目前快手已正式向港交所递交了公司上市发行方案,启动招股程序。公告显示,快手计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。快手此次上市采取AB股架构,公开发行共计发售3.65亿股股份,指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间,估值超过预期的500亿美元,介于556亿至609亿美元。如按照发售价的中位数110港元计算,快手本次全球发售的所得款净额,在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后,将达到394.77亿港元。
根据此前快手上市递交的更新后招股书显示,在2020年前11个月中,快手营收为525亿人民币,毛利为人民币209亿元,毛利率为39.9%,亏损则继续扩大至94亿元。产品指标方面,截至2020年11月,快手日活下降至2.63亿,月活下降至4.81亿,电商GMV为3326亿人民币。同时,快手还进一步强调,其公司未来将在销售及营销开支以及生态系统上持续增加投入,预计2020年亏损净额较上年会有所增加,无法保证在不久的将来会盈利。
目前,快手已通过上市聆讯,并且上传了聆讯后资料集。还有相关传言显示,根据多位基金经理就快手当前财务数据以及未来可预见的广告增速等方面预测,其估值合理区间为450亿美元,但是最后的估值则需要在1月底路演结束后确定。还有市场传闻显示,快手国际配售部分已录得足额认购,快手将引入10名基石投资者,当中包括新加坡主权基金GIC、贝莱德、淡马锡、博裕资本及阿布达比投资局认购约24.5亿美元等值的股份。
在公司股权结构方面,目前公开资料显示公司股东中宿华与创始人程一笑为控股股东。其中,宿华将实益拥有427469521股A类股份及56961183股B类股份,占已发行股本总额约11.65%;程一笑将实益拥有338767480股A类股份及45568873股B类股份, 占已发行股本总额约9.24%。外部投资者中,腾讯投资快手已超40亿美元,占股达21.57%。随着IPO进程的推进,快手方面也将顺利登陆港交所。
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