首次数据深层揭秘：全球SEP许可费全景解析

经济学分析公司CRA今年在其网站上发布了一个重要的全球SEP（Standard Essential Patent, 标准必要专利）许可费全景报告，首次为全球SEP许可费经济规模和流入流出进行了专业的估算，对这一在全球各国产生众多争议极大的话题提供了更基础更详实的数据。之前SEP许可费常常因为许可合同的保密条款很难获得具体的数据，虽然报告的目的是计算出德国流入和流出专利费总额，从而帮助德国政策制定者制定出符合德国国情的鼓励投资和创新的政策环境，但该报告针对全球部分的数据对中国的相关单位和学者进行相关的研究和政策制定也提供了很重要的数据参考。报告中关于“2022年全球SEP许可收入高达113亿欧元”；“仅高通、爱立信、诺基亚三家公司就收取了全球SEP许可费的72%”等统计结果令人惊讶，值得我们深思。
报告包含两个方面的内容：一是确定全球最大的SEP持有人，并估计他们的年度SEP许可收入水平；二是量化德国SEP许可费流入和流出的情况，本文将就报告的第一部分内容进行详细介绍。
因文章篇幅有限，本文仅摘取了最主要的几处数据以饲读者。CRA报告内容非常丰富，值得更多单位和学者对其深入研究。
PART 01、全球SEP涉及产业的体量
报告介绍了本报告统计的包含SEP许可费的产品类别，包括智能手机、其他消费电子设备、联网汽车以及物联网（IoT）设备。并且通过估算2022年全球SEP许可收入发现，当前智能手机和联网汽车在全球SEP格局中占据突出地位。
报告关于主要产品类别的销量和未来增长趋势进行了分析：
（1）智能手机和其他消费电子设备：该类许可占据全球SEP许可收入的大部分。其中，其他消费电子设备包括移动设备、个人计算设备、音频和视频系统以及智能家居技术等。报告估算，在2022年，智能手机的销量达到15.2亿部，其他消费电子设备（平板电脑、电视等）的销量达到12.1亿部。预计到2027年，需要支付许可费的消费电子设备的销量将以每年2%左右的速度增长，全球销量或将达到32亿部左右。
（2）乘用车：标准化技术，特别是蜂窝标准将在乘用车领域发挥着越来越重要的作用。2022年，全球乘用车市场的销量达到6800万辆，总价值为1.8万亿欧元。和全球乘用车温和增长的态势不同，预计到2030年，内置联网的乘用车出货量将从2020年的48%增长到96%。
（3）物联网：随着物联网的出现，未来需要支付专利费的设备数量可能会大幅增加。例如，蜂窝物联网的连接总数将以每年21%的速度增长，预计到2027年，连接总数将由2022年的12亿增长到33亿。
总之，随着需要支付专利费的产品类型的扩展和产品数量的迅猛增长，SEP许可费在未来几年将会显著增长，这无疑会给SEP持有人带来更大的获利空间。

PART 02、2022年全球SEP许可费的估算
报告采用“自下而上法”估算了2022年全球SEP许可费，确定了最大的17个独立SEP持有人和7个专利池，并估算了它们各自在2022年的SEP许可收入。结论是：2022年全球SEP许可收入可能超过113亿欧元（即约897亿元人民币），但是由于许多SEP持有人并未公开其许可收入，该数字可能低估了实际收入。CRA认为由于不透明性等原因，本报告估计的全球SEP许可收入可能占全球SEP许可收入的实际数据的59%。所以实际的许可费可能高达191亿欧元（即约1520亿元人民币）。
这个数据之大令人惊讶。我们可以和实体公司营收利润做一个简单的对比。2023年，我国创业板超过1300家上市公司合计实现营业收入3.9万亿，合计净利润2284.09亿元。再比如我国汽车行业巨头比亚迪2023年营业收入约6023.15亿元，实现归母净利润300.41亿元。我国通信巨头中兴通讯2023年营业收入 1242.509 亿元，归母净利润93.26亿元。这个许可费统计数字的确也反映出SEP领域的确是知识产权领域的至高点。
根据SEP持有人所在的国家，对2022年SEP许可收入进行划分，能够确定SEP许可收入最终流向的国家。从图中我们可以清楚的得出，仅美国（特别是高通）、瑞典（爱立信）、芬兰（诺基亚）的SEP持有人就获得了几乎80%的SEP收入，而中国的SEP许可收入占比仅有6%。

报告将SEP许可方划分为两类，一类是有公开信息的独立SEP持有人（ Individual SEP licensors with documented licensing revenue），另一类是拥有大量许可收入的专利池（Patent pools with significant licensing revenue），并对其估算方法和步骤进行了详细分析，主要结论如下：
第一，关于17个独立SEP持有人。估算出独立持有人2022年共获得了103亿欧元的SEP许可收入（估计其中85亿欧元与智能手机有关，18亿欧元与其他产品有关）。从统计图中可以看出，SEP许可收入的分配严重不平衡，呈现向少数SEP持有人倾斜的态势，这意味着少数国家的少数公司占据了全球SEP许可收入的绝大部分。2022年，高通是SEP许可收入最高的SEP持有人，仅其一家就达到了58亿欧元。诺基亚和爱立信紧随其后，SEP许可收入分别为15亿欧元和9亿欧元，仅这三家收入就占SEP独立持有人的80%，另外14个SEP持有人许可收入约1亿欧元。在SEP许可收入上，美国公司（高通）显然处于领先地位，欧洲公司（诺基亚、爱立信）紧随其后，中国公司整体处在落后位置。

第二，关于7个主要专利池。报告估算出7个主要专利池在2022年共获得了13亿欧元的SEP许可收入。其中，Avanci 4G车辆许可池获得了最多的许可收入，为4.88亿欧元，占SEP领域专利池总收入的36%。其次是Access Advance（HEVC），SEP许可收入为2.86亿欧元，MPEG LA（AVC）为2.28亿欧元，Via licensing（AAC）为2.01亿欧元，MPEG LA（HEVC）、Via Licensing（WCDMA）和MPEG LA（MPEG-4）的SEP许可收入分别不到1亿欧元。在扣除17个SEP持有人的SEP许可收入后，7个选定的专利池在2022年总共获得了11亿欧元（其中4亿欧元与智能手机销售有关，7亿欧元与汽车等其他产品有关），图中Avanci专利池的数据十分引人瞩目。截至2023年7月，Avanci（4G车辆）专利池涵盖了56个SEP许可方，包括高通、爱立信、诺基亚和LG等许多最大的蜂窝SEP持有人。据估计，Avanci许可商在2022年销售了约3400万辆联网汽车。相比之下，Avanci自己在2022年9月宣布其已经累积许可了超过1亿辆联网汽车，到2023年8月，Avanci累计覆盖了1.3亿辆联网汽车4G许可。
Avanci4G（包括2G、3G和e-call）目前的许可费率为每辆车20美元，适用于2022年9月1日之后加入专利池的被许可方。这一费率比之前的每辆车15美元相比，上涨了超过30%。对于3G（包括2G和eCall）和仅eCall，Avanci的收费分别为每辆9美元和3美元。在估算时，该报告保守的假设Avanci向所有在2022年加入Avanci4G车辆的被许可方收取15美元的许可使用费，使Avanci在2022年产生约4.88亿欧元的许可收入。未来，Avanci专利池的SEP许可收入会大幅增长。根据预测，2027年售出的7500万辆汽车中，若有80%支持4G，那么到2027年，Avanci及其授权每年将获得至少9亿欧元的SEP许可收入。假设Avanci成功向汽车原始设备生产商授权它们推出的5G车辆池，那么Avanci每年将获得近17亿欧元的SEP许可收入。

结合前述两类数据结果，估算出2022年全球SEP持有人许可收入至少为113亿欧元。本报告重点关注了拥有许可收入的最大SEP持有人和拥有大量许可收入的专利池，统计结果113亿欧元远远低估了全球SEP持有人的许可收入。存在如下原因：第一，该统计排除了主要从事交叉许可的公司和那些不主张其专利的许可人。第二，部分SEP持有人只获取部分许可收入，甚至不获取许可收入（例如西门子、夏普、索尼等）。第三，一些主要业务是制造智能手机和其他消费电子设备的垂直整合SEP持有人选择交叉许可的方式许可实施其SEP（如小米、OPPO、苹果、三星等）。因此，其结果大大低估了全球SEP许可收入的总额，113亿欧元可以理解为全球SEP许可收入的下限，结合报告估计的全球SEP许可收入可能占全球SEP许可收入的实际数据的59%进行计算，2022年全球实际的SEP许可收入高达1520亿元人民币。

PART 03、结论
从该报告可以看到几个重要结论：
1.报告估算出2022年全球SEP持有人许可收入至少为113亿欧元。但是，由于本报告重点关注了拥有许可收入的最大SEP持有人和拥有大量许可收入的专利池，统计结果113亿欧元远远低估了全球SEP持有人的许可收入。报告中指出，报告关于全球SEP许可收入的数据可能占全球SEP许可收入实际数据的59%，据此推算，全球实际的SEP许可收入高达1520亿元人民币。我们可以看出，SEP许可费收入（因为几乎为纯利润收入）的体量非常惊人，其中的利益巨大，各方极易产生利益的不均衡，这也解释了为何此领域纠纷不断。
2.未来需要支付SEP许可费的产品类型和数量会不断增加，同时也会带来SEP许可费进一步上涨。特别是由于网联乘用车和IoT领域数量的上升，其涉及到的全球产业体量将不断上升，报告预计到2030年全球乘用车市场总价值将达到2万亿欧元，IoT连接总数将达到32.1亿。因此可以预见未来的纷争会更加激烈。中国作为全球首屈一指的制造业大国，必然会深度牵涉其中。
3.报告中详细列出了各个主要权利人和专利池的专利许可费收入情况，对于SEP的相关研究极具参考价值。同时，报告的计算逻辑也很有启发，能为相关经济学分析发挥良好的指导作用。此外，主要权利人和专利池也是SEP纠纷的常见的主体，将两者作为报告的核心研究对象并得出结论，对于SEP许可谈判的推进和SEP纠纷的解决都有一定借鉴意义。
4.报告发现SEP专利费的收入呈现出集中度非常高的特点，特别是高通、诺基亚和爱立信在SEP许可收入中占据主导地位。这也提醒了各国政策制定者和学者，在强调各国SEP专利数量对比的同时也应该提高对专利费收入分布的关注。
从该报告中得到启发，SEP许可纠纷不仅仅是一个法律问题，更涉及商业问题，因此需要更多商业数据支持。我们呼吁针对SEP的研究要引入更多的数据支持，做好相关基础研究以及经济学分析，算好国家产业的整体经济大账，来辅助相关政策制定和产业指导。
附：《全球SEP许可费全景报告》

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）