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半导体、军工、新能源反攻开启

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上周五央行降准25个基点,我加更了一篇文章,表示这个降准其实不及预期,利好有限。我的观点是A股弱势的远在于,疫情对宏观经济的冲击,特别是制造业供应链,前段时间半导体、新能源板块连续下挫,除了美国十年期国债利率飙升外,另一个重要原因是疫情对上海高端制造产业链冲击严重。

上周五的文章,我也同时提出,人民银行、工信部、交通运输部15日分别召开会议,表示将抓好疫情精准防控、保障物流畅通和稳定产业链供应链各项工作,这个可能是更关键的利好。

今天A股开盘大幅低开,其中金融、地产、基建等稳增长板块暴跌,这是因为降准不及预期,稳增长板块的逻辑是经济不行政策加大刺激,既然政策刺激不及预期,短期内就会影响士气。

当前A股是结构性行情,一边下一边上,之前是稳增长上、科技下,现在稳增长下,科技就有可能上。

最关键的催化剂还是,周末上海复工了,工信部表示,集中资源有限保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工。

另外今天有个重磅会议提出,要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元再贷款和用于交通物流的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点企业和外贸企业白名单。

政策对高端制造呵护可见一斑,之前和你们说的高端制造是经济转型的关键不是白说的,哪怕在最低谷处我都没有一丝动摇,智能化、数字化、信息化哪个不用半导体芯片,守着未来还怕没有回报?

但是,实话实说,我并不认为半导体、新能车、军工就迎来了反转,现在还是超跌反弹、板块轮动。其一,5月份美联储加息50个基点并缩表,这对科技成长股是压制,五月之后应该差不多了;其二,经济还没有企稳,疫情对产业链的冲击没有过去。

所以,对于半导体、军工、新能车的策略师,坚守住长期的仓位,谁也不知道反转啥时候到来,只能守。另外,拿出短期仓位来做波段,特别是仓位打的比较满的朋友,可以做做波段

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