一周全球十大并购：比亚迪完成收购Juno Newco 北新建材拟40.74亿元收购嘉宝莉78.34%股份

▲点击图片咨询购买2023年度中资海外并购系列报告

本周全球市场投资并购政策/数据：

印度对华太阳能电池组件用EVA塑料片作出第一次反倾销日落复审终裁。 印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的太阳能电池组件用EVA塑料片（Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，建议继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，其中涉案生产商常州斯威克光伏新材料有限公司（Changzhou Sveck Photovoltaic New Material Co., Ltd.）为590美元/吨。

以下为本周全球十大并购（2023.1.1-1.7）：

1、比亚迪股份收购Juno Newco股份交割时现金对价确定为约142.9亿元

比亚迪股份宣布了一项重要收购，截至2023年12月29日，他们已成功完成收购Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.股份的先决条件。最初拟定的交易现金对价为人民币158亿元（约22亿美元），但在考虑交割时现金、负债和净营运资金的实际情况后，最终确定的现金对价为约人民币142.9亿元（约20.1亿美元）。此次收购意味着目标集团的财务状况将被整合到比亚迪电子的合并财务报表之中。

这次收购交易对比亚迪股份来说是一个重要的里程碑，因为他们成功地完成了所有必要的先决条件。最初的交易金额设定为人民币158亿元，然而，通过对交割时现金、负债和净营运资金的实际检验，最终的现金对价为约人民币142.9亿元。这一变化表明在考虑实际情况后，收购的最终成本略有调整，但这并不减弱这一交易对比亚迪电子合并财务报表的影响。

比亚迪股份完成了对Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.股份的收购，最终确定的交易现金对价约为人民币142.9亿元。这个交易对于比亚迪电子的财务报表来说意义重大，因为目标集团的财务状况将会被合并到比亚迪电子的财务报表之中，为公司整体财务情况带来了新的变化。

2、北新建材拟40.74亿元收购嘉宝莉78.34%股份 涂料板块业务将得到显著补强

北新建材公司宣布与交易对手签署了嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议，约定受让了嘉宝莉78.34%的股份，转让价格为40.74亿元人民币。这一交易采用现金支付方式完成，使北新建材公司成为嘉宝莉的控股子公司。这次重大交易将显著提升涂料业务产能，使其超过130万吨，并将业务版图由华北地区扩展至全国范围，特别是建筑涂料业务有望成为国内的领军品牌。

双方将紧密合作推动采购、生产、销售和研发等方面的协同发展，充分挖掘现有业务之间的协同潜力。这一合作意味着提高生产效率、扩大市场份额，增强公司的持续经营能力和抗风险能力，从而有效提升盈利水平。北新建材公司通过此次收购将更加全面地整合嘉宝莉的资源，从而进一步巩固了在涂料行业的地位，为公司未来的发展奠定了坚实基础。

北新建材公司与交易对手成功签署了嘉宝莉化工集团股份有限公司的股份转让协议，成为其控股子公司持有了78.34%的股份，转让金额为40.74亿元人民币。这一战略性收购将极大地提升了涂料业务的产能，使其超过130万吨，并将业务版图从原先的华北地区扩展至全国范围。特别值得关注的是，公司建筑涂料业务有望在国内市场成为领军品牌，这对整个行业格局将产生深远影响。

3、龙源电力全资子公司拟斥6.8亿元收购7家光伏公司股权

龙源电力宣布其全资子公司上海投资公司计划从国能低碳基金、新源壹号基金以及东能基金手中收购7家光伏公司的股权，总交易价为6.80亿元。这一战略性收购旨在强化公司在光伏产业的布局，扩大其在新能源领域的市场份额。通过规模效应的发挥，公司计划降低成本、增加发电收入，并进一步提升盈利能力，从而提高公司的整体竞争力。

这次交易是龙源电力为了加强在光伏能源领域的布局而采取的重要举措。上海投资公司计划以6.80亿元的价格收购7家光伏公司的股权，从国能低碳基金、新源壹号基金和东能基金处进行交易。这将有助于公司通过扩大规模来实现更高的效益，降低运营成本，增加光伏发电的收入，从而提升整体的盈利水平，为公司带来更强大的竞争优势。

龙源电力宣布，旗下全资子公司上海投资公司计划以6.80亿元的价格从国能低碳基金、新源壹号基金和东能基金手中收购7家光伏公司的股权。这一战略性交易旨在扩展公司在光伏产业的版图，以强化其在新能源领域的市场份额。通过这一举措，公司计划通过规模效益来优化成本结构，增加光伏发电的收入，从而提高盈利能力，使其在市场上更具竞争力。

4、淮北矿业子公司拟以4.27亿元收购青东煤业37.5%股权

淮北矿业宣布，其全资子公司淮北矿业股份有限公司计划以现金方式购买淮北矿业集团持有的青东煤业37.5%股权，交易金额达4.27亿元。一旦交易完成，淮北矿业股份将完全持有青东煤业100%的股权，将其纳入旗下全资子公司的范围。

这次交易标志着淮北矿业股份的进一步发展，旨在通过收购淮北矿业集团所持有的37.5%股权，实现对青东煤业的全面控制。交易总额为4.27亿元，使淮北矿业股份成为青东煤业的唯一所有者，这对公司的业务战略和未来发展具有重要意义。

淮北矿业股份宣布其全资子公司淮北矿业股份有限公司拟以现金方式购买淮北矿业集团所持有的青东煤业37.5%股权，交易金额约为4.27亿元。一旦交易成功完成，淮北矿业股份将拥有青东煤业100%的股权，这将有助于公司更好地整合资源、优化经营，进一步提升竞争力。

5、传Atai Life Sciences即将斥资5000万美元收购Beckley Psytech部分股权

据知情人士透露，临床生物制药公司Atai Life Sciences即将收购规模较小的竞争对手Beckley Psytech的部分股权，以扩大其精神疾病治疗候选药物的组合。知情人士称，Atai Life Sciences计划以5000万美元收购Beckley Psytech约35%的股份，该笔交易最早可能在周四宣布。

Atai Life Sciences专注于改变精神疾病的治疗方法。收购Beckley Psytech将补充Atai Life Sciences以致幻药物为基础的疗法组合，以治疗包括焦虑、成瘾和抑郁在内的精神疾病。知情人士补充称，Beckley Psytech将利用获得的部分资金开发其现有的短期候选药物，包括：用于治疗抵抗性抑郁症和酒精使用障碍的鼻内制剂BPL-003，用于治疗重度抑郁症的静脉注射药物ELE-101。

6、利安隆拟2亿元增资宜兴创聚 宜兴创聚将全资并购韩国IPI

利安隆计划以2亿元自有资金向宜兴创聚电子材料有限公司增资，随后持有其51.1838%的股权。宜兴创聚将以此全资并购韩国IPITECH INC.，整合后将成为利安隆的控股子公司，并被纳入公司的合并报表范围。

公司核心管理团队成立的持股平台以及实际控制人的相关公司也将以现金参与这次增资。此举旨在延伸利安隆的核心材料产业，特别是针对柔性OLED显示屏幕、柔性电路板和芯片封装等领域。宜兴创聚将通过全资并购韩国IPI，其产品已通过多家公司验证并开始批量供应。

7、卓然股份拟不超2000万美元收购INNOVARE KTI 100%股权

卓然股份宣布计划以现金方式收购其共同实际控制人张新宇所持有的INNOVARE KTI 100%股权，预计交易金额不超过2000万美元，并计划于2024年12月完成交易。INNOVARE KTI主要业务是研发、规划、供应和安装加热炉、复合蒸汽转化炉等设备，涉及石油化工专用设备领域。

此次交易旨在扩大公司国际品牌影响力，满足全球化发展战略，符合公司经营战略和业务需要，并有助于提升核心竞争力，同时不改变公司主营业务。收购完成后，双方预计能产生市场布局、技术研发和人力资源等方面的协同效应，增强盈利能力和抗风险能力，对公司长期发展至关重要。

8、心通医疗拟1.41亿收购上海佐心51%股权

心通医疗-B公布，微创投资及上海佐擎(作为卖方)、公司全资附属公司上海微创心通(作为买方)与上海佐心订立股权转让协议。据此，上海微创心通有条件同意收购以及微创投资及上海佐擎有条件同意出售上海佐心的51%股权，收购事项的总代价为1.41亿元。

据悉，上海佐心成立于2019年9月10日，为高科技医疗器材公司，专注于左心耳相关医疗器材。截至公告日期，微创投资及上海佐擎分别持有其80.11%、19.89%股权。收购事项完成后，上海微创心通、上海佐擎及微创投资分别持有其约51%、13.73%及35.27%股权。

9、汇力资源拟1亿港元收购两个煤棚及煤棚的相关机械

汇力资源指出其全资附属公司润策有限公司计划以1亿港元向Bong Chin Chung收购CC Bong Logistics Limited的全部已发行股本。

交易中，润策公司将以每股0.40港元的代价发行1.566亿股代价股份给卖方，其中6,264万港元以现金支付，而另外的3,736万港元则以承兑票据支付给卖方或其指定实体。目标公司为奕逸兰的控股公司，奕逸兰是德胜的控股公司，后者主要从事供应链管理和货物仓储服务。目标集团的核心资产包括两个煤棚及相关机械，总储存量预计为1百万吨。

10、雅运股份拟以6900万元收购震东新材料29%的股权

雅运股份宣布将投资6,900万元购入震东科技持有的震东新材料29%的股权，这一决定旨在巩固公司的市场竞争力和强化其助剂业务实力。此次交易完成后，公司将持有标的公司80%的股权，而震东科技将保留20%的股权，但标的公司仍将作为公司的控股子公司。交易所需的资金将来自公司的自有资金或自筹资金，而具体的交易价格将根据双方根据资产评估报告进行协商后确定。这项重要交易的股权转让协议已于2023年12月28日由双方签署。

这一消息表明，雅运股份正计划通过购入震东科技持有的震东新材料29%的股权来加强其在市场上的竞争地位。此次交易将大幅提升公司在标的公司的持股比例至80%，进而加强其对该公司的控制，而震东科技将持有剩余的20%股权。这笔交易的资金将来源于公司的自有或自筹资金，具体的交易价格将依据双方对资产评估报告的协商而定，而双方已于2023年12月28日签署了股权转让协议。

（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）