增量市场“血雨腥风”！汽车金融进入“存量竞争”

南朝四百八十寺，

多少楼台烟雨中？

出自：《江南春》

作者：晚唐诗人 杜牧

释义：南朝建那么多的寺庙又能如何，王朝消亡如同楼台被烟雨湮灭一般。

中国历史上最不可思议的历史时期，就是南北朝时期。

那是一个政治动荡、民生黑暗的时代，

但：也是思想变化、科技进步的时代。

汽车金融进入2024年，也是银行直客业务蓬勃发展的3年多，更多银行和持牌金融机构进入汽车金融赛道，市场与之前相比更加的卷曲，在银行汽车金融绝对价格的碾压下，即便是：背靠主机厂持牌经营的汽车金融公司，也都不免陷入血雨腥风的漩涡中，不能自拔。

01

增量市场“血雨腥风”

众所周知，全球货币海量超发，国内房地产市场持续低迷，银行为了补充资产存量和放贷规模，越来越多的银行加入到汽车金融的商战中来，上到银行总行层面制定战略定位；中到省级分行响应布局，下到地市支行落地放款，一个个忙的是不亦乐乎。

时间倒推5-6年前，那个时候，AFC主力经营自家主机厂的一亩三分地，银行基本上还是间客业务，经营新车和二手车贷款，第三方金融平台或融资租赁，主要围猎二手车和商用车金融，而那个时候的金租公司，基本上只停留在资金批发上。那个时候国内汽车市场蓬勃发展，一度冲击历史新高，市场红利的“蛋糕”足够大，各家都各练内功，闷声发财。

时间倒推2年前，疫情之后，经济复苏缓慢，疫情消耗了太多的消费能力，更是让大众对房地产市场信心失衡，银行等金融机构面临资产缩水的巨大压力，大行、小行纷纷落入汽车金融资金盘，为去中间化降维打击同行，汽车金融银行直客业务大行其道，价格一降再降，年限一拉再拉，返佣一涨再涨！

银行直客的强势来袭，就连背靠大树的汽车金融公司都举步维艰，自家的自留地都给银行拱了，不得不开展多品牌、二手车等业务，多品牌和二手车业务之前是银行担保和三方平台的天下，如今银行直客也开始慢慢侵入这个板块，如今的市场给到大多数从业人的感受就是：

汽车金融市场越来越卷曲，

血雨腥风，周而复始，

始终看不到尽头！

02

差异产品“推陈出新”

汽车金融的零售市场除了规模大，其实分布也很广泛。但是，有量能规模的主要还是：乘用车的新车和二手车，其次是商用车新车，再次才是车主贷和二手商用车。据一组不完整统计，乘用车零售金融市场年规模约2万亿，商用车金融约3000-5000亿，车主贷规模估计在1500-2000亿左右。

商用车通常在银行被划入经营类贷款范畴，所以大行基本不涉足，通常是各地中小城商行、农商行才有相关汽车金融产品；车抵贷板块也有点类似，之前是P2P大行其道，大行通常担心合规（投诉）问题，目前除了平安系，只有互联网银行、部分城商行和融资租赁参与角逐。

这两年，为什么三方融资租赁纷纷进入车主贷赛道？因为市场竞争中，更多的银行和持牌机构进入汽车金融赛道，第一波冲击的是新车业务，融资租赁公司就退居二手车金融赛道，第二波冲击的是二手车业务，融资租赁公司就退守商用车；到了2023年，整个汽车金融市场实在是太卷了，所以融资租赁公司“推陈出新”的方向，通常是两个：1、汽车直租业务；2、原车回租业务。

过去5-10年里，三方融资租赁的转型路线，其实也将是目前主机厂汽车金融公司开始需要不断面对的，本品牌新车业务受到银行冲击，如今“自家”的4S店场景的新车金融业务丢失大半，更多的AFC开始开展多品牌、多品类、售后回租、对公授信以及各种长租短租业务，不断转型增加赛道将成为常态。

产品差异化，

是市场竞争的必然方向，

三方融资租赁的创新

是因为市场卷的早。

03

汽车金融进入“存量竞争”

前不久，建行安徽省分行推文：《建行马鞍山当涂支行开启二手车分期业务》，大力拓展渠道建设，抓住本地汽贸发展机遇，终于实现了购车分期业务“零”的突破。 这里的当涂指的是安徽省当涂县 ，截至2022年末，当涂县户籍人口47.46万人。

按照百度的词条来看属于五六七线城市。 这次终于破冰了，看来也是意义较大，省行也为之“欢欣鼓舞”。侧面反映出，银行上中下层面对于汽车分期业务的重视程度；而且这次破冰的是：二手车分期业务。接下来，大概率的就是，各地银行直客模式纷纷进入二手车市场，且渗透到更下沉的县城甚至村镇。

汽车金融增量市场增加还会“血雨腥风”！各家汽车金融机构都在增量市场大打价格战，行业利润水平不断拉低，但是过去市场红利期，各家老牌汽车金融机构、第三方融资租赁和助贷机构该如何转型了：万亿级规模的存量客户就是一个巨大的宝藏，蕴含着巨大的再开发机会，且最新监管政策也给予了鼓励和支持。

国家金融监管总局2023年1号文《汽车金融公司管理办法》第二十一条：　汽车金融公司仅限于向其汽车贷款或融资租赁业务客户（含贷款或融资租赁合同已结清客户）提供汽车附加品融资服务。从政策角度来看，已经请客户提供相关融资服务，也是被政策和监管允许和支持的。可以看出，汽车金融“存量竞争”的时代，就要到来了！

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