2024第一季度乌鳢产业发展及预警分析

一、引言

乌鳢，又称黑鱼、生鱼和乌鱼等，是我国本土养殖鱼类，骨刺少、含肉率高且肉质鲜美，具有一定的药用价值。2022年我国乌鳢养殖产量为55.32万吨，比2021年增加了0.86%，养殖区域主要分布于广东、江西、浙江、山东、湖南和安徽等省份。高饲料成本和苗种一直是制约乌鳢产业扩张的关键因素，养殖成本中饲料成本占比约为70%-80%；苗种发花成活率一般为20%-30%，甚至更低，造成育苗难度大、鱼苗培育成活率低等问题。此外，利润诱导的高密度养殖和冰鲜饲料引发的养殖水体恶化，从而引起病害频发，也是制约乌鳢养殖产业发展的重要因素。在消费端，主要以鲜活产品的形式供应国内市场，随着乌鳢预制菜加工产业的发展，乌鳢产业未来仍有巨大的发展空间。

二、乌鳢生产、价格和加工流通分析

1、存塘和出塘情况

图1 2023年1月-2024年2月乌鳢存塘和压塘量走势

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局水产养殖重点品种监测系统

相比2023年同期，2024年乌鳢养殖面积缩减，降幅为22.79%。2024年压塘量虽然下降，但存塘量急剧上升，乌鳢市场急剧波动，且销售压力很大。2024年部分养殖户更换其它的养殖品种。

2、投苗情况

2024年第一季度，成鱼价格低迷严重打击了养殖户投苗的意愿。很多新加入乌鳢养殖的公司和养殖户改养其他品种，珠三角地区出现退塘退租的情况，这部分养殖户是近年养殖产量大幅增加的原因，流动性强。但养殖多年的养殖户大部分很难转养其他品种，同时也寄希望于市场好转，正在观望市场情况和投苗时机，2024年预计市场减少投苗量10%-20%。苗种早苗价格500元/万尾，与往年持平。

3、出塘价格

根据农业农村部渔业渔政管理局养殖渔情监测系统监测数据，2021年农业农村部养殖示范区县乌鳢综合出塘价格为18.88元/千克，2022年乌鳢的综合出塘价格为21.28元/千克，2021年9月到2022年12月价格基本趋于稳定，进入2023年以后，乌鳢塘口价格总体趋势向下，跌幅较为明显，价格低迷，乌鳢价格在2023年7月价格最低、为10.35元/千克，2023年7月之后市场开始回暖，10月达到近期最高价格18.49元/千克。

2023年乌鳢价格低迷的主要原因：首先是高密度养殖导致的产量高，很多养殖集中的区域亩产都是1.5万斤以上，像中山养殖区亩产1.6万多斤，广东佛山等地亩产2万多斤，有的亩产3万多斤/亩；其次是市场消耗量总体偏小，加工厂收购量虽然需求较大，但不能消耗大幅度增加的养殖产量；最后是2022年市场行情好时，很多养殖户认为鱼价能继续上涨惜售，错过了销售的好时机，2023年乌鳢养殖存塘量大，造成存量增加，进入2023年之后，遭遇市场行情下跌，养殖户又舍不得割肉卖鱼，积压存量继续上涨。

全国市场价格。2024年第一季度乌鳢平均价格为14.56元/千克，相比去年同期平均下降2.8元/千克，降幅达到16.75%。统货价格6-8元/斤，2斤上大鱼7-9元/斤，2斤下4-5元/斤，而饲料价格4.2-4.8元/斤。对于价格走势，珠三角养殖户和企业均预测会维持目前低价状态，后面走势并不明朗。

图2 2023年1月-2024年2月乌鳢出塘价格走势（元/千克）

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局水产养殖重点品种监测系统

地区市场价格。广东和湖南是乌鳢主产区，湖南乌鳢价格整体高于广东市场，2024年第一季度乌鳢价格上，湖南为17.5元/千克，广东为12.42元/千克，但相比2023年同期的广东、湖南乌鳢价格均有下降，幅度分别为14.43%和12.48%。

乌鳢养殖饲料系数较高，多在1.5-1.9，加上人工、塘租、水电等成本，整体养殖成本高，多数养殖户处于亏损状态，平均每斤亏损1.5-2元。养殖新品种杂交鳢“雄鳢1号”的养殖略亏或稍有盈利，每斤亏损0.5元到盈利1元。流通企业预测，2024年1-6月亏损，7-8月略微盈利，9月以后不明朗。

4、流通与加工情况

目前国内乌鳢主要消费仍以鲜活消费为主，深加工占比一成左右。2020年以来，疫情带动了生鲜电商的发展，使得乌鳢加工产品的线上销售量有了一定程度的增长，深加工产品增速明显高于餐饮和鲜活产品，乌鳢深加工需求占比将继续走高。乌鳢作为水产品预制菜的优选原材料，精深加工和水产预制菜或将成为乌鳢产业新亮点。

低鱼价利好加工企业，2024年第一季度以来，加工厂收鱼比较稳定，对中小规格鱼价格起到一定托底作用。据大型流通企业统计，目前全国乌鳢流通1200吨/天，仅为过去正常流通量的一半左右，其中加工厂收鱼300-400吨，占25%，预期还会增加。

三、预警分析

1、历史价格波动率分析

整理2023年以来的乌鳢全国月度价格数据，取平均值，计算每月价格波动率，得到下表，整理得到，价格波动率的平均值为：-0.0012，标准差为0.0931。

表1 乌鳢每月平均价格

均价（元/千克）

价格波动率

2023

1

2023

2

2023

3

2023

4

2023

5

2023

6

2023

7

2023

8

2023

9

2023

10

2023

11

2023

12

2024

1

14.5

2024

2

数据来源：农业农村部渔业渔政管理局水产养殖重点品种监测系统

2、预测价格

基于历史数据，利用ARIMA模型预测2024年3-8月乌鳢价格，得到表2。历史价格与预测价格的拟合情况如图3所示。

表2 乌鳢2024年3-8月预测价格

预测均价（元/千克）

价格波动率

2024

3

2024

4

2024

5

2024

6

2024

7

2024

8

图3 乌鳢历史价格与预测价格拟合图

3、价格预警

已知乌鳢均价的基准点为-0.0012，标准差σ为0.0931，根据预警原理，无警区间为以基准点为标准，在1个标准差范围内，即[-0.0943，0.0919]，中警区间为1个标准差与2个标准差之间，即[0.0919，0.185]、[-0.1874，-0.0943]，重警区间为大于2个标准差，即[0.185，+∞]、[-∞，-0.1874]。

根据预测，乌鳢2024年3-8月价格，均在无警区间，表明价格在合理范围内波动，如图4所示。

图4 乌鳢未来六个月价格预警图

四、对策建议

1、创新产品形态，延伸产业链

选择乌鳢用作加工产品的原材料，要重视不同场景，不同层次人群的需求，促进乌鳢加工产品多元化发展。引导乌鳢加工企业要根据市场消费趋势不断拓展、延伸产业链，发展初加工与预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级等冷链仓储设施，鼓励有条件的水产品生产加工主体打造标准化的中央厨房，加大乌鳢预制菜、半成品菜及休闲食品的研发力度。其次，可对加工过程中产生的副产物进行深加工，提高乌鳢产业的附加值，如分解出来的鱼头、鱼骨、鱼内脏等可提取制备硫酸软骨素、鱼骨粉、鱼油等产品，将鱼皮、鱼鳞作为原料生产高品质的明胶和胶原蛋白产品。此外，还可大力发展休闲渔业，推进乌鳢与文化、旅游、教育、康养等产业融合，发展创意渔业、功能渔业等。

2、强化价格预测研究，提高预警精度

近年来，随着制约乌鳢养殖产业链的关键技术和关键环节得到突破，乌鳢养殖产量增长迅速，尤其是2023年以来，国内市场消费问题凸显，价格预测预警分析显得越来越重要。这需要进一步收集相关数据，强化价格预测准确度，提升预警精度。在此基础上，进一步分析价格影响因素，当价格出现中度或重度预警时，找到导致价格异动的根源，并提出准确的对策建议。

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