利好继续！3.6万亿大基建和2000亿阿里巴巴选哪一个？

今天复盘前，和大家道个歉，午评中提到的沪深300指数，实际是数据乌龙。不只是沪深300、中证1000以及全指医药等指数出现异常。午评的时候忙着吃鸡腿，虽然感觉沪深300指数有点怪，但没去深究，如果给大家带来不好的误导，真的非常抱歉。

A股还是那个魔幻的A股，先来说说今天的两只个股，一只是昨天刷屏的中电电机董事长翻墙进入竞争对手工厂的事件，广大的股民也很给面子，开盘直接涨停，全天收涨6.42%。现在的A股也变成流量为王了吗？

有人算了一笔账，中电电机公司市值大概是20亿左右，这位董事长持股22.5%，一个涨停相当于赚了5000万。最终按照6.42%涨幅，也就是说翻墙一次赚了3000多万。下一位翻墙的会是谁

另外，周末阿里高管事件的驱动，红墙股份也涨停了。

作为一个还算比较理性的老股民，已经经历很多这种魔幻的剧情。用现在流行的网络语来说就是：大家吃吃瓜就行。（当然，红墙股份也有业绩利好加持，但总觉得和出轨事件也是有莫大关系的。）

说下指数，周五美股再度大涨，A股现在有点进入逼空行情。

一方面，外围疫情进入平台期，美股进入技术性牛市，此时A股没理由不跟。

另一方面，北向资金持续的买入，让内资有点躁动。说好的调整就是不来，现在就看谁能坚持住了。

但昨晚文章提到的3点依然还是一个隐患：

另外，今天北向资金对比上周，仅净流入17.99亿元。而且，今天两市成交额6173亿（周五是7403亿），缩量还是很明显。

还有的，今天又降息了：

虽然我们放水没欧美那么猛，但持续放水，对股市肯定还是有利无害，是一个正面信号。结果今天盘面其实反映也是比较一般。

短期建议大家此时仓位可以控制下，此时没必要害怕踏空。

说下板块，水泥的策略还是午评提到的浙江3.6万亿大基建，感兴趣的朋友可以看看午评的内容。

数据货币和RCS不在个人能力圈内，我就不多做点评了。

基因测序比较看好的达安基因和华大基因还是很强，短期没有很舒服的上车机会。后市机会还是有的，喜欢短线的朋友可以等回调玩玩。

重点说下云计算、IDC等细分板块。有两个消息刺激：

大家现在可以看到，最近的政策在传统和新基建方面出台是比较积极的。传统基建以水泥和建材方面表现比较抢眼，但这个些板块更多是一个防守板块，类似证券。

而新基建的炒作，上周是特高压（国电南自5个板了）和充电桩，这周可能轮动到大数据、人工智能了。另外，5G的相关个股也隐约有点底部启动的信号。

对于新基建，现在市场几乎是明牌，短线可能对多数朋友不是很好把握，但是如果从中长线看，很多个股现在的位置还是很不错的。

结语：

从技术面来说，已经构成突破形态。但各种政策利好的表现感觉打了很多折扣，所以短期我还是以谨慎观望为主，仓位也还是维持在5成左右。

另外，个人觉得还是要等回调才会出现更舒服的上车机会，所以下一期研报我也是在等合适的时机，希望大家也能耐心点。