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东晋王朝自从偏安南方以来，虽然不断北伐，从最初的祖逖，到后来的桓温，都为当世之豪杰，可是最终都以失败告终。
义熙五年，南燕慕容超继位，军队在东晋淮北一带抢掠，俘虏东晋平阳太守，济南太守。东晋此时正是刘裕掌管朝政，为了抗击南燕，刘裕率水军由淮河进入泗水，而后改走陆路到琅邪。而南燕自恃骁勇，对于晋军的进攻不以为然。南燕国主慕容超拒绝了大臣的良策，使刘裕轻易的越过“大岘山”之险。
在得知刘裕越过大岘山后，南燕国主又率四万军队支援战争。战事焦灼，而刘裕派军队绕至南燕军队的后面，乘虚攻克临朐，大败燕军。南燕国主逃还广固，刘裕围困内城，慕容超遣使向后秦求援，刘裕识破后秦虚张声势，继续围城。最终南燕尚书投降，慕容超突围被抓获。到此，南燕灭亡，刘裕杀死南燕王公以下三千人泄愤。
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