两会行情即将到来，重点还是科技股

早盘情绪比较低落，主要原因就是昨天科技股，科创板比较一致，经过晚上的发酵资金早上都盯着，所以核心股不好买得到，加上分歧后排股又出现掉队情况，反而科技股和科创板方面没有好的参与机会。

这就是市场的预期关系了，很多时候预期过于一致会导致次日超预期，也就是没有好的买点，这种情况通常都是卖点，而当一致过后，题材只要有想象力持续性，那就一定会出现分歧买点，这是短线选手最难理解和领悟的，所以很多人做反，买在了高位，卖在了低点。

今天之所以情绪上看比较低落主要是因为人气股出现了不同程度的掉队，汉缆股份，京威股份等出现了高开地走的情况，尤其是京威股份一度出现了核按钮，所以会影响资金的出手，那么情绪想要修复，就要等到人气股止跌企稳震荡，高位股继续连板，带动指数，题材这样看机会可能 在下午。

现在还是主要看科技股的表现，其他题材都没有什么持续性，还会是重点，今天5G开始发酵，不过也是看持续性，早盘前排都不好参与，基本都是一字板，科技股的行情往往走势都是趋势为主，所以不用担心。

兆易创新，年报预增+芯片，本身预期就放在哪里，接下来很有可能走出和道恩股份类似的走势。

21日两会召开在即。过去15年两会前后市场表现：大部分年份两会前后市场整体上涨，是国内稳增长政策对冲验证的窗口期，出现系统性风险的概率低。鉴于大会22日的节点，近两周会是炒作周期。五月市场主线将从疫情受益板块过渡到经济修复的泛科技，大基建。 随着海外疫情的逐渐缓和，市场关注焦点也将逐渐由“内需韧性”转向“外需修复”，后续随着海外疫情缓和、国内经济活动正常化、一季度全年业绩底确认，前期受海外疫情冲击最大、长期国产替代趋势明确、产业政策周期双轮驱动的科技板块也将迎来修复。

5月机构资金主要关注业绩+硬核科技，存量资金科技与消费的跷跷板效应，疫情得到控制可能是风格切换的契机，再加上内需消费短期遇到业绩预估值不匹配的问题，科技成长股的进攻性就会得到展现，而国家大基金二期已经开始实质性投资，半导体关注度再获提升。尤其科技股前期经过一轮40%-50%幅度的回调，则是资金进攻的主要方向在，芯片软件，5G新基建，北斗，星空互联网，光伏板块，次新和热议的REITs题材。REITs是不动产证券化，将一些如高速、科技园区等打包形成资产证券化产品卖给投资者。城投类上市公司可能是最受益的，REITs可以理解为新四万亿计划，对经济将会有较大的利好刺激。还是回避业绩不佳或者涉嫌财务造假的股票以及没有基本面支撑的暴涨题材股。