IPO周报丨瑞尔集团于港交所挂牌上市；瑞科生物启动招股

"一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。"

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

瑞科生物

港股丨于3月21日至24日进行招股

据IPO早知道消息，江苏瑞科生物技术股份有限公司（下称“瑞科生物”）将于3月21日至24日进行招股，每股H股作价24.80港元，集资额最多7.65亿港元。股份将以每手500股H股为买卖单位，股票代码为2179.HK。摩根士丹利、招银国际、中信证券为其联席保荐人。

创新疫苗企业瑞科生物核心成员在中国疾控中心（CDC）有多年疫苗开发及生产等工作经验。公司从创立起就注重疫苗供应链核心技术的自主研发能力，建立了新型佐剂开发、蛋白工程和免疫评价三个技术平台。尤其是在多个“下一代”创新疫苗品种中，瑞科生物的产品有望在疫苗保护效力、产品组合、成本等综合维度实现国产替代。据悉，瑞科生物还计划尽快向监管机构提交针对Omicron的冻干剂型mRNA疫苗产品的临床试验申请。3月17日，公司与与扬子江药业集团签署战略合作协议，将在产品研发、临床研究、全球商务扩展等领域开展全方位战略合作。此举或将加速公司由biotech向biopharma的转变，加快创新型疫苗的后期临床开发与市场推广进度。

瑞尔集团

港股丨3月22日在港交所主板挂牌上市

据IPO早知道消息，瑞尔集团股份有限公司（以下简称“瑞尔集团”）于2022年3月22日以“6639”为股票代码在港交所主板挂牌上市，正式成为“中国中高端口腔连锁第一股”。

瑞尔集团在本次IPO中总计发行4652.75万股股份。其中香港发售股份465.3万股，国际发售股份4187.45万股。其中，Harvest嘉实基金、Hudson Bay、OrbiMed奥博资本、Abax盘实资本以及口腔产业链代表企业现代牙科（3600.hk）5名基石投资者合共认购6500万美元的发售股份。成立于1999年的瑞尔集团现旗下拥有「瑞尔齿科」和「瑞泰口腔」两个品牌。截至2021年9月30日，瑞尔集团在中国15个主要一、二线城市运营111家医院和诊所。过去十年间，瑞尔集团服务患者约740万人次。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年总收入计算，瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商。

财务数据方面。2019至2021财年，瑞尔集团的营收分别为10.80亿元、11.00亿元和15.15亿元；截至2021年9月30日至六个月则同比增长16.8%至8.41亿元。从单店来看，处于“稳健增长”阶段的门店数量占比已超50%。

和元生物

A股丨于3月22日在科创板挂牌上市

据IPO早知道消息，「和元生物」于3月22日以“688238”为股票代码在科创板挂牌上市，正式成为“科创板基因治疗CDMO第一股”。

和元生物成立于2013年，作为一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司，专注于为基因治疗的基础研究提供基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务，以及为基因药物的研发提供IND-CMC药学研究、临床样品GMP生产等CDMO服务。和元生物以“基因药·中国造”为使命，围绕病毒载体研发和大规模生产工艺开发，打造了核心技术集群，建立了适用于多种基因药物的大规模、高灵活性GMP生产体系。成立至今，和元生物已获得腾讯、正心谷资本多家知名机构的投资。其中，正心谷领投了和元生物C轮融资，并在C+轮再次加注，为IPO最大机构投资方。

中创新航

港股丨于3月11日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）于3月11日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，华泰国际担任独家保荐人。IFR报道称，中创新航或通过本次IPO募集约15亿美元，或成香港市场2022年最大的一个IPO项目。

中创新航成立于2015年，主要从事动力电池和储能系统产品的设计、研发、生产与销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年装机量计算，中创新航在中国第三方动力电池企业中排名第二，并在全球动力电池企业中排名第七。中创新航是少数拥有全方位自主研发能力并能独立完成动力电池生产的动力电池企业之一，其动力电池创新平台由先进材料、先进电池、先进仿真与测试、智能制造、电池循环技术和数字化六个主要部分组成。于往绩记录期间，中创新航动力电池累计销量14.86GWH，而动力电池累计销量超过10GWh往往被认为是行业内生产的重要标杆。其中，2019年至2021年，中创新航动力电池产品的销量从1.62GWh增长至9.31GWh，复合年增长率为139.7%；储能系统产品销量则由2019年的0.2GWh增长至2021年的0.67GWh，复合年增长率为83.0%。

财务数据方面。2019年至2021年，中创新航的营收分别为17.33亿元、28.25亿元和68.17亿元，复合年增长率为98.3%。