美国户用储能的2022年回顾与2023年展望

根据Woodmac的统计，2021年美国新增储能装机占全球34%份额，且逐年提高。回顾2022年，由于美国气候不稳定+供电体系差+电价高，基于自用和峰谷套利节省电费，户储需求快速增长。

展望2023年，全球能源转型大势所趋，而电价平均水平也进入上涨通道，节省电费和保障用电是美国用户配备户储的核心动力。在户用储能经济性得以提升、政策补贴支持延续的情况下，未来美国户储市场空间将有望进一步打开。

政策：2022年首次将独立储能纳入ITC抵免范围

2022年8月，美国通过IRA法案，首次将独立储能纳入ITC抵免范围。IRA法案出台前，美国光伏发电及其配储项目普遍可享30%ITC免税额度，即退还投资产生增值税的30%，但储能必须搭配光伏才能享受ITC补贴。

随着IRA法案落地，独立储能纳入ITC税收抵免补贴范围，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，有助于推动美国储能市场高速增长。

图：政策更新前后

此外，ITC补贴延期十年，抵免力度进一步加强。IRA法案将ITC补贴有效期延期到2033年，并将抵免划分为基础抵免+额外抵免。

其中基础抵免额度由之前的26%上升至30%，此前为逐年退坡。税收抵免力度进一步加强，美国户用储能项目的经济性有望进一步提升。

美国户储市场驱动力及经济性

据业内人士测算，美国户储装机平均10kW~15kW组件，逆变器9.6kW，电池13~15kWh，整体来说比欧洲大约少30%。整套光储系统包括安装费在两万美金左右。

在安装驱动力上，补贴是第一大驱动因素。20000美元一套的储能系统可以补贴6000-7000美金。算上补贴后，4-5年内即可回本，之后的使用就相当于免费用电，在具备电力稳定的情况下还能有极大的经济性，何乐而不为？

此外，德州、佛罗里达、亚利桑那等光照条件好的州今年下半年到明年上半年有望推出补贴。各州户储需求在补贴下会迅速爆发，仅德州就超过300万套户储空间，乐观预计的话到2025年每年接近翻倍。

市场回顾：
2022年美国户储系统渗透率快速提升

调查显示，2021年全美光伏安装商（包括户用和非户用）新安装的光伏系统中，有28%配备了储能系统，远高于2017年的7%；上述安装商在2021年接待的光伏潜在客户中，已有50%对储能表现出兴趣，而2022年上半年，对配储感兴趣的客户进一步飙升到68%。

随着美国户用光伏系统的进一步发展，户储装机仍存在广阔的增长空间。Wood Mackenzie认为，随着户储系统加速发展，到2023年美国有望接棒欧洲，成为全球最大的户储市场，占据全球户储市场空间的43%。

图：美国户用储能装机量测算

根据测算，2022-2025年美国户用光伏装机量达5.6、7.3、9.5、12.4GWh，其储能渗透率预计分别达到12%、18%、22%、30%，按照45%、50%、55%、60%的功率配比及2.5、2.6、2.8、3.2h充放电时长配储，存量渗透率分别为2%、4%、5%、6%，测算得美国户用储能装机量分别达到1.3、3.4、6、12.3GWh，2022-2025年CAGR为110%。

展望2023：
美国户储装机量有望翻番

2022Q2美国户储装机量达375MWh，打破Q1创下的历史季度装机记录，环比+12%，22Q2美国户储新增装机占总新增装机量的12%。

图：2019Q3-2022Q2美国户储历史装机量

有机构预测，美国户储2022年新增装机量将达到3-4GWh，2023年有望翻番，达到6~8GWh。

美国户储起步虽晚于欧洲，但人口、经济、居住条件决定其市场空间远大于欧洲，补贴推动下到2025年每年都有望翻倍。

美国户储市场竞争格局

在产品类型上，美国市场更倾向于一体机或同一品牌的逆变器+电池，对品牌认知度要求高。国内公司自有品牌在美国均处于起步阶段，最大差距在于品牌认知和缺乏当地专业团队推广。但随着美国需求高增，供应链矛盾凸显，预计有产品就会需要，并不那么看重品牌。

图：户储终端产品类型

据悉，特斯拉断货前户储订单有80000套，排名第一，市占率达60%以上，排名第二的是LG，市占达20%。特斯拉断货后，LG、松下、Enphase与Generac四个品牌市占率累积占比60%~70%。

此外，宁德时代也在北美市场不断突围，先后成为Tesla、Fluence的储能系统产品主要供应商之一，同时与Primergy、FlexGen等美国知名储能企业建立合作，为南加州爱迪生公司、德克萨斯州等提高工储能系统产品支持。

美国户储市场供应链与中国企业参与情况

当前，中国企业主要参与美国户储市场的上游制造环节。国内企业绝大部分以代工和海外品牌合作的模式进入美国市场，主要参与产业链上游的关键环节——电芯、PACK和逆变器。

部分规模较大和产品较成熟的厂商也在尝试向下一体化，以本土化为主、建立服务点，打造自有品牌、获得溢价。

图:中国厂商主要参与美国户储上游环节

在电芯方面，美国户储市场供应链60%电芯来自中国。

电池方面，Enphase用中国代工的磷酸铁锂电池pack；LG与松下都是自有三元锂电池；Generac从松下的三元电池模组转向国内企业代工；韩国Q-cell品牌找杭州艾罗（Solax）代工。

逆变器方面，LG在美国有逆变器产品；Generac采用收购的PIKA品牌；加州一半以上户用光伏用微逆，Enphase占比很高；Q-cell用杭州艾罗的电池、逆变器产品。

持续向好的美国户储市场，正在成为中国企业的新机 会。

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来源：EnergyTrend储能整理