需要真的不太一样了，这对传统大厂是一个巨大的冲击。
产业转型一定会让传统阵营受挫，这是无法改变的事实，爱信、ZF这种传统大厂必须要接受的事实就是曾经的好日子的确不在了，缩小规模、加大对新产品的研发投入才是未来的核心发展方向。
当下需要传统油车的消费者数量急速缩减，选择纯电车、混合动力车型的消费者增多。
根据市场预期，全球新能源产品的销量将会在2025年超过2000万，国内新能源产品的销量会超过1500万，在整个市场中的占比还会继续提升。
这对于传统大厂来说，市场份额还会继续被压缩，但对于新的供应商体系来说，这无疑是一个巨大的希望。
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