北京
8月28日，截至13:25，A股三大指数涨跌互现，上证指数涨0.07%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.79%。传媒ETF华夏（516190）跟踪的中证文娱传媒指数（H30365.CSI）上涨0.62%。成分股方面涨跌互现，三六零、天娱数科涨停，新媒股份上涨2.28%，顺网科技上涨0.68%，三七互娱上涨0.50%；游族网络领跌1.66%，蓝色光标下跌1.33%，姚记科技下跌1.27%，奥飞娱乐下跌0.49%，芒果超媒下跌0.28%。
QuestMobile最新数据显示，2026年上半年中国互联网广告市场规模达到 3853.4亿元，同比增长7.1%。更重要的是，AI已经开始真正进入广告投放环节：AI相关内容上半年互动量达到 13.9亿次，AI应用、3C、美妆等行业投放增长较快。对传媒来说，这意味着AI营销正在向营销Agent、内容批量生产、智能投放和GEO等实际商业场景迁移。
中航证券指出，AI应用逐步进入集中获客阶段，梯媒及互联网广告有望承接增量预算，近期Workbuddy等AI应用已开始投放梯媒，面向C端的Agent及AI硬件持续落地，行业逐步进入集中获客和抢占用户心智阶段。另一方面，AI营销由单点创意工具迈向全链路自动化，商业模式持续升级。AI正在向素材生成、受众洞察、预算分配及效果归因等环节渗透，并推动营销Agent、对话式广告和GEO等新投放模式发展。
传媒ETF华夏（516190）跟踪中证文娱传媒指数（H30365.CSI），行业主要分布在游戏、广告营销、影视旅游、数字媒体等多个文娱领域，持仓股包括中国中免、蓝色光标、分众传媒、利欧股份等多只传媒领域个股，其热门概念含量中，GEO含量占比超55%，AI应用概念含量超40%，豆包概念含量超30%。
游戏ETF华夏（159869）跟踪中证动游戏指数，不仅包含完美世界、巨人网络、三七互娱、恺英网络、世纪华通等行业核心龙头，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现，而且AI应用含量全市场领先，当前游戏板块正受到政策利好+产品周期+AI赋能的多重催化热潮，或可聚焦游戏赛道布局窗口。
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