吉客云小百科
第14期|创建文档模板
吉客云小百科是什么?
吉客云定位于一站式数字化解决方案,致力于为企业提供业务、财务、办公人事一体化管理。
对于很多用户朋友来说,吉客云是一款新的软件,刚开始接触时如果没找到“窍门”,会觉得吉客云过于复杂。
真的是这样吗?——其实吉客云不仅注重功能、场景设计,也非常注重好用和易用性设计,我们希望通过不断优化,让0基础的用户朋友也轻松使用。
所以我们归纳总结了只需一分钟就能轻松get的使用小技巧,今天就给大家介绍一下【创建文档模板】的小技巧。
01 适用场景
文档中心是常用的功能之一,可以用于保存分享文件或者记录日常工作。
比如销售人员可以在文档中心里写下自己每天跟踪的客户情况,生成工作报告。 但是每天重复输入会很浪费时间,对于一个团队而言,多种格式也增加了汇总、整理和分析的难度。
这种情况下,不妨试试吉客云的【文档模板】功能,把常用的文档格式设置为固定模板,这样在新建的时候可以快速从模板引用,只需简单三步,就能提高文档编辑效率,一起来学学吧。
02 操作方法
第一步:打开文档模板
可通过【办公】-【文档管理】-【文档模板】进入,或直接在搜索框查找“文档模板”。
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第二步:新建文档模板
进入文档模板界面,点击【新建】-【新建文档】,也可选择【新建表格】,根据需求创建模板内容。
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第三步:引用文档模板
在文档中心界面,点击【新建】,选择【从模板新建】。
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在模板里选择自己需要的内容,点击右上角【使用此模板】即可。
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03 更多小技巧
第10期 |
END
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