博裕集团47.63亿港元，全面要约收购金科服务全部股份

房财经 9月27日，金科服务发布公告称，中金将代表要约人提出资源型有条件全面现金要约，以每股要约股份12港元的要约价格（较2022年9月7日在联交所报价9.02港元/股，溢价约33.04%），收购金科服务全部要约股份。

基于此要约价格，按金科服务现有已发行股份约6.528亿股计算，其价值为约78.34亿港元。截至公告日，要约人及其一致行动人拥有金科服务约3.46亿股，持股比例为53.05%；博裕集团拥有金科服务约1.48亿股，持股比例为22.69%。

据此，若金科服务自公告日起至要约截止时无任何变动，要约人则将向股东支付最高代价总额约为47.63亿港元。

公告称，要約人已接获Boyu Capital Fund V出具的日期为2022年9月26日具约束力的股权承诺函。Boyu Capital Fund V已同意向要约人提供资金，以支付相关费用和支出。Boyu CapitalFund V为博裕集团旗下子公司。

要约人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd，为一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司，由博裕的附属公司管理的基金控制，要约人的最终控股股东为博裕。

要约人希望金科服务在要约结束后维持股份于联交所主板的上市地位。 倘若要约结束后，公众持股数量将至23.4%一下，联交所可行使酌情权中止交易，并且要约人要约人要在合理期限内采取措施，以让公众持股达到23.4%以上。

金科服务称，受全行业不利因素影响，其面临着重大挑战及不确定性，且已在其股票交易价格及近期财务表现中有所反映。

自今年以来，金科服务的股价累计下跌71.59%。今年上半年其归属股东净利润，较上年同期下降31.87%。在此背景下，要约为股东提供良机，使其能以高于近期股价市值，且极具吸引力的溢价进行变现。

金科服务表示，尽管要约人充分意识到与其有关的中短期持续下行风险及不确定性，但仍然对金科服务的长期潜力持乐观态度。

截至9月27日收盘，金科服务报11.96港元/股，较前个交易日大涨32.59%。

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