智通港股解盘 | 不利因素再度扰动 心态趋稳热点分散

【解剖大盘】

今天港股市场没有乘胜追击，但也不算差，好歹也上涨了一点。只是节奏被打乱了，成交量继续低迷。

打乱节奏的有两点，首先是汇率没有持续走强，人民币兑美元即期今日(28日)挫354点，收报7.2455兑一美元。截至下午4时56分，人民币夜期跌196点。离岸人民币则挫313点，报7.2534兑一美元，较在岸价低水79点。

其次，环球网援引报道，有“知情人士”消息称，美方将对华实施新的芯片措施。美股盘后芯片股走低，英伟达跌3%，AMD跌超2%。A股浪潮信息(000977.SZ)直接一字跌停，顺带炒了一下自主可控，但港股中芯国际(00981)没啥动静。搞出这种舆论，显示大国博弈又趋复杂。

另外，鲍威尔未来两天将参加在葡萄牙小镇辛特拉举办的欧洲央行年度研讨会。该会议被称为欧洲版的“杰克逊霍尔全球央行年会”。鲍威尔可能会与其他央行行长在论坛上加强鹰派倾向，最新的强劲数据也给足了他7月加息的底气。

今天公布的数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。中国5月规模以上工业企业利润同比-12.6%，前值 -18.2%。没啥兴奋点。

这种氛围下，大资金自然是没有什么作为的。不过，比较好的是昨日走强的地产股绝大部分是正反馈，说明市场信心并未受到太大影响。这点成交量也只能做点超跌的小盘股，大品种是做不动的。如思派健康(00314)这两天底部放量，今天上涨了7.23%；粉笔(02469)近期获摩根大通增持，场外每股均价4.1199港元合计增持粉笔710.55万股普通股股份，好仓比例由7.94%升至8.26%。保利文化(03636)拟被保利集团溢价约77.6%吸收合并，今天复牌大涨66.8%，也是一步到位的走势。

昨日氢能源一个招标引发了资金对该板块的追捧，但今天媒体已经辟谣，说甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标已经暂时中止，什么时候重启还不知道。涨幅较大的京城机电(00187)下跌了9.63%，但其它两只涨幅不大的中国旭阳集团(01907)、中集安瑞科(03899)继续上涨，原因是氢能源行业作为清洁能源重要环节，未来的发展前景依旧乐观。

汽车股热度不减，依旧是造车新势力的天下，小鹏(09868)旗下新车型G6即将于6月29日上市，并在7月启动交付。据悉，6月12日小鹏汽车宣布，小鹏G672小时预订用户超2.5万人。此外，小鹏汽车最新宣布将为欧洲市场推出两款智能电动车型。还有消息称，小鹏计划在香港推出右舵车型，预计2024年上市，今天大涨11.18%；理想汽车(02015)6月份销量及预售订单量仍然强劲，股价涨2.76%；6月27日，蔚来(09866)能源与中国海油炼化公司正式签署战略合作框架协议，双方将携手共建充换电基础设施，发挥各自优势，携手助力碳中和碳达峰，共同推动中国新能源汽车行业高质量发展，今天也上涨7.18%。经销商的美东汽车(01268)上涨了5.82%。

电力也持续炒作，今年入夏以来，高温天气久居不下，多地电力负荷激增，国家电网经营区域用电负荷也持续走高。中国电力企业联合会相关负责人近日表示，今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧，存在电力缺口。华能国际电力(00902)、华电国际电力(01071)涨幅都接近3个点。同时，火电带动煤炭走高，兖矿能源(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)均有所上涨。高温天气还催化了空调类的需求激增，如海信家电(00921)大涨11.02%，海尔智家(06690)也底部上涨。

富士康科技集团(鸿海精密)董事长兼首席执行官刘扬伟出席分论坛“亚洲制造业复苏”并发表演讲。有报道称，苹果即将于今年9月发布的iPhone15系列本月底将进入量产阶段，富士康将成为苹果iPhone15系列的最大组装合作伙伴，占据高达六成的订单份额。进入苹果产业链的主要有瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)，走势均稳健。

据“深圳发布”，深圳市轨道交通五期开工建设，规划线路总长185.6公里、总投资1952亿元。值得注意的是，本次规划的11条线路中包括2条跨市线路——10号线东延(深圳段)和11号线北延(深圳段)，这两条跨市线路未来将分别延伸至东莞凤岗和长安，实现与深圳中心区1小时通达。广深铁路(00525)作为大湾区正宗标的，今天上涨6.84%。

在不利因素扰动下，港股还能保持相对强势，说明市场心态已经趋稳。不过要打破这种缩量的局面，还需要进一步的刺激。

【板块聚焦】

今日北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，要点如下：主要目标到2025年，万人机器人拥有量达世界领先水平，全市机器人核心产业收入达到300亿+。以人形机器人小批量生产和应用为目标，以3C电子制造、新能源汽车生产、安防应急等典型场景应用示范为牵引。到25年，建成人形机器人通用行为控制大模型开发平台，完成百台人形机器人小批量制造并在3-4个典型场景示范应用。

港股市场涉及机器人的主要有三一国际(00631)，但也谈不上很正宗。医疗机器人有微创机器人(02252)，但范围太窄。

值得注意的是联想集团(00992)，公司在2023MWC上海展期间，展出晨星四足机器人Q1。该机器人基于智能边缘计算技术，结合混合现实和计算机视觉打造，具备自主导航、自动避障功能。Q1的全地形适应能力，让可巡检点位较传统轮式机器人上升30%以上。这个如果能批量出订单，那么机器人概念就是加分项。另外还展出了晨星G2light AR眼镜。

沾边的还有一个金力永磁(06680)，理由是机器人的发展打开了稀土永磁的应用需求空间。

【个股掘金】

瑞声科技(02018)：3P VR Pancake光机模组成功实现量产 苹果iPhone 15带来催化

日前公司3P VR Pancake光机模组成功实现量产。瑞声科技AR/VR业务负责人陶洪焰表示，3P VRPancake的量产，是AAC持续加码元宇宙领域技术布局、拓展XR市场的表现。此外，在6月7日，小摩增持公司261.5591万股，每股作价15.9372港元，总金额约为4168.52万港元。

点评：苹果目前的目标是在2025年底前发布廉价版AR/VR头显。与此同时，该公司也在开发新版本的VisionPro，该版本内置更快、性能更好的处理器。如果苹果新头显打开局面对AR/VR行业带来促进，公司3P VRPancake的量产也带来预期。

手机端，中国信通院：2023年5月，国内市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%，其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降0.7%。5月手机市场出现转暖，随着苹果即将于今年9月发布的iPhone15系列本月底将进入量产阶段，预计对公司形成新的刺激。

零跑汽车(09863)：与佛吉亚成立零部件公司 累计交付量突破20万台

天眼查App显示，近日，金华零跑佛吉亚汽车零部件有限公司成立，法定代表人为曹力，注册资本4500万人民币，经营范围含汽车零部件及配件制造、汽车零配件零售、技术服务、货物进出口等。股权全景穿透图显示，该公司由佛吉亚(中国)投资有限公司、零跑汽车(09863)旗下金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司共同持股。今年2月，零跑科技创始人、董事长朱江明和佛吉亚中国区总裁马川签署合资协议，双方将共同在金华开发区建设新能源汽车配套产业生产基地，2025年预计产能达到年产35万台汽车座椅等配套设施。

点评：6月20日，零跑汽车官微宣布，第200000台交付达成。建银国际发研报指，零跑的每周总产量一直超过3,000辆，其增程型电动车(EREV)产量亦持续增长。该行提到，零跑汽车于今年第一季推出C11和C01车型的增程型电动车(EREV)版本，并随即交付。该行预计，这两款车型的需求将会翻倍，并在产销增长后推动零跑汽车下半年的交付量。公司有信心在2025年实现7款车型的组合目标，目前每年会推出1至3款车型，其目标是渗透到中国新能源汽车领域的中高端。

耐世特(01316)：特斯拉FSD助推行业智能驾驶配置率提升 料首季收入同比升15%

特斯拉CEO埃隆马斯克透露，FSD V12 将取消 Beta版本。中金公司指出，特斯拉FSD的推广有望增强消费者对高阶辅助驾驶的认知，助推行业智能驾驶配置率提升。

点评：大和发研报指，预计耐世特首季收入同比增长15%，并维持全年55亿美元的订单目标。据该行预测，公司首季净利润将同比增加12-15%。2023年第一季度的订单预估量为约1亿美元。公司有信心在今年剩下的时间里获得更多订单，其中可能包括3季度的线控转向订单。国内L3智能驾驶落地加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。L3级别智能驾驶推动智能硬件渗透率提升，降本因素推动纯视觉方案成为主流。

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