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午评:创业板指跌近1% 医药板块继续走强

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网易财经9月30日讯 早盘指数高开低走,沪指下行翻绿,深成指和创业板一度跌超1%,随后探底回升跌幅收窄。医药医疗板块继续走强,中药方向领涨,华森制药等多股涨停。地产股受消息刺激拉升,天保基建等封板。此外跨境支付、大金融等走势活跃。光伏汽车等赛道陷入调整,意华股份、瑞和股份等跌停,比亚迪跌超4%。整体看,涨跌个股四六开,两市逾2700股下跌。

午间收盘,沪指跌0.21%,深成指跌0.55%,创业板跌0.94%。上午半天两市成交3369亿元。

盘面上,医药医疗、房地产、煤炭等板块涨幅居前,旅游、一体化压铸、光伏等板块跌幅居前。

市场消息:

1、央行等放宽首套房贷利率下限 至少23城符合标准

9月29日,人民银行、银保监会发布通知,决定阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。根据方正证券研报统计,国家统计局跟踪商品住宅销售价格的70个大中城市中,有23个城市符合规定条件,包括10个二线城市,13个三线城市。

2、人民币狂飙1600点,央行、外汇局重磅表态

昨日离岸人民币突然飙升,在短短四个小时内,人民币飙升了1000点。而从28日创下的短期高位算起,人民币最大飙升幅度更是高达1600点以上。消息面上,央行货币政策委员会2022年第三季度例会在北京召开。会议提出,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。外汇管理局也发文称,严厉打击外汇领域违法违规行为。

3、上海:对符合条件的充电设施等给予财政资金补贴

上海市发改委会同市交通等单位,研究制定了《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》。对符合条件的充电设施以及支持充电设施建设与使用的业主大会、物业服务企业、电动出租车驾驶员、市级平台等给予财政资金补贴。补贴资金在国家充电设施建设奖励资金和市节能减排专项资金中统筹安排。直流充电或充放电设施千瓦补贴上限600元,交流设施千瓦补贴上限300元。

4、C919正式拿到合格证 大飞机千亿市场打开

据媒体报道,9月29日,中国自行研制的、具有自主知识产权的中短程商用干线双发喷气式大型客机C919获得民航管理局颁发的合格证证书。拿到合格证之后,今年内C919还要正式交付,首个客户是东航。据中国商飞,C919已获得28家客户的815架确认/意向订单,其中国外订单34架,总订单金额超5000亿元。

机构观点:

1、东吴证券:存量资金博弈明显 短期不必过度悲观

东吴证券指出,周四两市冲高回落,量能持续低迷也属于节前的正常现象。成交量不足导致热点延续性较差,存量资金博弈明显。我们认为短期不必过度悲观,周四抛压主要来自于过节期间的资金需求以及部分避险资金,历史经验来看,最后一个交易日大概率会以小红盘为主。建议仍有持仓的投资者持仓过节,博弈节后可能的波段行情。

2、银河证券:8月制造业投资增速回升,抓住高景气设备投资机会

银河证券研报认为,8月制造业投资增速回升,抓住高景气设备投资机会。建议继续关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会。长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头,行业重点方向包括光伏设备(N型电池片产业化带来的设备投资)、新能源汽车相关装备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资)、工业机器人、工业母机、专精特新等细分领域。

3、国金证券:半导体零部件乘风起 国产化率快速提升

国金证券最新研报表示,半导体设备零部件在产业链中举足轻重,数量庞大、种类繁多,市场碎片化特征明显。全球市场规模接近500亿美元,中国大陆市场超过900亿元人民币。在自主可控加速背景下,随着下游国产设备厂商崛起,机械类零部件率先突破,国产化快速推进,国内半导体零部件优质厂商有望复制国产半导体设备公司在过去两年的加速渗透路径,迎来份额和业绩的加速期。推荐关注各细分领域优质厂商,富创精密、江丰电子、新莱应材、正帆科技、华亚智能等。

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