广东
12月13日晚间，温氏股份(300498)发布公告，公司拟使用16.1亿元现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（以下简称“筠诚和瑞”）91.38%的股权。此次收购完成后，公司将合计持有筠诚和瑞100%股权，筠诚和瑞将成为公司的全资子公司。
本次交易的资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金和公司的自有资金，其中计划使用募集资金16.07亿元，不足部分将使用公司自有资金。
在本次交易前，温氏股份已通过全资子公司温氏投资间接持有筠诚和瑞8.62%的股权，由于筠诚和瑞控股股东筠诚控股的股东中包含温氏股份部分董事，因此构成关联交易，相关关联董事也回避表决。该方案已经董事会和监事会审议通过，尚待股东大会审议。
公告显示，筠诚和瑞创立于2014年，专注于三农环保领域，在农业农村环保领域拥有深厚的技术积累和市场经验，在养殖废弃物资源化利用和可再生资源生产领域具有较强的竞争力。财务数据显示，筠诚和瑞2023年实现营业收入11.61亿元，归母净利润9219.72万元；2024年上半年实现营业收入4.64亿元，归母净利润1961.30万元。截至2024年6月30日，筠诚和瑞的净资产为9.65亿元。
温氏股份称，公司作为畜禽养殖的重点龙头企业，业务与筠诚和瑞的环保技术与服务存在紧密的协同效应。养殖环保技术能力的提升、粪污资源化技术的应用对公司及合作农户降低养殖成本、形成生态健康养殖模式、提升发展质量均具有愈发重要的意义。通过本次收购，公司在畜禽养殖污染防治能力、养殖业废弃物资源化能力等养殖环保领域的核心技术能力将显著增强，实现降本增效，将环保打造为公司的核心竞争力之一。
随着国家对三农环保产业的重视和支持，农业农村污染整治工作稳步推进，废弃物资源需求持续增加，三农环保行业的市场规模将持续扩大。温氏股份表示，将助力筠诚和瑞在畜牧业环保治理领域和粪污资源化领域持续扩大市场份额、提升盈利能力，进一步借助公司业务基础和品牌效应，巩固在农业农村环保领域的市场地位。同时，公司能够帮助标的公司进一步提升资金利用效率，优化运营能力，共享三农环保行业发展机遇。
温氏股份指出，公司作为畜禽养殖的重点龙头企业，有着独特的粪污资源优势，粪污资源在生物质能源的开发利用中展现出巨大的转化潜力和价值。筠诚和瑞在生物质能源领域有前沿的技术储备和丰富的项目经验优势。本次交易完成后，公司与筠诚和瑞将积极把握生物质能源这一新兴领域的战略机遇，进一步加速和深化在该领域的布局。
今年9月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确提出进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。温氏股份也强调，本次交易是公司主动契合和响应国家上市公司并购重组最新政策导向的表现。本次交易前，公司存在向筠诚和瑞采购环保工程、环保服务的情况，构成日常性关联采购，本次交易有利于减少公司的关联采购。
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