锦达世家金融访学团赴港研学 探索“东方之珠”金融服务与家族财富管理国际化经验

（原标题：锦达世家金融访学团赴港研学 探索“东方之珠”金融服务与家族财富管理国际化经验）

金秋九月，锦达世家副总裁马海彪先生、锦达家族信托及海外事业部总经理陈欣欣女士为代表的8家分支机构的14位财富管理精英组成金融访学团，于2023年9月19日齐聚香港，开展为期两天的金融主题研学之旅，意在了解新局势下国际资本动向，学习金融领域前沿知识和实践经验，探索家族财富管理与资产配置路径。

在位于中环国际金融中心的金融管理局，锦达世家金融访学团从1842年香港开埠初期为起点倾听百年来香港的货币、金融和银行发展史，在感叹香港金融发展之快的同时也对香港的货币体系有了更直观及深刻的认知。在全球目前最大的独立信托公司——恒泰信托，锦达世家访学团详细了解到不同形态的离岸信托架构，并在现场开展深刻的交流和探讨，分享离岸信托学习心得，气氛异常热烈。在参访华泰金融控股（香港）有限公司时，私行业务负责人对华泰在投资银行、零售经纪、财富管理、跨境及结构性投融资、股权衍生品等方面的主营业务内容进行了深入全面的介绍。锦达世家副总裁马海彪在现场分享了锦达世家过往服务企业、机构及高净值客户的经验，比对了香港及大陆业务的异同，并对未来的金融市场进行了展望。

次日锦达世家访学团先后参观了宏利、安盛、友邦及保诚位于尖沙咀的客户中心。宏利人寿保险的讲师为锦达世家访学团详细介绍了宏利悠久的历史、过往投资情况以及当下热卖的产品。在参访富通最新的财富中心时，讲师深度讲解了当下备受欢迎的产品内容、产品特性以及背后的投资逻辑，并对富通的背景进行了详细的介绍。通过对保险等金融产品的研究，锦达访学团了解资产管理业界前沿发展现状，对提升团队专业水平和服务水平，更好地为客户的财富规划保驾护航具有非常重要的指导意义。

通过两天的深入研学交流，锦达金融访学团结束了此次丰盛的探索之旅。从中央银行机构到大型金融公司，从跨境金融服务到海外保险品种，香港作为顶尖的财富金融中心及财富管理中心，让锦达访学团深切感受到了香港这座国际大都市的魅力，并从中收获颇丰，活动结束后家族信托及海外事业部总经理陈欣欣也在第一时间召集此次访学团进行了复盘和感悟分享，相信香港的全球化视野、金融资本经验以及人文精神对锦达今后在家族办公室的运作和发展大有裨益。接下来锦达世家也将带着这份感悟和收获为高净值客户打造更加个性化、定制化、合理化、全球化的家族事务解决方案，助力高净值人士实现财富管理、财商教育、税务筹划、身份规划、家风传承的美好愿景。