根据《2020胡润财富报告》，我国拥有千万资产的“高净值家庭”比上年增加2%至202万户，拥有亿元资产的“超高净值家庭”比上年增加2.4%至13万户。而相关调研显示，高净值人群的第一需求是财富管理，我国财富管理行业面临前所未有的战略机遇。
伴随着我国经济增速放缓、社会治理理念转变、新冠疫情的冲击，国内高净值人群对于家族财富的保护、传承诉求加速凸显。据上海高级金融学院与嘉信理财发布的"2021年中国新富人群财富健康指数"研究显示，新富人群已经逐步认识到优化个人和家庭财富管理策略的重要意义，这类群体非常渴望提升自己的金融素养。此外，许多受访者表示希望人工投资顾问和智能投顾可以为其提供财务规划、资产管理等基础服务，帮助其夯实财富管理的基础。
如何立足中国特色，引鉴全球家族治理理念，建立有效的家族财富管理体系；如何在进行资产保值增值的同时，做好财富代际传承筹划、企业的基业常青，都将是“家族财富首席投资官”们的家族责任与时代担当。
上海交通大学上海高级金融学院于国内率先推出适配中国高净值家族的财富管理实践课——家族财富首席投资官课程，三期班将于2021年12月正式开班。作为高金最具特色的旗舰项目之一，课程专为参与家族财富管理的家族成员和从事家族财富管理业务的相关机构负责人度身而设。学员将与高金顶尖金融师资、投资界资深大咖、世界一流家族办公室，共同探讨中国式家族财富管理与传承的最佳实践。
三期班招生火热进行中，期待您的加入！
第一模块 家族财富管理框架
➤ 家族财富管理框架、核心价值与家族办公室
➤ 全球视野下家族财富管理与传承
第二模块 家族财富管理核心价值之“创富”
➤ 全球经济热点与核心资产配置
➤ 中国资本市场改革与发展
➤ 数字化时代的投资
➤ 资产配置精要和基金绩效评价
➤ 股权投资和科创企业投资实践
第三模块 家族财富管理核心价值之“传富”
➤ 家族企业财富安全保障与传承
➤ 家族的社会情感财富传承：影响力投资
➤ 企业危机管理
第四模块 家族财富管理核心价值之“守富”
➤ 《民法典》的家族财富管理影响和案例解析
➤ 中国宏观税制改革与财富传承税务案例解析
➤ 家族财富架构设计和家族信托
第五模块 海外学习模块
➤ 家族办公室—家族事务和治理的实践经验
➤ 家族办公室—机构设立和维护的实践经验
➤ 家族办公室—投资和评估体系的实践经验
➤ 家族办公室—海外另类资产配置
➤ 英国家族办公室和金融机构参访
（以实际授课为准）
课程学术主任
吴 飞
上海高级金融学院教授、EMBA/EE/GES项目联席学术主任
学界师资
屠光绍
上海交通大学兼职教授
上海交通大学上海高级金融学院执行理事
严 弘
上海高级金融学院金融学教授、学术副院长
中国私募证券投资研究中心主任
李 峰
上海高级金融学院会计学教授
中国金融研究院副院长
邱慈观
上海高级金融学院教授，资深ESG学者
朱克江
上海高级金融学院兼聘教授
国家科技成果转化引导基金理事
业界师资
王忠民
全国社会保障基金理事会原副理事长
张宇燕
中国社科院学部委员
外交部国际经济金融咨询委员会委员
李迅雷
中泰证券首席经济学家
金融四十人论坛特约成员
聂庆平
上海高级金融学院客聘教授
中国证券金融股份有限公司董事长
罗如澍
惠每医疗集团CEO
原梅奥医疗集团高级投资官
杨庆宏
华尔街投资人
原联合国南南合作办首席经济与投资专家
贾明军
中伦（上海）律师事务所合伙人
Chambers&Partners“私人财富管理”一等律师
蒋松丞
和丰家族办公室创始合伙人、董事总经理
中国家族力研究中心执行主任
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