美国顶级对冲基金经理2011年收入达144亿美元

网易财经3月30日讯  据外电报道，尽管面临的经营环境恶劣，投资回报缩水，但是由于能够向养老基金、捐赠基金以及富裕个人收取高额管理费以及盈利分成，去年美国顶级对冲基金吸金能力仍然强劲，25名顶级对冲基金经理在2011年的收入总和高达144亿美元。

虽然保罗都铎琼斯二世（Paul Tudor Jones II） 的主要基金只是勉强跟上标普500的指数回报，但是由于他收取4%的管理费，并且要拿走任何盈利的23%，他的基金去年盈利1.75亿美元。史蒂芬•科恩（Steven A. Cohen）的SAC资本要收取50% 的盈利利润，他去年的盈利为5.85亿美元。一名曾于90年代投资过对冲冲基金的机构负责人表示目前对冲基金行业的费用和其回报表现已经脱钩的令人难以置信。“15年前你需要两位数的表现赚钱回报，而现在标普表现正面，而对冲基金平均投资回报是负数，这些都与费用不成比例 ”。

当然现在10位数的奖金在对冲基金业内也不太常见。据根据绝对回报杂志（Absolute Return Magazine）统计，2010年有6名基金经理收入超过10亿美元，鲍尔森（John A. Paulson）最高，他带回家了50亿美元。而去年只有3个人收入超过10 亿，排名第一的是世界最大的对冲基金桥水公司(Bridgewater)掌门人雷•戴利奥(Ray Dalio)收入达到 39亿美元。桥水公司（Bridgewater）管理着约700亿美元的对冲基金资产，还管理着500亿美元主要面向养老基金的“贝塔”产品。戴利奥个人在一年期间挣了39亿美元，同期他的Pure Alpha基金回报率为16% ,为投资人带来了138亿美元回报。LCH投资的报告认为，就获得的绝对利润来说，戴利奥甚至取代索罗斯成为史上最成功的基金经理。难能可贵的是戴利奥也加入了由比尔盖茨和巴菲特共同发起的“捐赠誓言”（The Giving Pledge）活动，将把自己的一半财富捐献给慈善机构。

排在第二位的是在华尔街有“企业掠夺者”的激进投资人卡尔•伊坎(Carl Icahn)， 也证明了他能为投资人带来回报，他的基金回报率达到了35.5%，他个人也成功赚取25亿美元。排在第三位的则是量化投资的大师，复兴科技公司(Renaissance Technologies)的创始人詹姆斯•西蒙斯(James Simons) 21亿美元。文艺复兴机构股票基金（Renaissance Institutional Equities Fund）几乎在2009年关闭，当时该公司连续两年亏损,基金创始人西蒙斯也心灰意冷的把具体投资运作任务在2010年初移交他的两个合伙人去运作。这使得这家使用量化交易的公司能够在去年卷土重来，总体回报率达到34%。由于在公司股权占比的原因西蒙斯仍然以收入21亿美元排名第三。排名第四的是芝加哥对冲基金避难所（Citadel）的掌门人肯尼斯•格里芬(Kenneth C. Griffin)，他管理的两大基金在2008年接近崩溃，他用了三年才恢复了盈利，去年其回报率超过20%，格里芬的收入也达到了7亿美元。在2010年收入最高的25名基金经理中，有15个不在今年的榜单内。而在金融危机期间大赚50亿美元的鲍尔森，在2011年的亏损超过50%。

尽管这25人2011年的总收入以及投资的账面利润总额达到144亿美元，但这还是相对于2010年的220亿美元下降不少，这个迹象表明2011年对冲基金业在为客户带来回报方面遇到困难。根据对冲基金研究（Hedge Fund Research）的数据，2011年对冲基金平均亏损5%，而同期标普500的增长2%。归根到底还是业绩说了算，“近些年来整个对冲基金行业的总体投资回报并不能振奋人心，”来自巴尔特资本管理的布拉德•巴尔特说，“很大程度上是因为对冲基金过去成功的策略在今天的市场里面不再起作用了。”