3月11日晚间，硅宝科技正式发布最新定增股份上市公告书，此次新增6026万股股份将在3月15日上市，发行对象认购的股票自此次发行结束之日起6个月内不得转让。
根据投资者认购情况，此次硅宝科技定增发行对象家数为19名，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，发行价格为13.94元/股；在扣除各项发行费用之后，硅宝科技共募集到资金净额为8.31亿元。
预期项目满产营收超16亿
回溯到2020年5月初，硅宝科技正式启动定增计划，欲募集资金不超过8.4亿元。其中，5.2亿元将用于“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”的建设，其余资金将投入国家企业技术中心改建项目和补充流动资金项目。同年10月12日，硅宝科技定增方案获得证监会批复同意。
证券时报?e公司记者了解到，硅宝科技定增项目建设期为三年，于运营期第五年（包含建设期）达到满产，满产后预计实现年销售收入16.3亿元，净利润1.88亿元。需要指出的是，硅宝科技定增预期业绩是2019年上市公司总收入10.18亿元的1.6倍，为当年净利润1.32亿元的1.4倍。
目前，国内高端建筑用有机硅密封胶销量约120万吨，硅宝科技作为行业龙头市占率仅8%左右，行业集中度较低。未来，随着硅宝科技新建产能的持续投产，该上市公司市占率有望大幅提升。
硅宝科技表示，此次发行募集资金均投向上市公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，提高公司的核心竞争力，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。同时，在定增发行完成后，硅宝科技总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，让公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化。
近日，硅宝科技还披露了2020年年度业绩预告，经初步测算，预计去年实现净利润为1.91亿元-2.17亿元，将同比增加5920.54万元-8551.54万元，同比增长45%-65%。据悉，硅宝科技建筑用胶和工业用胶销量增长超预期是推动该上市公司业绩大幅增长的主要原因，预计2020年产品销量突破9.5万吨、预计营业收入超过15亿元，同比增长约50%。
川发展持股比例被动稀释
根据发行情况报告，证券时报?e公司记者进一步挖掘发现，除博时基金、财通基金、胜帮投资、湖南轻盐、华泰证券、华西银峰等机构投资者参与定增外，硅宝科技还得到了多位具有客户背景的个人投资者力挺。
参与认购股东包括：沈阳隆基电磁科技股份有限公司(873425)董事、总经理赵能平、龙蟒佰利(002601)董事、常务副总裁和奔流，中建鸿腾建设集团有限公司股东刘子力、拓利科技总经理张先银等。
需要指出的是，硅宝科技持股5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称川发展引领资本）、杨丽玫不是此次定增发行股票的认购对象，其持股数量未发生变化，持股比例被动稀释超过1%。
证券时报·e公司记者注意到，在此次定增前，川发展引领资本持有硅宝科技5891.54万股，占总股本比例17.8%；而此次定增完成后，川发展引领资本所持股份不变，但对硅宝科技的持股比例将被动稀释2.74%，降至15.06%；定增完成后，川发展引领资本仍高居硅宝科技单一最大股东地位。
天眼查显示，川发展引领资本成立于2018年11月，注册资本为4亿元，经营范围包括项目投资、受托资产管理等业务；追根溯源，四川发展（控股）有限责任公司持有川发展引领资本100%股权，而四川省人民政府则持有四川发展（控股）有限责任公司100%股权。
除此之外，在完成定增之后，硅宝科技董事长王有治持有该上市公司3183.58万股，持股比例从9.62%降至8.14%；副董事长、总裁李步春持股1110万股，持股比例从3.35%降至2.84%；董事杨丽玫持股3077.14万股，持股比例从9.29%降至7.87%。
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