01
大盘走势
今天阳线反包!三大指数全部大幅上扬。此前说周初需要观察,到今天周四,大盘终于做出了选择,成交量也维持在了万亿。6.8号的文章提示了创业板拐点的机会,此后就一直反弹,终于在今天一举向上突破20日均线,短线强势终于得以确认!
技术面上看,大盘在20日均线上方稳定下来后,中线上行空间重新打开,中线趋势呈转强的趋势。六月接下来翻红也终于有了着落。
资金面上,也有一个积极信号,就是北向资金重新转向大幅净买入。这次大幅转向差不多就是一个急转弯,显示外资机构对A股短线趋势走强的认可,相信这对市场信心也会是不小的提升。
方向上,主线聚焦在AI、半导体、顺周期上。
02
AI机器人
上周5直播里面说了机器人短期看机会。因为AI就是轮动的,要注意高切低,新炒旧的切换节奏,哪里低就去哪里布局。昨天算力猛的突突后紧接着就会迎来一波分歧,然后一分歧就果不其然就轮到了今天的机器人方向,而且最近也还有行星减速器等众多消息催化去点火。所以这就是今天机器人涨这么猛的原因。
那天直播里同样还说了机器人这条线,要看三个方向的人气核心1. 机器视觉(凌云G)2. 电机(鸣治电Q、江苏雷L)3. 减速器(绿的谐波)。然后现在还多出了一个黑马鼎智科J。顺便再做个风险提示,AI这边按节奏要调整一段时间了!这个时间点没上车的更是千万别上车了,等标杆拓维等回踩前期平台再考虑低吸吧。
03
顺周期
最近顺周期中的代表白水表现的很好,情绪也被点起来了,这会带动顺周期板块,所以是可以看到下周的。但是我觉得当前市场情况还是只能走轮动,可能更多的是在食品饮料、房地产还有汽车这些方向上轮着来。
做顺周期本质其实就看经济预期,最直观的就是看社融数据,但最新数据很一般,所以资金就在赌上面会不会出现政策刺激,包括白酒这一波行情也是在博弈预期。此外,前期一些炒复苏的票也有所表现了,比如消费零售里面的西安饮S还有二连板的人人L,盯连板高度能不能打出来。我明天的看法上,觉得大消费延续反弹是大概率的,但如果参与反弹,后面要逐步减仓。
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