2023年中国植物蛋白产业链上中下游市场分析

中商情报网讯：蛋白质是生物体所必需的、细胞中含量最丰富、功能最多的营养素，按摄取来源可将蛋白质分为动物蛋白和植物蛋白两大类。植物蛋白具有“低糖、低脂肪、低热量、不含胆固醇”的特点，已经在肉类加工、休闲食品、营养保健品等行业广泛应用。

一、产业链

植物蛋白产业链上游包括全谷物、豆类及其制品、蔬菜水果、坚果、螺旋藻等原材料，中游为植物蛋白的分离提取过程，具体包括大豆蛋白、大麦蛋白、豌豆蛋白、大米蛋白、工业大麻蛋白等；下游广泛应用于肉制品加工、休闲食品、植物基食品、植物蛋白饮料、保健品、特医食品等行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.谷物产量

谷物包括稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱以及其他谷类（如大麦、燕麦、荞麦等），2022年我国持续加大对谷物生产的支持力度，有力克服北方罕见秋汛导致冬小麦晚播以及南方持续高温干旱等不利因素影响，全年谷物产量稳中略增。根据国家统计局数量显示，2022年，全国谷物产量63324万吨，比上年增加48.31万吨，增长0.1%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.大豆产量

2022年2月，中央一号文件正式提出“大力实施大豆和油料产能提升工程”，这是自2019年提出“实施大豆振兴计划”以来连续四年在中央一号文件中写入大豆及大豆产业链，根据国家统计局公布的数据，2022年全国大豆产量为2028.5万吨，比上年增长了23.7%，产量创历史新高。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.用于大豆蛋白生产的大豆量占比

我国目前正处在消费结构升级的重要阶段，居民改善食物营养结构的愿望迫切，对高蛋白食品需求增加，国内用于大豆蛋白生产的大豆量处于增加状态。根据豆制品专业委员会发布的《2021中国大豆食品行业状况、趋势》报告，2021年用于加工大豆蛋白的大豆量约240万吨，约占大豆总产量的14.64%。

数据来源：《2021中国大豆食品行业状况、趋势》、中商产业研究院整理

4.豆制品行业销售额

目前大多数豆制品是由大豆加工而来，大豆制品可分为熟制大豆、豆粉、豆浆、豆腐、豆腐脑、豆腐干、腐皮、腐竹等多类食品。豆制品中大豆蛋白质含量高达35%-40%，氨基酸配比完美，是最优质的完全蛋白。根据《2021中国大豆食品行业状况、趋势》，目前我国规模以上豆制品企业销售额达327.3亿元，比上年增加了12.70%。

三、中游分析

1.植物蛋白市场规模

植物蛋白主要来源于大豆、豌豆、稻米、玉米以及螺旋藻等，具有“低糖、低脂肪、低热量、不含胆固醇”的特点。数据显示，2022年全球植物蛋白市场规模约68.7亿美元，近五年年均复合增长率约9%。受健康饮食及素食主义等观念的影响，预计未来全球植物蛋白需求量将增加，到2023年市场规模将达到75亿美元。

数据来源：QY Research、中商产业研究院整理

2.全球大豆蛋白市场规模

目前，大豆蛋白是植物蛋白的主要产品种类，占植物蛋白市场价值的一半以上。大豆蛋白是最具营养的植物蛋白之一，其蛋白质含量可以达到40%。数据显示，2019-2022年全球大豆蛋白市场规模从31.20亿美元增长至38.09亿美元，年均复合增长率达6.88%，预计2023年全球市场规模将达到40.71亿美元。

资料来源：Aritzon，华经产业研究院整理

3.大豆蛋白产量及细分市场占比

大豆蛋白可分为浓缩蛋白、分离蛋白、组织蛋白等，根据《中国大豆食品行业状况、趋势》，2021年我国大豆蛋白年产量约为120万吨，其中大豆分离蛋白约40万吨，其余大豆蛋白（组织蛋白、浓缩蛋白、普通蛋白）约80万吨，分别占比33.33%和66.67%。

4.植物蛋白企业注册量

根据企查查数据显示，截止2023年5月，我国现存植物蛋白相关企业共计14049家。从企业注册情况来看，2020年植物蛋白行业相关企业新增注册量最高达2467家，之后企业注册量有所下降，2022年减少至79家。2023年1-5月，新增企业注册量26家。从企业分布来看，湖南、广东、山东企业最多，分别为7141家、1313家、770家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.各细分领域代表性企业

6.企业分布热力图

四、下游分析

1.肉制品加工

肉制品加工业是大豆蛋白消费量最大的行业，在火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工中广泛应用。我国是肉制品生产大国，随着生产加工工艺的提升，我国肉制品种类将更加丰富，市场前景广阔。数据显示，2022年我国肉制品加工行业生产规模约为2450万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.休闲食品

休闲食品俗称“零食”，随着居民收入的增长、生活水平的提升，以及新兴零售渠道的快速兴起，休闲食品行业正处于发展的快车道。休闲豆制品为素食类休闲食品，以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品，凭借独特的风味和口感，成为休闲类主流食品，市场发展空间大。按收入计算，2022年中国休闲食品行业的市场规模达到15132亿元，预计2023年市场规模将达到16111亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.植物基食品

在健康、新潮、环保三大需求的共同推动之下，植物基食品成为食品饮料行业的新风口，全球植物基食品行业发展迅速。根据Research and Markets数据显示，2019年全球植物基食品市场价值达185.0亿美元，2021年进一步增加至约257亿美元，预计2023年全球植物基食品市场价值将达到320亿美元。

数据来源：Research and Markets、中商产业研究院整理

4.植物蛋白饮料

植物蛋白饮料包括豆浆豆奶、椰子汁、杏仁乳等产品。我国约有3.1亿人口为乳糖不耐受人群，庞大的“牛奶敏感人群”为植物蛋白饮品开出一个巨大的消费市场，推动我国植物蛋白饮料市场规模稳步增长。数据显示，2021年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1234亿元，2026年有望达到1400亿元。

5.保健食品

近年来，我国老龄化人口不断增加，居民健康意识逐渐增强，保健食品需求日益旺盛，市场规模增长稳定。我国保健食品市场规模由2017年的419亿元增长至2021年的627元，复合年均增长率达10.6%，2022年市场规模约为671亿元。随着居民保健意识的提高，保健食品行业迎来更多发展机遇，预计2023年中国保健食品市场规模将增长至735亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国植物蛋白市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。