01
行情解读
市场持续调整，上证50、中证500持平，创业板跌1.79%，市场波动较大，呈现日内V型走势。板块方面，化纤、保险、房地产等涨幅居前，医疗保健、日化用品、食品饮料等跌幅居前。
复盘一下本轮行情，“七一”市场情绪达到阶段性高点，而后热点逐步退潮。军工、券商等最先撤退，本来就是一群信仰不是那么坚定的人，搞偷鸡补涨，见势不妙拔腿就跑。近几天CRO板块的暴跌，对市场人气的打击极大。CRO和锂电都是景气度极高、成长性极好、国内产业链在全球极具竞争优势，所以信仰很足，只要你敢跌，就有人敢买。
就是这样一个靓仔硬仔，泰格医药等CRO龙头愣是三天跌了20%。医药股下跌源于周末期间出的文件《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，意思就是不要重复研发了，要提高创新药研发的质量，可以理解成新药研发的供给侧改革。这样的话，作为上游卖铲子的CRO订单预期就削弱了，加上位置高、估值高，信仰动摇，总有人会抢跑。
当然情绪也是会传染的，作为同样抱团的锂电、光伏、芯片等板块，也会有这样的灵魂之问：逻辑和信仰真的永远不会证伪吗？如果将来会证伪的话，是不是要先卖一点？想的人多了，筹码就会松动。这就像一个晋级赛，以前是5金花，现在CRO掉队了，后面可能是五进三、三进一，趋势越来越缩容。作为应对策略，可以适当控制下仓位，减少净值波动；或者结合中报预期，布局业绩好、有相对估值优势的标的。
02
新闻解读
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。
【点评】针对中概股的监管深化，港美股的互联网企业可能受到压制；严管配资等净化资本市场的行为，使得资金继续向行业龙头集中，游资炒作的绩差股受压。
2、受益于氨纶市场量价齐升，相关生产企业利润向好
【点评】据百川盈孚，7月6日，浙江地区氨纶40D主流参考报价72000-75000元/吨，较一周前上涨2000-3000元/吨。大厂装置开工率超过九成，库存水平处于历史低位。相关概念股；华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）亦主营氨纶等产品。
3、 世界人工智大会将召开，华为展示高阶自动驾驶全栈解决方案
【点评】华为ADS高阶自动驾驶作为业界唯一实现车位到车位一键导航能力的解决方案，提供了从家庭车位往返公司车位的车道级连续导航通勤能力。相关概念股：北汽蓝谷、长安汽车、中科创达等
4、 我国首个百万吨级碳捕集利用项目开建，政策大力扶持
【点评】在国家2030年碳达峰、2060年碳中和（“双碳”）目标下，我国推动CCUS相关技术发展的政策信号已明确释放，未来将有更多项目浮出。相关概念股：惠博普（002554）、冰轮环境（000811）等。
03
新股申购
青达环保代码787501，发行价10.57元，市盈率24.21倍，申购上限6500股，主营节能环保设备。
国泰转债代码072091，惠城转债代码370779，正股江苏国泰、惠城环保的股价均高于转股价。
邓明：
介绍：10年以上投资经验，华宝证券总部资深投顾
荣誉：2019年新财富最佳投顾，模拟组合2018年10月创建，累计最高收益220%。
风格：专注于科技行业的研究，偏好右侧趋势交易，擅长科技股投资。
S0890618080001
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