广东
昨天的回调是预期之内的，一个是上周A股逆全球之势走强，获利盘有兑现收益的冲动，另外昨天公布的经济数据实在是太拉胯了，一定程度上压制了市场的情绪。但也出现了好的迹象，早盘多空博弈的放量，午盘开始缩量整固，说明资金还是比较惜筹，不愿意多卖，指数调整幅度也相对温和。
今天A股的表现更为积极，有点超出预期，按我的预期来说应该要整理两天，但是市场选择了赛道进攻，半导体、新能车、光伏大涨，港股恒生科技暴涨。
这种表现，我可以下一个结论，那就是市场已经完全消化掉了4月份经济数据的大幅下滑，开始展望未来徐徐图之，这意味着市场情绪、风险偏好在好转。
短期内，我的观点还是看反弹而不是反转，虽然我们预期在上海逐步正常化后，经济能够快速企稳复苏，但预期和现实之间还隔着一道坎，如果现实跟不上预期，那就要回调，现实跟得上预期那基本就走出底部了。
A股的核心制约因素还是疫后复苏，后续能够对A股形成压制的因素有：防疫政策和美国对我们的打压，比如过度防疫，比如美国拉帮结派、打压我们的高端制造等等。后续我们要继续观察稳增长政策的落地、经济数据是否好转。
投资策略上还是以做多为主，波段为辅，大仓位不动坚持持有，小仓位做波段。结构上稳增长（金融、地产、消费、港股科技）和赛道（科创50、半导体、军工、新能车）均衡配置。港股我感觉快要走出底部了，我的ETF持仓里面恒生科技占了30%仓位，就知道我有多看好港股科技了，目前我的恒生科技ETF也就盈利3个点。
最后来看下行情，截止发稿，上证指数，创业板指，科创50，北向资金净买入。其中新能车、芯片、光伏、有色、半导体等板块领涨。
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