中国私募股权投资基金LP月报（2024年1月）：北京市政府投资引导基金最活跃，谢诺投资最受青睐

《科创板日报》2月28日讯根据财联社创投通—执中数据，2024年1月中基协备案的私募股权投资基金共有572支，较上月801支减少29%；其中366支基金有机构LP出资（不包括对基金的关联出资行为），共计777家机构LP出资参与了备案基金，关联投资机构318家，根据已披露可统计的出资规模，认缴资本约1506.72亿元。

LP类型分布

按照1月备案基金的机构LP出资结构，企业投资者、政府资金继续位居LP活跃度前两位，分别出资324次（占比40%）和221次（占比27%）。从出资规模来看，政府资金LP出资额保持最高，认缴总额约781.55亿元，占比52%；其他金融机构和企业投资者位居第二、三位，出资额占比均为14%。

LP地域分布

从地区来看，1月备案基金的机构LP中，江苏省出资118次活跃度最高，江苏、广东、浙江出资活跃度位居前三。从披露的出资规模来看，北京以485亿元的出资金额跃居首位，除北京外，江西、上海、浙江、广东四地出资规模均超百亿。与去年12月相比，多地出资活跃度和出资规模开年均有所下降。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,1月活跃机构LP包括北京市政府投资引导基金、江西省现代产业引导基金、天津市海河产业基金、广州南沙区科工创业投资基金、浙江瑆南股权投资有限公司等政府资金，成都高新策源启航股权投资基金、广州产投新能源专项母基金等市场化FOF，粤财信托等金融机构，以及浙江特耐适日用品有限公司等非上市企业等。

1月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示：

受LP青睐机构榜单

1月有多家投资机构从LP处获得资金，包括谢诺投资、技转创投、北京国有资本、普洛斯资本、河南投资集团、中金资本、中铁建投资等。其中，谢诺投资旗下6支基金共获11家机构LP累计1.51亿元的出资，为本月最受LP青睐的投资机构。

1月受LP青睐的GP TOP10如下表所示（按期内对应被投基金数统计）：

政府资金

（一）出资概况及出资结构

财联社创投通—执中数据显示，1月政府资金LP累计出资221次，出资规模达781.55亿元。其中，政府引导基金出资规模最高，认缴资本约474.37亿元，占比61%。

从各级政府引导基金的出资结构来看，1月县级政府引导基金出资次数最多，共出资31次；省级政府引导基金出资规模最高，约333亿元，占比70%。

（二）活跃政府资金LP

1月最活跃的政府资金LP为北京市政府投资引导基金，出资参与4支备案基金，累计认缴资本达297亿元。

公开信息显示，北京市政府投资引导基金（有限合伙）成立于2016年，目标规模1000亿元，由北京国有资本经营管理中心与北京市政府投资引导基金管理有限公司共同发起设立，由北京市政府投资引导基金管理有限公司负责管理。

据财联社创投通—执中数据，北京市政府投资引导基金与北京国有资本、小米、北工投资、中关村龙门投资、中航资本等投资机构都有合作，通过投资基金穿透底层资产，在先进制造、医疗健康、生产制造、企业服务等赛道布局较多，被投项目多分布在北京、江苏、广东、上海、浙江等地。下表是其出资的部分备案基金。

（三）政府资金LP青睐的投资机构

1月最受政府资金LP青睐的投资机构，为北京国有资本运营管理有限公司旗下的4支基金：北京信息产业发展投资基金、北京市人工智能产业投资基金、北京市医药健康产业投资基金、北京机器人产业发展投资基金，获北京市政府投资引导基金累计297亿元出资。

上市公司

（一）出资概况

1月共有29家上市公司LP出资参与了27支备案基金，关联投资机构26家，披露的认缴资本总额约21.16亿元。

（二）活跃上市公司LP

其中，浦东建设（600284.SH）出资5亿元，投资上海浦东海望引领创业投资合伙企业（有限合伙）、广州酒家（603043.SH）出资4.5亿元投资广州广酒产投产业投资基金合伙企业（有限合伙），为本月出资金额较高的上市公司LP。

下表分别是浦东建设和广州酒家对外投资基金的情况。

（三）上市公司LP青睐的投资机构

海望资本是本月较受上市公司LP青睐的投资机构之一。公开信息显示，海望资本于2020年设立，是上海科创集团的市场化基金管理平台，管理资本规模达200亿元，6大直投基金合计投资科技企业约110家，其中裕太微、康希通信、慧智微均已在科创板成功上市。

金融机构

(一) 出资概况

1月银行业机构、证券业机构、保险业机构、资产管理机构及其他金融机构共有24家LP，对23支备案基金出资，已披露的认缴资本约210.10亿元。

从LP类型来看，银行业机构出资活跃度最高，寿险公司出资规模最大，共3家寿险公司出资参与了3支备案基金，出资额约117.9亿元。

(二) 活跃金融机构LP

本月金融机构中，中银资产、粤财信托、中诚资本管理（北京）有限公司出资较活跃，各投资了2支备案基金；新华保险出资额最高，投资了坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），认缴资本99.9亿元。

本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示，1月产业投资基金募资事件中，拟设立的有5起，签约落地的有38起，首关和完成募集的有6起。

1月部分募资事件列表如下：

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