欧洲新能源汽车市场格局

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销量跟踪

2022年欧洲新能源轻型车销量251万辆，同比增长14.8%，新能源渗透率为18.2%，纯电销量156万辆，纯电、插混增速分别为

2023年一季度新能源轻型车销量63万辆，同比增长16.5%，新能源渗透率为16.1%，较2022年全年略有下滑。纯电销量42.8万辆，渗透率10.9%

车型跟踪

从新能源渗透率来看，欧洲市场SUV-D、SUV-E、D以及E级别车的新能源渗透率领先，分别为50.5%/39.7%/30.9%/41.2%

规模较大的紧凑型与小型车市场新能源渗透率相对而言偏低，SUV-C新能源渗透率18.9%，B级别为7.8%，C级别为16.6%

欧洲新能源汽车市场

代表车型跟踪

从代表车型来看，中型车市场特斯拉Model Y、Model 3细分市场市占率大幅领先于其他车型，中大型市场整体规模仍然偏低

SUV-D中Model Y居于第一，2022年销量13.6万辆，细分市场市占率24.5%

SUV-E中Audi-etron居于第一，2022年销量3.4万辆，细分市场市占率27.6%

D级别中Model 3居于第一，2022年销量9.1万辆，细分市场市占率43.5%

E级别中宝马i4居于第一，2022年销量2.4万辆，细分市场市占率23.0%

细分市场跟踪

1. 主流市场

具备一定市场规模，新能源渗透率在20%-30%左右

包括德国、英国、法国、比利时、荷兰、奥地利、葡萄牙、丹麦

其中德国、英国、法国的市场规模显著高于其他国家，2022年轻型车销量分别为265.1万/189.6万/187.7万辆，合计占欧洲市场45%的份额，其他国家市场规模在15万至45万辆区间

主流市场各国新能源渗透率基本在20%-30%左右，其中荷兰、德国新能源渗透率较高，2022年渗透率分别为34.2%/30.7%，法国、比利时、葡萄牙相对略低，渗透率分别为17.8%/18.5%/19.4%，与欧洲市场整体渗透率水平相当

特斯拉市占率在5%-15%左右，其中荷兰市场市占率偏低(4.5%)，英国市场市占率最高(14.2%)

2. 潜力市场

具备一定市场规模，新能源渗透率偏低，10%左右

包括意大利、西班牙、瑞士、爱尔兰、罗马尼亚、希腊

其中意大利、西班牙市场规模显著更高，2022年轻型车销量分别为146.5万/83.6万辆，其他国家规模在10万至25万辆区间

潜力市场各国新能源渗透率低于欧洲整体水平，在10%左右。意大利、西班牙新能源渗透率分别为9.8%/9.9%，瑞士相对略高，达到12.8%，罗马尼亚、希腊相对偏低，渗透率分别为7.0%/7.2%

特斯拉占据一定份额，但不同国家差异较大，意大利、西班牙偏低，分别为3.9%/5.5%，主要是受到价格偏高的限制，瑞士市占率最高27.1%

3. 成熟市场

新能源渗透率高，超过50%

包括瑞典与挪威，两者均具备一定市场规模，2022年轻型车销量分别为32.3万/20.4万辆，新能源渗透率明显高于欧洲其他国 家，渗透率分别为50.2%/75.8%

特斯拉占据一定份额，瑞典为5.7%，挪威为13.8%

4. 其他市场

新能源渗透率显著较低，或市场规模较小。斯洛文尼亚、芬兰新能源渗透率提升较快

以土耳其等为代表的其他国家新能源渗透率在低个位数水平，新能源发展仍处于早期阶段

而以芬兰为代表的国家虽然新能源渗透率达到37.2%，但整体市场规模较小，2022年轻型车销量分别为8.2万辆

特斯拉在匈牙利、卢森堡、克罗地亚、乌克兰的市占率达100%，此类国家新能源尚未完全起步，引领作用明显