15城试点撬动400亿环卫装备市场！新能源“谁煮沉浮”？

11月14日，工业和信息化部发布消息，《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》印发，确定北京等15个城市为此次试点城市。

环卫科技网旗下微信公众号“环卫装备”第一时间对该消息进行了推送→《》，文章发出后引起了圈内人士的普遍关注。

在笔者朋友圈，不少环卫装备从业人员对此消息进行了转发，有甚者顺势推广起了自家的电动装备。一场环卫新能源市场争夺战已经开始“硝烟弥漫”。

• 环卫车辆整体销量下滑

  新能源产品虽逆势上涨仍有较大提升空间

近两年，环卫车辆整体销量下滑。根据终端上牌数据，2022年，全国环卫车销量81951辆，同比下跌18.95%，其中新能源环卫车销量4867辆，同比上涨22.84%。

2023年1—9月，全国环卫车合计销量59643辆，同比下跌8.87%，其中新能源环卫车销量为4297辆，同比上涨23.3%。

由此可见，在环卫车市场缩水的情况下，新能源环卫车逆势上涨，且上涨幅度稳定在20%以上。同时，环卫新能源渗透率由2022年底的5.94%上升到2023年9月的7.2%，但仍有较大的上升空间。

• 15个试点城市

  或释放400亿新能源环卫车辆市场

今年2月，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，要求在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。

本次《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》的印发，正式确定了第一批先行试点的15座城市。其中，第一类城市包括北京、深圳、重庆、成都、郑州，第二类城市包括宁波、厦门、济南、石家庄、唐山，第三类城市包括柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯。

在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，这次首批入围的城市不仅规模技术领先，还有特色优势。像北京、深圳这些城市，在全国来看有一定的领先示范效应，产业规模领先，而且整个城市的体量也相对比较大。第二类都是有特色的地区，在电动化的示范应用中可以有特色性的突破，在某方面能做得比较优秀。像柳州、海口，这些前期已经做到示范性领先的城市，给他们一个更好的发展机会，也使这些小而美的城市能够实现更好的发展。（节选自央广网《八部门在北京等15城启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点》）

2023年1—9月，环卫新能源渗透率仅为7.20%。这一数据离80%的政策目标相差甚远。而且大中城市公共领域公交车、出租车的新能源化已完成较高渗透率，环卫新能源市场空间释放值得期待。此外，根据招商证券发布的行研报告，2022年，15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆，其中电动环卫车1.17万辆，新能源渗透率仅为11.2%。

《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》为15个试点城市设定的预期推广目标为60+万辆，推广领域包括公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车和特定场景重型货车。这其中环卫车的占比预估大概为5%~10%，对应的数量是3万~6万台。由于动力电池成本价格较高，一般来说，电动环卫车价格要高出传统环卫车2~4倍，我们以80万元/台的均价计算，对应的市场空间为240亿~480亿。

• 新能源环卫市场集中度较高

  头部企业或可最先受益

鉴于当前的新能源环卫市场集中度，15个试点城市释放的市场空间，最先受益的当是盈峰环境、宇通重工、福龙马和徐工等环卫装备头部企业。

根据终端上牌数据，2023年1—9月，全国新能源环卫车累计销量为4297辆，盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐工汽车、奇瑞商用车和福田汽车6家企业的新能源环卫车销量就达到3140辆，TOP6环卫新能源市场占有率达到73.1%。

其中，盈峰环境累计销售新能源环卫车1404辆，位居行业第一。盈峰环境新能源环卫装备销量同比增长25.94%，占市场份额32.64%，居于行业榜首。细分领域，盈峰环境高速扫路车市占率超45%，快速洗扫车、静音王洗扫车市占率超35%，均居于行业第一。

不过，市场集中度高并不意味着头部企业就可以“高枕无忧”，一方面TOP6之间竞争激烈，另一方面身后“群狼环伺”。如三一环境就是环卫新能源赛道的新锐企业。2022年5月，三一集团、三一重能与怀化市政府签署战略投资、风电开发合作协议，在怀化打造“三一环卫装备智能制造”项目。“三一环卫装备智能制造”项目位于湖南省怀化市高新区，投资超12亿元，占地约500亩。项目一期规划年产能10000台，主要生产新能源智能环卫装备、智慧环卫机器人等，总产值超60亿元。2023年，三一环境推出了自主研发、设计、生产的18吨纯电动洗扫车、18吨纯电动清洗车、12吨纯电动压缩式垃圾车、12吨纯电动餐厨垃圾车等4款高端新能源环卫新品。

此外，一些小微企业也在新能源环卫装备细分领域发力。如位于株洲高新区的湖南纽恩驰新能源车辆有限公司，就致力于中小型新能源环卫装备的研发、生产、销售和服务。2023年9月，纽恩驰新能源车辆生产线项目首批新能源环卫车辆正式下线。该项目于2023年3月开工建设，7月交付使用，总占地面积60亩，投资总概算约1.5亿元，设计年产2000辆新能源环卫车辆，产值预计可达5亿元。

可见，新能源环卫装备的“蛋糕”虽大，但竞争者的数量同样庞大，够不够分还真不一定！

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