券商力荐10股 三安光电目标涨幅为52%

网易财经11月2日讯 据网易财经统计，机构今日给中信证券、沱牌舍得等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为三安光电，涨幅度为52%。

附：股票池一览

【上述公司研报评级介绍】

中信证券：投资收入占比超过三成

公司股价目前对应2012年1.3倍PB，估值优势明显；同时公司资本实力强大，在创新浪潮中更具潜力。我们维持公司增持-A的投资评级和15元的目标价。

沱牌舍得：收入增速虽放缓、招商模式仍可期

公司过去三年以来在品牌渠道上加大投入，销售人员连年翻番，目前已进入快速增长的拐点期，虽然招商增长模式其持续性尚待观察，但因基数尚小，全年业绩翻番问题不大，维持2012-14 年EPS 预测1.16 元、1.64 元和2.03 元。年初以来我们曾多次强烈推荐，8 月14 日报告因估值高暂时下调评级，现重新强烈推荐，估值区间按今年30 倍PE、明年25 倍PE 定位为34.8-41 元。

宜安科技：镁好未来 拭目以待

公司四季度的业绩增长主要依赖于Gopro、亚马逊、华为等订单开始供货；谨慎起见，明年的业绩增长我们只考虑在手订单的稳定增长。我们预计，2012～2013年EPS分别为0.42元、0.63元；同时，我们给予2013年业绩30x的市盈率，6个月目标价18.9元。

太空板业：绿色建材行业新星 用绿色点亮生活

随着公司异地扩张的开始，公司工业厂房业务可以获得20%左右的稳定增长，为公司股价提供了安全边际；而公司的民用住宅领域随着推广的顺利进行，会给公司带来业绩的向上弹性。我们预计公司12 年-14 年eps分别为0.75、1.14 和1.61 元，复合增长率39%，参考同类公司估值水平，我们给予13 年20 倍PE，维持“买入“评级，6 个月目标价22 元。

广汇能源：三季度是业绩最低谷 成长步伐展开

公司全资子公司瓜州物流将其持有癿9%伊吾能源股权转让给新疆中能颐和，转让价格12 亿元，预计对2012 年净利润贡献为9.89 亿元。根据公司项目状况和股权转让业绩，我们将公司2012-2014 年业绩预测调整为0.61、0.72 和1.06 元，目前劢态市盈率分别为26.11、21.90 和14.96 倍，考虑到公司未来癿增长潜力和能源优势在未来几年癿丌断体现，我们维持对于公司"增持"投资评级。

格力电器：三季报盈利增长逾四成

上调公司2012-2013 年EPS 至2.38 和2.86元，当前股价对应2012年8.9xPE。临近岁末，积极布局静候来年。维持“强烈推荐-A”投资评级。

中文传媒：短期看主业实力 长期看转型扩张

不考虑增发股份，按5.67 亿股本计，考虑到公司今年投资收益出现较大下滑，以及传统媒体后续的经营环境压力，我们对EPS 进行调整，预计2012-2014 年分别为0.98 元、1.16 元、1.27 元。 公司当前估值处于传媒板块的低端，后续将受益出版传媒的"二次改革"。综合业绩增速、可比公司估值等因素，维持"买入"评级，6个月目标价19.6 元，对应2012 年20 倍估值。

青岛啤酒：啤酒产品销量增速好于行业

由于毛利率癿上升和销售费用率癿下降幅度超我们之前癿预期，我们调低公司2012 年癿业绩。从长期来看，啤酒行业在未来3 年左右癿时间将进入最后癿整合阶段，在该阶段中龙头企业癿销售量和市场仹额将逐步增大，但销售费用率可能将继续保持较高水平。我们预计公司2012-2014 年癿EPS 分别为1.32、1.60 和1.96 元，相对于目前股价癿估值为23、19 和16 倍，维持增持评级。

三安光电：营收基本符合预期 政府采购低于预期

我们预计公司2012-2014 年每股收益分别为0.74、0.97、1.12元，行业内可比公司的平均PE为26倍，公司做为行业龙头，并且经营型业务也逐渐走上良性循环，我们给予一定溢价，给予公司2012年28倍PE估值，对应目标价20.72元，维持公司买入评级。

烟台万润：液晶化学品翘楚 中间体定制先锋

我们认为公司是国内为数不多具备高水平研发体系的中间体定制龙头，短期看业绩改善，中期看募投项目及超募V-1 的投产，长期看定制业务的多元化发展，看好公司长期发展潜力。我们预测公司 2012-2014 年EPS 为0.82 元、0.99 元和1.15 元，目标价22.9 元，对应2013 年23 倍PE，给予增持评级。