北京
8月18日，工信部等五部门联合发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》，其中提出，稳步推进国产大型邮轮工程。按照国产大型邮轮工程总目标，加强工程研制计划和里程碑管理，严格把控建造质量，确保国产首艘大型邮轮高标准高质量按期建成交付。提升邮轮研发设计建造能力。以国际主流大中型邮轮为重点，兼顾极地邮轮等专业化小型邮轮，加大总体设计和总装建造关键技术攻关，提升先进制造和工程管理能力，打造新一代研发制造一体化协同平台。加强邮轮系统集成和核心装备研发，突破海上邮轮救援关键技术和装备，加快大数据、云计算、5G移动通信、人工智能、北斗导航、卫星通信等技术应用研究和试验验证。推进邮轮安全消防、卫生防疫、新能源清洁能源、环保材料、减震降噪等技术应用研究，全面提高邮轮安全绿色水平和质量可靠性。
受此消息影响，航运概念股盘中冲高，江龙船艇一度冲涨近6%，中远海特涨超8%，招商轮船、渤海轮渡等股纷纷跟涨。
近期市场上对于本轮船舶周期是否已近尾声的讨论日益增多，市场观点分歧逐步加大。开源证券认为，新一轮景气上行周期或将开启。
一方面，更新替代叠加环保新规或将加大及加快船舶集中交付需求；另一方面，船舶制造业长达9年的产能出清叠加扩产周期较长、投资扩产意愿较低等因素，或约束供给释放动力及空间。
船舶业在2023年有望受益于量价齐升，盈利弹性凸显。（1）仅考虑3~4年的滞后性传导，造船完工量亦有望在2023年开始明显回升，对应船舶营收明显释放；（2）预计2023年船舶有望受益于“量价齐升”，盈利弹性或较为凸显。
展望船舶行业投资机会：（1）最快2022Q3船舶股价或将开启新一轮上涨周期；（2）2023年船舶行业有望受益于“量价齐升”，享受较高的股价弹性；（3）船舶行业机会或贯穿未来十年，享受期间每一轮全球经济复苏。
广发证券表示，造船行业供给仍难以扩张，新批船厂政策不支持+审批难度大，老旧船厂整合缺乏动力且面临巨额历史债务风险，扬子江船厂认为行业难有大幅度新建船坞或者并购船厂的扩张能力和意愿。此外，完整造船供应链及配套产业集群需要数十年持续打造，中韩优势大概率将持续非常长的周期。
本文来源：网易财经
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