200亿落地！万科，又有大动作！

近年来，房地产行业单笔金额最大的一笔贷款落地。

5月23日消息，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截至目前已到账100亿元。这是2020年以来房地产单笔金额最大的一笔贷款。

万科回应称，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。下一步，公司将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。

业内人士指出，银团融资方式由于金额大、需多家银行共同认可，因此对借款人资质要求很高。此外，当前房地产政策已出现重大利好，万科获得重大融资进展，对于行业信心也具备显著的提振意义。

万科质押旗下一间
非地产主业公司全部股权

据企查查数据显示，万科质押了其所持旗下万科物流发展有限公司全部股份。处置股份数额为2697600.0万元。占公司持股比例为81.62%。

股权出质日期为2024年5月20日，质权人为招商银行深圳分行。

公开信息显示，万纬物流是万科旗下物流平台。万纬物流定位为现代仓储设施和物流一体化运营的物流园区和产业园区专业开发商及运营商，主要为电商、零售、第三方物流公司、快递快运、冷链等客户提供仓储设施基础服务，其业务范围包括高标准现代化仓储的投资选址、开发建设、招商运营等，并通过网络化布局，迅速扩大规模。

早在2021年，万纬物流A轮融资时，成功引入了新加坡政府投资公司、淡马锡等全球知名投资机构作为战略投资人。

万纬物流的核心业务已布局47城，拥有170+个仓储项目，运营管理50+个专业冷链物流园区，仓储规模超过1200万平方米，冷链仓储规模全国第一。

3月1日，华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT在深交所发布招募说明书，正式进入发行阶段。公告显示，该REIT的资产方为万科旗下万纬物流，底层资产为佛山南海物流园、绍兴诸暨物流园和湖州德清物流园。

募集说明书还披露，截至2023年三季报，万纬物流已累计服务超过1600家客户，全国开业项目可租赁面积达989.9万平方米，其中冷链仓储规模全国第一。

凭借领先的库内服务能力、丰富的行业龙头客户资源、强大的仓网协同效应和领先的物流科技赋能，万纬保持了行业领先的出租率，高标库稳定期出租率达85%，冷链稳定使用率达77%。

万科管理层在此前的业绩会上曾经披露，万科旗下长租公寓REITs、印力REITs、物流REITs均在有序推进中。

值得注意的是，4月17日，彭博引述知情人士报道称，万科正寻求出售旗下地产物流公司普洛斯(GLP)全数股权，以筹集资金应对流动性压力。

该消息称，万科已经就转让所持的普洛斯21.4%股权，与包括广东省国资背景的粤海控股、另一家天津国企在内的潜在买家接触，但尚未达成协议。

但截至目前万科方面尚未公开回应该传闻。

万科近期密集宣布融资动作落地

值得注意的是，此次银团贷款或将起到示范效应，带动万科的其他融资加速落地。在上周，有消息称，万科就国有大行牵头的银团贷款抵押品达成初步协议，预计贷款提取金额不超过500亿元，万科彼时未对此事发表评论。今日落地银团主要是股份制银行，后续或许仍有银团贷款会陆续落地。

万科近期密集宣布融资动作落地：在5月13日，万科A公告称，向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款；在5月20日，万科又再次获得中国银行12亿元贷款；在5月16日，万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），进一步降低整体融资成本。

此前在4月30日召开股东大会上，万科董事会主席郁亮表示，万科制定了“一揽子方案”以实现“三个目的”，即“降负债”“融资模式转型”“聚焦主业”：

“降负债”要未来两年削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上；

“融资模式转型”，从统借统还、主体信用为主的模式，逐步转向以项目、资产信用为主的融资模式；

“聚焦主业”，腾出有限资源、做好做强综合住区开发、物业服务、租赁公寓三大主业。

二级市场上，万科近期股债市场走势亮眼。万科A近期连续多日上涨，截至目前市值已重回千亿；万科境内债价格近期也普遍呈现涨势，其中2027年到期的一笔美元债一度创下去年11月以来的最大涨幅。

来源：证券时报、第一财经、798守夜人

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本刊法律顾问：广东南国德赛律师事务所 谢炎燊、陈慧霞

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