上海
5月9日，沉寂多日的新能源板块走势爆发。
Wind数据显示，截至发稿，申万一级电力设备行业大涨3.25%。分支方面，锂电池产业链表现最为突出，动力电池、锂电池、锂电正极、锂电负极、磷酸铁锂电池等细分涨幅皆超4.5%；个股方面，天宏锂电、天力锂能、金杨股份获“20cm”涨停，宁德时代、亿纬锂能、当升科技、天赐材料等中大市值个股皆走高。
消息面上，5月8日晚间，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），并提出“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目”、“锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%”等要点。
此次政策主要指向锂电池供给端，可视作对行业优质产能生产进行指导，同时对行业现有低端产能过剩问题进行化解。
据了解，近年来全球新能源汽车渗透率持续提升，带动锂电池需求大增。
招商证券研报显示，2024年全球锂电池需求量或达1413Gwh，同比有望增长24.4%，2025年全球锂电池需求量或达1787Gwh，同比有望增长26.5%；而据中信建投研报，到2030年，全球锂电池总需求量或将高达4980Gwh。
不过，正是由于锂电池远期需求端增长“过于明确”，导致目前国内锂电池行业链敢于持续扩张产能，并最终酿成产能大幅过剩的局面。
资料显示，截至2023年6月，我国锂电池行业产能利用率已低至40%左右；到2025年，国内锂电池产能或超3000Gwh，产能利用率或将进一步下降到35%。
较低的产能利用率也给锂电池厂商及相关产业链企业带来经营压力。以头部公司为例，据2024年一季报，亿纬锂能归母净利润10.66亿元，同比下滑6.49%，国轩高科归母净利润6914万元，同比下降8.56%，天赐材料归母净利润1.144亿元，同比下滑83.54%，当升科技归母净利润1.104亿元，同比下滑74.36%。
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