隔夜美股全复盘(7.26)| 三大股指集体收涨，中概股延续升势；谷歌Q2各关键分项业务营收以及利润均超预期，盘后一度大涨超8%；微软第四财季Azure和...

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，中概股延续升势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%。截至收盘，道指涨 0.08%，纳指涨 0.61%，标普涨 0.28%。美国十年国债收益率涨 0.31%，收报3.888%，相较两年期国债收益率差-99个基点。恐慌指数VIX跌 0.36%，布伦特原油收涨 0.06%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨 0.52%，报1964.71美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.13%，报101.26。

美国7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高。欧盟部长最终批准了欧盟芯片法案。德国经济部表示：政府在未来几年为芯片项目投资划拨200亿欧元。欧洲央行认为杠杆融资风险控制存在薄弱环节，该行考虑对更多银行实施杠杆融资的资本要求。

沙特政府数据显示，沙特5月石油出口下降了435亿沙特里亚尔，降幅为37.7%。沙特据悉接近达成与淡水河谷就出售其10%贱金属业务的交易。欧盟理事会通过新规则 要求到2030年将其最终能源消耗量减少11.7%。俄罗斯下议院投票决定将征兵年龄上限提高到30岁。克里姆林宫表示，目前不可能恢复失效的黑海谷物协议。

IMF世界经济展望：将2023年全球GDP增长预期从2.8%上调至3%；上调美国经济增速预期为1.8%，此前预期为1.6%；预计欧元区经济增速为0.9%，较此前预期上调0.1%；预计中国经济增速为5.2%。

02 行业&个股

行业板块方面，除房地产、金融、工业、医疗和日常消费分别收跌0.74%、0.65%、0.13%、0.04%和0.03%外，其他标普6大板块悉数收涨：公用事业、通讯、能源均收涨0.6%以内，高科技、半导体和原料分别收涨1.14%、1.68%和1.8%。

概念板块方面，航空ETF跌2.18%，旅行服务板块涨0.35%，高端酒店万豪涨0.29%，爱彼迎涨0.7%，挪威邮轮跌2.45%。太阳能板块涨0.3%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.99%，巴菲特概念股NU跌0.25%。网络安全板块涨1.08%，SQ收跌0.35%。

中概股多数收涨，KWEB涨0.1%。台积电涨 2.11%，台积电周二表示计划在中国台湾北部投资近900亿新台币(28.7亿美元)建设一座先进的封装设施。阿里跌 1.42%，阿里巴巴入股智能眼镜研发商奇点临近，注册资本增至约167.4万元。拼多多涨 5.25%，拼多多Temu上线韩国站点，逐步落实亚洲市场布局。京东涨 0.44%，百度平收 0%，理想跌 0.58%，2023年第30周（7.17-7.23），理想汽车的周销量达0.78万辆，稳居中国新势力品牌销量榜首。截至7月23日，理想汽车本月销量已达2.46万辆，持续领跑新势力。蔚来涨 1.53%，蔚来汽车子品牌阿尔卑斯新增单电机方案，主攻20-30万元市场。小鹏跌 4.06%，滴滴涨 4.66%，华住跌 0.19%，新东方涨 1.8%，瑞幸咖啡涨 5.1%，富途涨 3.81%，名创优品平收 0%，EH涨 9.95%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.45%，苹果正在考虑在今年秋季新款iPhone Pro上市时提高其价格。微软收涨 1.7%，盘后一度跌逾4%，AI收入尚未发力、云业务增速持续放缓，微软第四财季不温不火；微软证实其人工智能聊天机器人Bing Chat即将登陆非微软浏览器—Chrome和Safari。谷歌收涨 0.75%，盘后一度涨逾8%，二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓；英国表示，将迫使谷歌旗下的谷歌广告等社交媒体平台和服务停止包括虚假名人代言在内的诈骗广告，并采取更严厉的行动。亚马逊涨 0.26%，盘后一度跌逾2%，美国联邦贸易委员会(FTC)正在最终敲定针对亚马逊(AMZN.O)的反垄断诉讼，可能会拆分亚马逊。英伟达涨 2.39%，ChatGPT安卓版正式上线，但仅在四国率先发布。特斯拉跌 1.4%，Meta涨 0.98%。

GE涨6.27%，通用电气23Q2电力收入为41.5亿美元，其中可再生能源收入为38亿美元。PFE跌1.2%，制药商辉瑞表示，仓库惨遭龙卷风袭击，注射止痛药等供应或中断。DHR跌0.88%，丹纳赫23Q2营收71.57亿美元，市场预期71.15亿美元，去年同期77.51亿美元。西太平洋合众银行(PACW.O)大跌27%，据悉加利福尼亚银行将以全股票交易方式收购西太平洋合众银行。SPOT跌14.26%，Spotify 23Q2净亏损3.02亿欧元，去年同期净亏损1.25亿欧元。

03 每日焦点

1.谷歌营收增长加速，AI核心部门增长28%

7.26 谷歌母公司Alphabet今日公布2023第二季度财报，营收为746亿美元，同比增长7%，这标志着谷歌连续第二个季度实现增长加速。分析人士表示，近几个月来，在线广告客户增加了支出，这让那些依靠营收来支持人工智能和其他远程项目研究的科技公司松了一口气。持续的经济不确定性和OpenAI开发的ChatGPT等产品竞争的担忧，给谷歌带来了沉重的压力。今年5月，该公司在年度开发者大会上发布了一系列人工智能产品，包括新版搜索引擎，让投资者稍感宽慰。谷歌云计算部门是其人工智能战略的核心部分，该部门公布收入为80亿美元，同比增长28%。广告收入为580亿美元，较上年同期增长约3%。该公司报告称，过去两个季度广告销售额连续下降，这对科技行业最稳定的业务之一来说是罕见的下降。】

2.微软云计算业务增速继续下滑

7.26 尽管围绕人工智能的热潮正在促进其业务的发展，但由于企业需求低迷，微软(MSFT.O)第四财季收入增长放缓，2023财年Q4营收增长8%，达到562亿美元，低于去年同期的12%。微软的云计算业务多年来一直是其增长的引擎，但由于全球经济健康状况令人担忧，该业务一直受到影响。许多科技客户都在缩减云计算支出。在经济繁荣时期，微软Azure云服务的增长率高达50%或更高，但现已回落至26%，第三财季增速为27%。

3.阿里云宣布支持Llama2全系列训练部署

7月25日，阿里云在国内推出针对Llama2全系列版本的训练和部署方案，便于开发者进行再训练，搭建专属大模型。阿里云PAI的预置环境支持开发者在云上进行模型微调，并通过通过WebUI及API的方式部署Llama2。据了解，Llama2大语言模型近期宣布开源，覆盖70亿、130亿及700亿参数版本，并支持免费商用场景。

4.IBM：全球数据泄露平均成本达到445万美元再创新高

7.25 IBM旗下安全部门最新报告显示，截至3月30日的12个月内，全球数据泄露的平均成本达到445万美元，同比增加2.3%，较2020年的数据增长15%，创下历史新高。这里的“成本”是指事件恢复成本，不包括组织可能支付的任何勒索软件或勒索费用。

5.联合飞机航空发动机生产研发总部落户无锡高新区

7月25日，联合飞机航空发动机生产研发总部签约落户无锡高新区，其无人直升机产业化基地项目同步落地。此次签约落地的联合飞机航空发动机生产研发总部及无人直升机产业化基地项目，总投资70亿元，建成后将具备年产400台航空发动机以及100架军民两用大型无人直升机产能，助力无锡高新区打造航空航天产业高地。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）22:00 美国6月新屋销售总数年化

（2）次日02:00 美联储公布利率决议

（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会