昨天A股收盘后,贵州茅台以及几家锂电、军工、半导体产业链上市公司公布了一季度业绩预告,整体符合预期,再加上昨天美股继续上涨,还期待着A股能组织起一波像样的反弹。
然而,A股开盘后就一个冲高就跳水了,那跳水的姿势和北向资金卖出的节奏基本一致,现在A股给我的感觉就是没有信心、没有底气。军工昨天的业绩预告可以说是比较超预期,今天早盘一度涨超3%,后面又跳水,现在就是机构各种博弈、各种预判,总是想着抢跑。
昨天我谈到了A股当前的困境,可谓是内外交迫。内部因素而言,本身经济就有下行压力,又碰到疫情扩散,想要刺激经济,地产又不能完全的放开,束手束脚;外部因素而言,全球通胀,使得我们的中下游制造业成本上升,侵蚀企业利润,美联储加息,科技成长股杀估值。
但是,我们也谈到了为何在如此困境中,还要熬下去。因为,从历史来看,危即是机,每一轮熊市的地步都是下一轮牛市的起点,不在熊市中收集筹码,就很难下一轮牛市中获取高收益,我们要杜绝每次都在牛市高点追入,然后在熊市中割肉的恶习,要反其道而行之,逆势而行。
另外,今天我还要补充一点,那就是今年政策一直在出,各种减税、退市、免税、财政支持都在出,这些政策都在慢慢的改变企业经营环境,市场却充耳不闻,置之不理,因为在悲观中人们看不到乐观的东西。
但我相信量变形成质变,随着经营环境的不断改善,企业、居民的信心会恢复,这些政策最终也会在市场信心改善后爆发,成为下一轮行情中推升指数上涨的力量。在悲观中再去悲观没有意义,应该在悲观中多去看到希望。
我复盘了这一轮下跌,之所以没有反应过来,因为这是温水煮青蛙,它的利空是一个接着一个,不是一上来就放王炸。开始只是机构调仓导致的回调,后面美联储加息、俄乌冲突、大宗商品暴动、中概股被做空,单一个都不致命,但一个接一个却形成了持续的压制,市场信心被一步一步摧残。等你反应过来,却发现股市已经跌出性价比了,再想走却舍不得。
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