乘联分会&科瑞：9月新能源汽车单车平均电量为45.9kWh 同比下滑3.3%

智通财经APP获悉，乘联分会&科瑞咨询联合发布2024年9月新能源汽车三电系统洞察报告。2024年9月，新能源汽车动力电池装机量52.7GWh，同比增长50.6%。动力电池市场1-9月同比增长达到39.7%，2024年1-9月装机量已经逼近2023年全年装机量。2024年9月新能源汽车单车平均电量为45.9kWh，同比下滑3.3%，目前插混车型也在向大电量长续航发展，纯电续航里程将得到进一步提升。

中国新能源汽车市场走势

2024年1-10月，中国新能源汽车产量990.0万辆，同比增长36.3%，累计渗透率提升至40.1%。

1-10月新能源渗透率达到40.1%，国内市场目前得益于政策的推动，在金九银十这一传统旺季下，销量实现了较高增幅。企业侧目前各种促销政策也在抓紧推出，全力冲刺2024年销量目标。合资企业的“一口价”策略，确保了降价的真实有效，进一步吸引了消费者前来购车。

中国新能源汽车市场结构

2024年9月，CAR占比46.7%，相比同期增长0.22个百分点;SUV、MPV份额分别达到45.3%和3.1%;客车、卡车份额分别为2.5%和2.4%。

2024年9月，本期各车型同比继续增长，MPV市场本期增幅达到70.1%，轿车、SUV增幅均接近60%。得益于自主品牌大力发展新能源，轿车和SUV在高基数下继续实现高增长。合资品牌由于新能源化转型决心不足，在新能源市场表现不佳，导致拖累集团整体销量，部分企业被迫采取关厂裁员等方式降低成本。

动力电池-市场配套结构

电芯外形方面，1-9月方形电芯配套占比为95.7%，圆柱形电芯配套占比1.5%，软包电芯配套占比2.8%。

电芯材料方面，由于安全性考虑，目前磷酸铁锂仍为主要选择，其中乘用车市场占比达到63.1%，商用车市场占比接近100%，三元锂电池当前主要应用在乘用车市场，凭借其较高的能量密度，可以获得更好的性能表现。

动力电池-电芯企业配套情况

2024年9月前三企业市场份额达到74.6%。前十电池企业装机量仅有众创新航同比下滑，其余企业均实现同比增长，宁德时代市场份额达到43.9%，同比增幅达到45.7%。中创新航装机量下滑下滑主要由于长安、小鹏汽车等几大客户配套量下滑导致。瑞浦本期位列第十，配套客户中，上汽通用五菱装机量大幅提高。

驱动电机-企业配套情况

2024年9月，前十企业份额合计占比达到69.6%，十家车企首位配套企业占比均超过50% 。弗迪动力、特斯拉、奇瑞新能源、法雷奥以及长安汽车单一企业配套占比均超过90%，奇瑞、长安等企业目前正在积极扶持自己的电机配套企业，一方面可以通过自供降低成本，另一方面也可以更有效率的实现产品间的适配。华为本期排名已经升至第五，主要依靠赛力斯以及理想汽车的销量增长带动。

2024年9月，弗迪动力前五车型占比达到52.14%。随着2024年接近尾声，各家企业也在推动销量增长，以达到全年销量目标。目前来看，凭借旗下车型优秀的产品表现，比亚迪已经可以超额完成全年目标。华为目前主要还是依靠问界系三款车型，理想L7也有较多配套，占比达到17.72%。联合汽车电子主要供应理想汽车，L6/8/9合计占比达到59.46%。蜂巢易创以长城为主要配套企业，前五车型合计占比达到87.46%。

驱动电机控制器-企业配套情况

2024年9月，TOP10电控供应商份额占比75.4%。弗迪动力累计配套量断层第一。前十企业配套量同比均为正增长，极电电动同比新增，华为、英搏尔以及奇瑞新能源同比增幅超过500%。奇瑞新能源全部供应奇瑞汽车。弗迪动力多数产品仍供应比亚迪关联产品。

弗迪动力主要供应比亚迪相关产品，目前各产品均实现较高销量表现，带动弗迪动力配套量增长。前五车型占比达到52.3%。汇川联合动力供应理想L6/7/8/9以及小米SU7，均为市场表现良好的车型。英搏尔主要供应微型车，五菱宏光MINI和长安Lumin合计占比达到87.5%。蔚来驱动新增车型乐道L60，作为蔚来子品牌乐道的第一款车，新车主要对标特斯拉Model Y，换电依旧是其主要卖点之一。

智能底盘发展现状

汽车底盘发展历程，开发思路从非标化到平台化，燃油车、电动车、智能车对应的不同时期都存在平台化的开发模式，从燃油车机械底盘向新能源车电动底盘再向硬件通用+软件平台+标准接口”的智能底盘发展。

电池、电机、电控等动力系统正在向集成化发展，线控系统技术也在逐渐成熟，落地进度加快，同时智驾级别提升，电子电气架构也在不断集成，未来智能底盘技术将会是汽车电动化和智能化时代的产物。

以当前新能源增长曲线来看，未来智能化的新能源&电动汽车将会是汽车的主战场，核心竞争在于智能化;电动车产品发展将从高端、低端向10-20万左右的主流中端用户群体渗透，产品逐渐平民化、电动化、智能化。

一体化平台代表企业如下，部分企业直接开发一体化底盘平台，如富士康、东风、一汽红旗、宁德时代等，部分企业通过技术迭代分段布局，如比亚迪、长城等，基本在2024年-2025年推出首款车型。