通胀依然火热！美国8月CPI同比8.3%高于预期，核心CPI意外上行，美联储暴力加息箭在弦上

虽然汽油价格继续下跌，但由于住房和食品价格持续上行，美国通胀依然火热，8月CPI和核心CPI双双高于预期，美联储暴力加息预期升温，目前美联储掉期交易已经完全定价美联储9月加息75个基点。

9月13日，美国劳工统计局公布数据显示，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于市场预期的8.1%，前值8.5%；8月CPI环比上涨0.1%，高于市场预期的-0.1%，增速较前值的0%小幅回升。

在剔除波动较大的食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于市场预期的6.1%，高于前值的5.9%；8月核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期以及前值的0.3%。

数据公布后，美元指数短线拉升约90点，现报108.72。美股期货短线下挫，纳指期货跌超2%；现货黄金短线下挫近16美元美元，现报1715.42美元/盎司。

汽油价格环比下跌10.6%，住房、食品以及医疗继续上行

8月整体通胀回落主要得益于汽油价格继续下降，与此同时，住房、食品以及医疗价格继续上行。

具体来看，整体能源价格指数在8月份环比下降5%，创2020年4月以来的最大跌幅。其中，汽油价格指数环比下跌了10.6%，燃油价格则下跌5.9%。在燃油价格下跌的推动下，机票价格环比下跌4.6%。

食品价格指数继续上行，8月环比上涨0.8%，7月的涨幅为1.1%，主要受家庭以外食品价格推动（0.9%）。同比来看，食品价格指数8月上涨11.4%，创1979年5月以来的最大涨幅，其中。家庭食品指数上涨13.5%，创1979年3月以来的最大涨幅。

住房成本继续增加。8月住房指数环比上涨0.7%，高于7月的0.5%。8月租金指数上涨0.7%，业主等效租金（OER）上涨0.7%。同比来看，住房价格指数上涨了6.24%，比7月的5.69%大幅上行，创1990年8月以来新高。与此同时，租金通胀率升至6.74%，创有纪录以来最高水平。

医疗价格指数也有所上涨，8月环比上涨0.7,%，高于7月的0.4%，其中住院服务价格环比上涨0.7%，处方药价格上涨0.4%。

新车、汽车保险和维修的价格也有所上涨，而二手车和卡车价格延续近期跌势。

另外，工资水平已经连续第17个月相对于生活成本下降。

9月加息75基点“板上钉钉”？

CPI增速放缓恐怕难以阻止美联储在下周的议息会议上暴力加息75基点。8月整体CPI同比增速虽然下降至8.3%，但仍比美联储2%的目标高出三倍多，而且核心通胀率意外上行，美联储在抗击通胀方面依然任重道远。

高盛交易员John Flood此前也表示：“有趣的动态是，当Nick Timiraos(被称为“新美联储通讯社”)上周发表文章时，美联储实际上提前宣布了9月21日会议加息75个基点的决定。”

数据公布后，芝商所FedWatch工具显示，美联储9月加息75个基点的概率升至90%，加息50基点的概率降至10%。

此外，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点，显示2023年初终端利率高于4.15%。