百亿私募二季度重仓图谱：机械设备、电子、电力设备行业最受青睐

来源：澎湃新闻

　　随着上市公司中报披露进入高峰期，百亿私募的重仓股图谱正逐步清晰。

　　私募排排网统计数据显示，截至8月27日，已有49家百亿私募出现在189家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达589.29亿元。

　　从百亿私募二季度重仓股情况来看，百亿私募在二季度持仓调整较为积极。189只百亿私募重仓股中，新进个股为100只，增持个股占到25只，减持个股为17只，另有47只个股持股数量不变。（注：同一家上市公司被多家私募持仓时，在统计中会被重复计算。）

　　从行业层面来看，二季度百亿私募重仓股覆盖了27个申万一级行业，7个行业百亿私募二季度重仓股数量不少于10只。

　　机械设备行业成为百亿私募第一大重仓赛道，多达33只，其中海得控制（002184）、华荣股份（603855）、景津装备（603279）、赛腾股份（603283）和信捷电气（603416）二季度获得百亿私募增持，新进个股达23只。

　　其次是电子行业，该行业中23只个股二季度获得百亿私募重仓，其中杰华特（688141）、乐鑫科技（688018）、晶丰明源（688303）、视涯科技（688542）、洲明科技（300232）和慧为智能（834476）二季度获得百亿私募增持，新进个股达12只。

　　电力设备行业有18只个股二季度获得百亿私募重仓，其中仅龙蟠科技（603906）1只个股获得百亿私募增持，新进个股达14只。此外，计算机、医药生物、基础化工和汽车行业，百亿私募重仓股数量均不少于10只。

　　从个股层面来看，10只个股获得不少于2家百亿私募重仓。

　　具体来看，鸿仕达（301637）吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，均为二季度新进。据2026年中报，鸿仕达（301637）主营智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材的研发、生产与销售。今年上半年，鸿仕达（301637）营业收入2.72亿元，同比增长38.67%；归母净利润2396万元，同比增长332%。

　　胜业电气（831312）同样吸引到佳期私募、千宜投资和鸣石基金3家百亿私募重仓，均为二季度新进。大族激光（002008）、海康威视（002415）、宏裕包材（839497）、慧为智能（834476）、晶丰明源（688303）、三协电机（831480）、信捷电气（603416）和长源东谷（603950）8只个股，二季度均获得2家百亿私募重仓。

　　高毅资产：继续减持海康威视

　　高毅资产旗下产品二季度出现在12家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值119.48亿元。

　　其中高毅资产二季度新进个股包括紫金矿业（601899）、万华化学（600309）、传音控股（688036）、龙佰集团（002601）、北新建材（000786）、信科移动（688387）和爱博医疗（688050）；增持个股包括安琪酵母（600298）和瑞丰新材（300910）；减持个股包括海康威视（002415）和中伟新材（300919）；另外高毅资产二季度持股潮宏基（002345）数量不变。

　　高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度减持8700万股，期末持股降至1.13亿股。这已是自2024年四季度以来，高毅连续第七个季度减持海康威视。

高毅资产二季度持仓情况

　　重阳：增持海康威视

　　与高毅资产形成鲜明对比的是，重阳投资连续第二个季度加仓海康威视。

　　数据显示，重阳战略才智基金一季度新进前十大重仓股后，二季度再增持786.71万股，持股升至6143万股，位列海康威视第九大流通股东；重阳战略聚智基金二季度新进成为第十大流通股东，持有5179万股。两只产品合计持股超1.13亿股。

重阳二季度持仓情况

　　半年报数据显示，海康威视上半年营业收入468.23亿元、归母净利润78.96亿元，同比分别增长11.97%、39.57%。同时，海康威视上半年毛利率提升4.78个百分点，至49.97%。

　　重阳投资旗下两只产品还同步增持福元医药（601089），期末参考总市值为1.26亿元。

　　睿郡资产：加仓乐鑫科技

　　睿郡资产旗下三只产品同步增持乐鑫科技（688018），二季度合计持股775.4万股，较一季度增持571.76万股，期末持仓市值为9.92亿元，持续加码半导体物联网赛道。

　　其中，睿郡有孚1号私募证券投资基金、睿郡有孚3号私募证券投资基金分别增持乐鑫科技207.05万股、190万股，睿郡有孚2号私募证券投资基金新进持有174.61万股，成为乐鑫科技的第九大流通股东。

睿郡资产二季度持仓情况

　　公开资料显示，乐鑫科技是一家专注于物联网领域的技术生态型企业，具备从芯片、硬件、操作系统到云端与AI的全栈工程能力。2023年四季度起，董承非就开始重金押注乐鑫科技。

　　此外，二季度末，睿郡资产旗下产品仍是兔宝宝（002043）和芯朋微（688508）的前十大流通股东。其中，兔宝宝持股保持不变。截至二季度末，睿郡有孚1号持有芯朋微128.32万股，与一季度末持平；睿郡有孚3号和薛大威管理的睿郡稳享则在二季度退出芯朋微前十大流通股东行列。

　　汐泰投资：加仓杰华特

　　今年二季度，汐泰投资新进深圳新星（603978）、永太科技（002326）两只个股，同时加仓杰华特（688141）。

　　杰华特是一家以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售，在电源管理模拟芯片领域形成了多品类、广覆盖、高性价比的产品供应体系，信号链芯片产品持续丰富中。

　　财报显示，今年二季度杰华特实现营业收入17.18亿元，同比增长44.72%；归母净利润为-5.20亿元，上年同期为-2.95亿元，亏损扩大；扣非净利润为-5.76亿元。不过，今年以来该股涨幅近200%。