大机会,我大胆地预测了一下,估计在 6 月底 7 月初可能才会到来。
4 月 PMI 数据出炉了,这个数据不及我的预期。我当时还以为会比 3 月份好,3 月份是 50.8,但没想到公布的值只有 50.4。拖累这个指数的,主要是采购量、在手订单以及新出口订单,都下滑了约两个百分点左右。
3 月份的 PMI 直接冲到 50.8,我们看分类指数,除了价格指数以外,其他指数普遍都有四个点左右的大幅反弹。而这个月有所回落,但有一点与我的预期相同,就是价格指数上来了,直接上涨了 1.7%。包括原材料购进价格指数也大幅反弹。事实上,这与我们的预期是一致的。首先是 PMI,然后是 PPI,最后是 CPI。它有一个价格主导件传导的过程。最近我们也看到,像化工品、原材料等的一些价格都在反弹,所以总体上后续的 CPI 水位也会上来。
对于这个市场来讲,有几件大事。
第一个就是最近市场在反弹,实际上都在预期月底的政治局会议,基本上还是三块:
第一个是关于新质生产力;
第二个是关于设备更新;
第三个是关于房地产。这两天实际上市场已经在表现了,我估计也不太会有很明显超预期的表现。
其次,5 月 1 号晚上、5 月 2 号凌晨,美联储会公布它的议息决议,大概率是加息的。再来就是 5 月 2 号的时候,苹果会发布它二次财季中报的业绩情况,我估计不太乐观。所以,无论是预期还是外围消息,可能都不太好。
对于 5 月节后的市场,我整体上持一个不太乐观但也不悲观的态度。大涨的机会可能还是不多的。但在这个位置,毕竟 4 月份的时候有一些方向调整已经比较多了,会有一波修复性的机会。资金也有意愿,毕竟已经破了 3100 了,还是有意愿去做一做波段的。但是大机会,我大胆地预测了一下,估计在 6 月底 7 月初可能才会到来。
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