河北
来源：市场投研资讯
（来源：汇丰前海证券）
2026年8月26日，康龙化成 (北京) 新药技术股份有限公司 (代码03759.HK / 300759.SZ，以下简称“康龙化成”“公司”) 完成21.8亿人民币363天零票息可转债发行。汇丰担任本次发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人、结算行及信托行。1
本次交易成功把握了有利发行窗口，在股价两个月累计上涨约80%的情况下，进一步以16.76%的溢价锁定发行条款，实现零票息及-2%的到期收益率。本次独家交易再度彰显汇丰在亚洲可转换债市场的专业实力与出色的项目执行能力。
此外，汇丰曾于2026年1月22日作为联席整体协调人和联席配售代理协助康龙化成完成约13.19亿港元的港股配售。独家牵头此次可转债发行，进一步体现了汇丰对公司的持续全方位深度服务，夯实了汇丰为公司发展提供更优质、更多元的国际化服务支持的基础。
康龙化成是国际领先的生命科学合同研发和合同生产服务企业，自2004年成立以来，为包括小分子、大分子和细胞与基因治疗药物在内的全球范围内多疗法药物研发打造了一个贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发生产服务体系。在2025年，康龙化成为全球3,000多家客户公司提供优质服务，包括全球前20大药企和顶尖的生命科技公司。2
注：
1. 此次交易系由香港上海汇丰银行有限公司执行
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