（原标题：招商证券H股今日发售 引入复星等11家基石投资）
网易财经9月27日讯 今天，招商证券H股在港公开发售，募资规模不超过113.9亿港元。马化腾、复星国际、人保及其母公司中国人寿集团、国家电网等11家基石投资者认购，金额约66.5亿港元。据了解，除招商证券之外，中信建投、国泰君安等大型券商也在紧锣密鼓筹备登陆港股。
据招商证券的招股信息显示本次累计发行约8.91亿股新H股，其中8.467亿股为国际配售，4456.4万为公开发售，每股11.54港元至12.78港元，入场门槛为2581.76港元，联席保荐人有招商证券（香港）、摩根大通及摩根士丹利。
本次融资所得的25%用于经纪业务及财富管理业务，25%用于拓展机构客户服务及投资交易业务，25%用于向招证国际提供资金，20%用于建立新子公司，其余5%将用于营运资金和一般企业用途。
值得一提的是，本次H股共获11家基石投资人出资8.48亿美元（约66.5亿港元）认购5.5亿股，其名单依次是人保寿险、周大福企业、East Pacific、中国再保险、马化腾、复星国际、国家电网、云南省城市建设投资、乐视鑫根和中国南方工业集团。
公开资料显示，截至去年底，招商证券总资产及净资产行业排名分别为第八和第九；2015年，该公司净利润行业排名第七；加权平均股本回报率行业排名第四。2015年，该公司平均股本回报率达到24.3%，高于可比同业19.5%的平均水平。
据了解，招商证券预计9月30日定价，10月7日上市。另外，中信建投、国泰君安等大型券商也在紧锣密鼓筹备登陆港股。港交所信息显示，中信建投已递交上市申请，联系保荐人有中信建投国际、瑞银和农银国际。国泰君安则于日前召开董事会审议通过H股上市的议案，发行股份不超过10.4亿股。（网易财经 张艳）
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