海外电商，阿里的增长新密码

7 月 21 日，阿里发布 2023 财年年报，与财务数据一起公布的是，阿里国际数字商业集团 CEO 蒋凡、菜鸟集团 CEO 万霖被选为阿里巴巴集团合伙人。

而这两人的加入，或许意味着，在阿里巴巴的整体生态版图中，海外市场更具战略地位了。

2021 年底，阿里巴巴进行组织架构调整，海外业务速卖通（ 俄罗斯、西班牙排名第一的电商网站 ）、批发业务阿里国际站、东南亚电商平台 Lazada（ 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等 ）、土耳其电商平台 Trendyol、南亚电商平台 Daraz（ 孟加拉国、巴基斯坦、斯里兰卡和尼泊尔 ）等都归入“海外数字商业”板块，由蒋凡统管。

2021 年第四季度（ 自然年，下同 ），阿里国际商业板块的收入为 164 亿元，经调整 EBITA 亏损达到 29 亿元，亏损率超过 18%。

蒋凡接手后，通过业务梳理、加强本地化管理，国际商业板块的业绩大幅提升。

到 2022 年第四季度，阿里国际商业板块的收入达到 195 亿元，同比增长 18%，同时亏损大幅减少，经调整 EBITA 亏损 7.6 亿元，亏损率缩小至 4%。

今年一季度，国际商业的收入达到 185 亿元，由于四季度是电商旺季，环比下降，但同比继续增长了 29%，是阿里所有板块中增速最快的。

并且，这是在很高的基数上实现的快速增长。

到今年一季度，国际商业板块的收入在阿里巴巴集团总收入的占比已经达到 9%，与阿里云业务的体量接近，并列为第二大支柱。

同一时期，中国商业板块、云业务因为宏观经济以及竞争激烈的原因，收入略有下滑，可以说海外业务是阿里巴巴收入增长最大的发动机。

而菜鸟板块与国际商业板块的快速发展也是相辅相成的。

在海外拓展中，菜鸟通过发力物流，持续缩短消费者的收货时间，提升消费者体验，很好地助力了电商业务的发展。

比如，去年末，通过与菜鸟合作，速卖通推出面向工厂商家的全托管模式，商家只需要提供货品、备货入仓就可以接入速卖通进行跨境运营，这种新模式吸引了不少工厂商家，成为新的增长点。

今年 3 月，速卖通又向特定国家和地区的全球消费者推出了新服务 Choice（ 速卖通精选 ），为消费者提供三至五天内送货上门、部分地区可在当日或次日送达的服务，基本接近本地电商的物流速度。此外，消费者还可以享受免费退货和配送质量保证等服务。

到今年一季度，菜鸟收入达到 136 亿元，同比增长 18%，占阿里巴巴集团总收入的比例达到 7%，成为阿里的第四大业务。

可以预见的是，国际商业与菜鸟业务，仍是阿里集团接下来的发力方向。

目前，阿里巴巴的国内用户数已经超过 10 亿人，与国内的网民总数相差无几，渗透率达到顶峰，而海外电商的市场仍十分广阔。

举例来说，东南亚地区总人口约为 6.70 亿（ 截至 2021 年末 ），占世界总人口的 8.58%。其中，互联网用户数为 4.42 亿人，互联网普及率达到 74.1%。

从消费能力看，东南亚各国中，新加坡属于发达国家，人均 GDP 超过 8 万美元，马来西亚 2021 年的人均 GDP 与中国接近，其余几个国家的人均 GDP 也达到 4000 美元，相当于中国 2009 年的水平。

而比起东南亚地区 74.1% 的互联网普及率，他们的电商业务渗透率（ 以电商市场规模占 GDP 比重作为电商发展渗透率指标 ）普遍不超过 5%，处于较低水平，与国内 11.5% 的渗透率相比，有很大的发展空间。

如果服务好这部分东南亚电商用户，可以再造半个阿里。

当然，看重海外市场潜力的不只有阿里巴巴一家公司。

东南亚电商市场目前处于群雄逐鹿阶段。

据风投机构 Momentum Works 的报告，2022 年，Shopee、Lazada、Tokopedia、TikTok Shop、Bukalapak 和 Blibli 等九大东南亚电商平台的 GMV 达到 995 亿美元，是 2021 年的 1.14 倍， 2020 年的 1.8 倍。

其中 Shopee 2022 年的 GMV 达到 479 亿美元，Lazada 的 GMV 为 201 亿美元，印尼本土平台 Tokopedia 和 Bukalapak 分别产生了 184 亿美元和 54 亿美元的 GMV。

经过 1 年多的尝试，TikTok Shop 在东南亚的 GMV 也达到 44 亿美元。2023 年 TikTok Shop 更是将 GMV 目标定到了 200 亿美元。

Momentum Works 预测，在正常情况下，东南亚地区的 GMV 总额将会在 2028 年达到 1750 亿美元，乐观情况下有望增至 2320 亿美元。

在这样的背景下，蒋凡与万霖升任阿里巴巴集团合伙人，可以自上而下、更好地调配集团资源，打赢出海战役。

比如，在今年 7 月份，阿里又斥资 8.45 亿美元注资 lazada。自收购 lazada 以来，阿里已多次输送弹药，注资总额超过 58 亿美元。

目前，阿里巴巴的海外年度活跃消费者已超过 3.05 亿人。不过，阿里在潜力广阔的海外市场还可以有更大作为。

2019 年 9 月 10 日，在阿里巴巴成立二十周年纪念日上，阿里巴巴提出，到 2036 年“服务 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会，帮助 1000 万家中小企业盈利”的愿景。

与 20 亿消费者的目标相比，阿里巴巴还只是刚迈出脚步。