上海
作者 | 拉面安
来源 | 汽车服务世界
“裁员、关店的汽修门店数量多达300多家，这也只是行业一角”，汽车服务世界专栏作者依风走访了进入11月份以来的郑州市场，终汇总出了这样一个数字，焦虑油然而上。
聚焦到11月的行业动态，这种焦虑也一样存在。
一方面，行业失落了一年、集体的生存落寞姿态有了具象化的数字呈现。F6大数据研究院发布的《2023维保行业白皮书》显示，规模1.2万亿的维保市场，后市场门店却期待落空、失意明显：今年前10个月，修理厂累积进厂台次虽同比增长8%，但却未恢复到2021年水平；单店的毛利更是两极分化，3成夫妻店毛利下滑；而在缺少核心竞争力的情况下，处于K型右下角折线的部分企业处境更不容乐观。
另一方面，头部企业声量最大的动作，也是围绕价格战和流量争夺战展开。譬如猫虎狗三家节奏一致，选择在同一天宣布启动双11，推99元保养，保养5折...当然，头部企业优化差异化服务体系的动作也延续。超400家途虎养车美容中心正式投入运营、天猫养车「无套路」服务升级、“京东养车与中石化易捷”双品牌综合汽服门店加速落地、小拇指上线398元钣喷套餐……最值得注意的是，伴随着京东养车正式推出“京东养车MAX会员服务”，猫虎狗集体迈入“付费会员”时代。
至于车市，本月依旧延续着生死大战节奏。传统车企加速转“直销”，生意不好，有“200多家4S不提车”公开叫板主机厂；而造车新势力则继续价格战，特斯拉连涨4次价、蔚来被曝“卖一辆车就亏20万”……
每月一期汽服月报，5分钟带你了解汽车后市场2023年11月要闻。本次月报分为：
NO.1 燃油车单车维保产值2635元、3成夫妻店毛利下滑…2023维保行业白皮书
NO.2 8家险企签署“车险自律公约”，坚决打击返佣返现，2万4S店率先坐不住，40万修理厂围观？
NO.3 猫虎狗集体迈入“付费会员”时代！天猫养车大会员、途虎超级会员、京东养车MAX会员…
NO.4 途虎：全面升级4个月后，超400家途虎养车美容中心正式投入运营！
NO.5 天猫养车「无套路」服务升级，「车后三包」承诺来了？
NO.6 加速100家“京东养车与中石化易捷”双品牌综合汽服门店落地，合作加密？
NO.7 小拇指上线398元钣喷套餐，愈再创“198元保养套餐” 40万单的神话？
NO.8 不到一个月，特斯拉连续涨价四次，不愁卖？
NO.9 定价30万以上、已完成部分城市门店店长培训…小米汽车将于明年2月上市
NO.10 蔚来汽车卖一辆车就亏20万，五年半亏764亿，靠裁员省钱…蔚来还能再逆袭么？
NO.11 几十家4S店亏损退网、200多家4S不提车…越来越亏，4S店公开发函叫板主机厂
NO.12 1000家4S店倒闭后，传统车企加速转向“直销”，加剧4S店生死局？
一、标志性数据&变化
NO.1 燃油车单车维保产值2635元、3成夫妻店毛利下滑…2023维保行业白皮书
11月27日，F6大数据研究院发布了《2023汽车后市场维保行业白皮书》，通过不同维度数据呈现了汽车后市场的整体现状及发展潜力。
2023年，中国汽车销量预计达到3000万辆创历史新高，预计到2024年，国内乘用车保有量将突破3亿，庞大的用户体量，也将有效驱动汽车后市场维保规模增长。
2023年，中国汽车后市场维保行业产值达1.2万亿元，同比增长25%，至2025年预计保持10%以上的年均增速。
具体来看，202年独立售后门店的“进厂台次”、“业务变化”和“毛利表现”分别如下。
进厂台次方面，1-10月，门店累计进厂台次同比2022年增长8%，但同比2021年仍下降2%。其中，1月、6月、7月的进厂台次同比下滑，其他月份则有所增长。
对比2021年，进厂客户数增长了4%，但新客下降16%，门店通过锁住老客维持客户基盘；同时，仅中大型连锁门店实现客户数正增长，月均进厂台次超280。
而在业务变化方面，2021-2023年，保养业务台次占比提升1个百分点，但钣喷、美容、精品弹性消费需求逐年下降。
至于毛利表现方面，65%的单店、66%的小型连锁、72%的大中型连锁同比2022年有所增长；同比2021年，单店中32%的门店毛利增长超15%，但毛利下滑超15%的门店占比亦高达33%，呈明显的两极分化。
此外，报告同时显示：2023年，新能源车售后维保规模预计近400亿元，至2025年有望超800亿元。
其中，近来独立售后的新能源汽车进厂台次占比增长明显，从2020年的2%增长至2023年的5%。不过，目前新能源车售后仍以更换空调滤等传统服务为主，相较传统车，事故件、贴膜等服务的客单价较高。同车价区间上，新能源汽车在减振器、乘用车轮胎等底盘类配件上的均价更高。
2023年，新能源汽车单车维保价值约1877元，燃油车约2635元。新能源车售后仍以更换空调滤等传统服务为主，相较燃油车，事故件、贴膜等服务的客单价较高。
相关文章：调研了2万家修理厂：进厂台次同比增长，三成夫妻店毛利下滑，40万门店分化洗牌？|《2023维保行业白皮书》
NO.2 8家险企签署“车险自律公约”，坚决打击返佣返现，2万4S店率先坐不住，40万修理厂围观？
2023年，许是车险政策出台最密集的一年。包含银保监会、国家金融监管总局、地方监管部门、保险公司、行业协会等机构在内，均围绕车险领域展开行动。
11月，8家头部险企签署《车险合规经营自律公约》，严控手续费恶性竞争再抬头，参与险企分别是：人保财险、平安产险、太平洋产险、国寿财险、中华财险、大地保险、阳光产险、太平财险。
这也是近年来首个头部险企的自律公约。数据显示，这8家险企占据车险市场近9成份额。
《公约》明确了三大原则：依法合规原则、最大诚信原则和公平竞争原则。
其中，最大诚信原则规定：不得有夸大保险责任范围、隐瞒或回避免责条款及投保方义务等误导性宣传解释；切实履行保险人法定提示、说明义务等；而公平竞争原则规定：不得以捏造、散布虚假事实或者以其他不正当竞争行为，扰乱市场秩序、损害行业形象。
值得注意的是，在增值服务方面，《公约》明确指出，不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券、保险产品、购物券、实物或采取积分折抵保费、积分兑换商品等方式，给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
据行业人士消息，今年前10个月，车险签单保费同比增速不及保单件数增速，车均保费同比继续呈下降趋势；同时，赔款同比增长近13%，明显高于车险保费增速。这一显著变化也是险企具体出台《公约》的大背景。
相关文章：8家险企签署“车险自律公约”，坚决打击返佣返现，2万4S店率先坐不住，40万修理厂围观？
NO.3 猫虎狗集体迈入“付费会员”时代！天猫养车大会员、途虎超级会员、京东养车MAX会员…
11月，京东养车正式推出了京东养车MAX会员服务，会员可以享受洗车5折、工时费8折、保养8折、车品折上折等多项专属权益。
加上天猫养车的大会员、途虎的超级会员，猫虎狗三家集体进入“付费会员”时代。
具体来看：
“天猫养车大会员”，年卡价格是199元，其口号是：一卡三车用，保养立回本。根据其测算，每年预计节省2078元；
“途虎超级会员”，年卡价格是199元，其口号是：一卡3车用，全家都能省。根据其测算，每年预计节省1072元。
“京东养车MAX会员”，年卡价格是198元，其口号是：一卡3车用，5折洗车不限次。根据其测算，每年预计节省1576元。
在共同点方面，除了价格差不多之外，猫虎狗的付费会员全部主打“一卡三车用”，项目方面洗车都是5折，保养都是8折；会员大部分项目的工时费8折；此外还有一些基础免费项目。
而在差异性方面，除了部分项目的优惠力度不同外，在优惠券等玩法上，各家也有所不同，但最大的差异是联动优惠。天猫养车背靠阿里，途虎养车背靠腾讯，连接的资源较多，包括一些外部资源；京东养车连接的主要还是体系内的资源。
相关文章：继天猫养车大会员后，途虎、京东纷纷上线付费会员，猫虎狗集体截流40万修理厂？
二、影响力企业动态
NO.4 途虎：全面升级4个月后，超400家途虎养车美容中心正式投入运营！
11月，途虎养车美容中心的发展情况新鲜出炉：截至目前，途虎养车已有416家美容中心正式投入运营，重点承接途虎养车的窗膜、隐形车衣、改色膜以及轻改装等业务订单，发展速度迅猛。
今年7月份，途虎宣布“全面升级汽车美容业务”，针对美容业务开展了两大重点动作：
一是在一线6大城市推出途虎纯洗美容中心；
二是在全国范围升级途虎养车工场店扩大汽车美容区域，增设独立贴膜、车衣、改色工位。
目前，途虎在一线城市已新建17家途虎纯洗美容中心门店，其中11家已正式投入运营，同时还有6家即将投入运营。此外，在全国超5000家工场店扩大汽车美容区域的动作也在加快中。
NO.5 天猫养车「无套路」服务升级，「车后三包」承诺来了？
去年11月，天猫养车业内首发 “无套路养车”；今年双11，天猫养车对“无套路”新智的落地再度进行全面升级，向广大用户郑重承诺“三个必赔”，分别是：
假货必赔，凡天猫养车在售商品，均为品牌合作官方授权或从正规渠道采购，假一赔三。
宰客必赔，凡天猫养车APP在售服务，均明码实价、公开透明，如发现实际支付金额高于天猫养车APP上该门店标价，则双倍退还差价。
过度保养必赔，保养方案以天猫养车APP保养手册为基准，经人工复核最终出具，且跟用户讲解确认。如发现超出合理维修范围，认定为恶意增项者，直接退还对应款项。
据了解，「三个必赔」对于货品保障范围更加广泛，由天猫养车APP商品，扩充至天猫养车链路所有产品；同时天猫养车所有门店，违反承诺，一经定责，坚决按照规则处罚，绝不姑息。
相关文章：「车后三包」承诺来了！天猫养车「无套路」服务升级重磅发布
NO.6 加速100家“京东养车与中石化易捷”双品牌综合汽服门店落地，合作加密？
11月，京东养车的“双品牌”布局战略又有新进展。
24日，京东养车与中石化易捷进行了一次交流沟通，双方约定“今年100家门店双品牌综合汽车服务门店目标”将加速落地，此外，京东养车和中石化易捷还规划了新能源领域的合作。
今年3月，京东养车与中石化易捷签署了战略合作协议。此次交流，意味着经过半年多的合作探索，“京东养车与中石化易捷”双品牌综合汽车综合服务门店模式的可行性正式被验证。
NO.7 小拇指上线398元钣喷套餐，愈再创“198元保养套餐” 40万单的神话？
众所周知，自从抖音调整汽后市场布局战略、加强团购业务之后，汽后领域的项目团购在抖音上权重越来越高。
11月初，小拇指正式宣布：将在抖音上线钣喷团购。
具体来看，小拇指钣喷团购分为三种套餐，折后价分别为398.79元、698.99元、998.99元。主要按照面数来划分，分别对应1个面、2个面和3个面。
以398.79元的喷漆修补套餐为例。原价1140元，主要包含“品质油漆1个面、修复位置打水晶蜡、修复位置3D抛光、24项全车检查、工时费、标准洗车、玻璃水加满以及10公里安全救援。”
不难发现，小拇指钣喷套餐的设计思路与抖音198元保养套餐一样，除了主要项目外，还打包了洗车、玻璃水、全车检查等附加项目。
此前，小拇指的“198保养套餐”创造了40万总单量的神话，在抖音本地生活的汽车保养套餐类目也持续保持领先。
相关文章：继198元保养卖了40万套后，小拇指上线398元钣喷套餐，价格战将击穿更多盈利项目？
三、新能源赛道动态
NO.8 不到一个月，特斯拉连续涨价四次，不愁卖？
11月21日，特斯拉中国官网显示上调Model Y（参数丨图片）长续航全轮驱动版售价，涨幅2000元，调整后为30.44万元起售。
这已经是特斯拉连续第四次的涨价行为。过去1个月内，特斯拉分别在10月27日、11月9日、11月14日分别对Model 3及Model Y进行价格上调，其中Model 3调了两次价格，Model Y调了三次价格。
对于这样的连续调价行为，特斯拉销售人员透露是因为“销量比较好，生产线压力大，生产成本上涨”。
不过，频繁的价格调整对特斯拉的终端销量影响不算太大。数据显示，11月前三周，特斯拉的销量分别为1.42万辆、1.27万辆、1.68万辆。
NO.9 定价30万以上、已完成部分城市门店店长培训…小米汽车将于明年2月上市
路试谍照、30万以上定价、产业链个股受资本追捧…11月，小米汽车利好频传。
其中，最受行业关注的利好消息代表有两个，一个是有消息称：小米汽车工厂已经开启小批量试生产，目前已经生产数十辆，计划12月开始批量生产，明年2月上市。另一个是小米汽车已完成部分城市门店店长培训，每月薪资最高达3.5万元。
而在10月份，雷军也曾表示，小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市。
有博主爆料，小米汽车的首辆车将定位为C级豪华轿车，其颜值媲美保时捷，预计售价将超过30万元。
此外，根据界面新闻报道：11月下旬起，小米汽车的汽车销售类相关岗位出现在了北京、上海、南京等的招聘平台上，招聘类型包括新能源汽车销售主管、小米汽车门店店长等，据说主管和其他销售岗位会在年后公开招聘。目前已有部分城市门店店长培训完毕，店长薪资最高每月能达到3.5万元。（来源：界面新闻）
NO.10 蔚来汽车卖一辆车就亏20万，五年半亏764亿，靠裁员省钱…蔚来还能再逆袭么？
11月中旬，蔚来又上热搜，这次的热搜词条是“五年半亏764亿”，同期的热议词条还有“蔚来汽车卖一辆亏20万”等与亏损相关的词条。
而在11月初，蔚来刚刚宣布公司将裁员19%、涉及约2700名员工，这也是蔚来成立以来最大规模的一次裁员。
多方负面舆论叠加之下，蔚来亏损的消息也成为车市热门话题。
数据显示，过去几年，蔚来连续亏损，截止今年上半年，蔚来汽车累计亏损高达764亿元。
蔚来是“蔚小理”中最先销量破万的品牌，而今发展遭遇瓶颈，需要靠裁员等降本增效的方式换取更多生存机遇。其也成为造车新势力大洗牌中的“车企求生案例”之一。
四、更多主机-4S店动态
NO.11 几十家4S店亏损退网、200多家4S不提车…越来越亏，4S店公开发函叫板主机厂
本月，一份一汽丰田经销商发布的“联合倡议书”在网络上传播，控诉厂家问题、呼吁经销商抵制低价倾销乱象，一方面充分表明经销商不堪“库存与亏损”重负的事实，另一方面也透露了当下厂家和经销商之间矛盾已到无法内部悄悄调和的地步。
中国汽车流通协会的数据显示：截至今年9月份，一汽丰田经销商全网有751家4S店，对比去年同期，有22家4S店退网，其中200多家经销商不提车或者暂时不提车。
几乎同期，一汽丰田发出“致一汽丰田经销商伙伴的一封信”，内容显示：为确保彻底改善经销商伙伴的库存压力和资金压力，确保经销商拥有健康、良性的经营姿态，在10月、11月份已大幅下调生产的前提下，将12月份配分向下调整到6.6万辆，明年1月份下调至6万辆，2月份调整到3.8万辆。
这一看似正常的市场行为，因两件事的叠加，使得车市对丰田的“一封信”高度关注，成为热议新闻。
相关文章：单车亏损1万，200多家4S不提车，4S店公开发函叫板主机厂，车厂4S体系加速解体？
NO.12 1000家4S店倒闭后，传统车企加速转向“直销”，加剧4S店生死局？
特斯拉、小鹏等造车新势力纷纷缩减直营、重建4S店模式，而老牌车企仍在积极布局直销模式。
宝马集团最新消息：从2024年起，在意大利、波兰和瑞典的MINI品牌将采用直销模式进行销售，其余欧洲国家将逐步跟进，宝马品牌则计划从2026年开始过渡实施直销模式。
除了宝马之外，奔驰、Stellantis、大众集团（针对纯电动汽车）也已经宣布在欧洲推动代理零售模式，沃尔沃也将于2023年底在英国引入代理销售模式。
迈入2023年，关于4S店模式再谈生死意义不大。无论是造车新势力的积极布局，还是传统车企的陆续变革，说明的其实是同一个问题：传统4S体系无法完全承载新能源时代的厂家及车主需求，接下来，承载新功能的“4S店”也将加速到来。
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