四川
美东时间8月27日，英伟达股价单日大涨8.74%，收盘价达227.98美元，市值单日暴增约4420亿美元，创下全球股票历史上第二大单日市值增长纪录，总市值升至5.49万亿美元，继续稳居全球市值最高上市公司。 公司公布的2027财年第二季度业绩显示，营收达962亿美元，同比增长106%，环比增长18%，预计第三季度营收约1080亿美元，并罕见给出2028财年约70%的营收增长预期，远超市场普遍预期的约40%。 首席执行官黄仁勋在业绩电话会上表示"人工智能已到拐点，算力就是收入"，韦德布什证券分析师丹·艾夫斯将这份财报称为黄仁勋的又一场"大师课"。
英伟达的暴涨暂时打消了市场对AI泡沫破裂及科技巨头AI资本开支放缓的疑虑，费城半导体指数当日上涨2.33%，博通、英特尔均涨超4%，台积电ADR涨逾2%。 AI利好正向软件层面蔓延，Salesforce股价飙升22.6%，Okta大涨28.6%，CrowdStrike涨20.5%，显示AI应用加速落地带动网络安全工具支出增加。
国内光模块产业链同步受益于AI算力需求爆发，2026年上半年行业进入"量增+价升+结构优化"三重红利共振阶段，中际旭创上半年归母净利润同比增长241.70%，新易盛同比增长90.98%，天孚通信同比增长33.92%，德科立、剑桥科技净利润增幅分别达249.74%、171.08%。 工信部《高速光模块产业发展白皮书》测算，2026年全球1.6T光模块市场规模将达45亿美元。
此事件直接利好科创芯片设计板块，AI算力基础设施建设提速、高速光模块技术迭代及国产替代加速，为产业链上游芯片设计企业带来确定性增长机遇。
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- 科创芯片设计ETF天弘（589070）紧密跟踪科创芯片设计指数，该指数近一年涨幅达29.07%，其行业配置主要包括半导体（99.26%）、软件开发（0.74%）等，前五大成分股为海光信息、澜起科技、寒武纪、佰维存储、芯原股份。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：027574；C类：027575）。
风险提示：成分股仅为客观展示，不代表个股推荐。本文观点不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎，指数基金存在跟踪误差，请投资人独立判断和决策。数据来源：wind。
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